现在谷歌正全力推进TPUV5集群和下一代数据中心建设(V7/8)，OCS已经成了它算力互联的中枢神经，而国内相关企业靠着技术突破、精准卡位，谷歌供应链成了这波技术浪潮的核心受益方。
①长芯博创，它是谷歌TPU集群的核心供应商之一，还和谷歌联合研发300*300端口OCS数据交换机，预计2006年的实现量产。公司不仅提供OCS核心的MEMS器件件，配套光纤布线解决方案，产品价值较高。另外它已经是谷歌MPO光纤连接器的直采供应商，占据其全球采购量的不小份额。2025年谷歌相关订单额表现亮眼，2026年随着OCS量产有望迎来进一步增长。
②赛微电子，它是谷歌OCS系统中MEMS光开关芯片的重要制造商，而MEMS芯片是光交换矩阵的心脏部件，MEMS技术对晶圆代工的精度要求特别高，公司凭借多年积累的微机电系统制造能力，成为谷歌该环节的核心合作方，其芯片产品直接影响OCS光路切换的响应速度和稳定性。随着谷歌OCS从测试走向量产，公司的芯片需求也会持续增加。
③腾景科技，它的二维准直器阵列是OCS光效关机的核心光器件，主要负责光信号的精确对准与耦合，直接关系到信号传输的稳定性。公司近期拿到了两笔总金额1.77亿元的海外大额订单。市场分析普遍认为这些订单和谷歌TPU集群的OCS需求相关。这款产品已经通过了谷歌的严苛验证，能适配其高密端口OCS设备，是光路连接的关键环节供应商。
④炬光科技，它通过服务谷歌OCS的核心供应商高毅Coherent，间接切入了谷歌供应链。它的N*N大透镜阵列已经实现小批量出货，用于谷歌OCS设备的光路调控。另外其微透镜阵列等产品还能满足OCS高精度对准的需求。随着谷歌OCS量产规模扩大，公司的光学组件订单也会同步增长，属于卖铲子式的受益标的。
⑤光库科技，它在谷歌OCS交换机的核心器件供应商地位很关键，通过子公司实现了谷歌MEMS技术路线OCS相关器件的主供，全球范围内具备大规模量产能力的企业不多，它提供的光学引擎是OCS切换信号的核心组件，在谷歌OCS设备中的采购占比不低，同时还为谷歌1.6T光模块提供薄膜铌酸锂调制器，也是重要的配套供应商。依托全产业链布局的技术优势，公司2025年前三季度光通信器件业务收入同比有显著增长，直接受益于谷歌算力扩大。
⑥德科利，它在硅基OCS路线上已经实现了技术突破，产品具备纳秒级快速响应和端口零插损性能，适配数据中心算力调度场景。目前公司已经获取了谷歌等海外客户的样品订单，处于样品交付与验证阶段。虽然还没形成批量营收，但作为国内少数掌握硅基OCS技术的企业，要是通过最终验证，有望成为谷歌供应链的新势力。
从行业趋势来看，OCS市场规模正快速增长，而谷歌2026年单家需求就能贡献不小的市场体量。这六家企业覆盖了从芯片制造、核心器件到整机研发的全产业链环节，随着谷歌OCS量产落地，有望持续承接技术红利。