机器人大利好，9 月下旬，优必选科技一则动态，给人形机器人行业添了份 “实在感”：旗下 UQI 优奇与天奇股份签订 3000 万元 Walker S 采购合同，2025 年底前交付。算上这笔，优必选 Walker 系列累计合同额近 4.3 亿元；本月还刚拿下某国内企业 2.5 亿元具身智能订单 —— 这是全球人形机器人领域目前最大合同，这些数字不是 “炒作噱头”，而是行业 “踩实脚步” 的证明：人形机器人早不是实验室 “展品”，而是能进工厂、物流场景的实用 “帮手”，打破概念炒作，强化成长预期。
核心零部件板块需求攀升：关节、减速器、传感器等关键部件依赖上游，订单增长会拉动采购需求；工业物流自动化板块获支撑，印证该场景对机器人的实际需求，推高景气度；具身智能板块也沾光，相关解决方案落地，带动板块关注度上升，全链条受益产业突破