苹果铝合金的核心供应商

我给大家测算一下iPhone 17 系列改用再生铝合金中框带来的增量需求，为创新新材带来的营收和利润增长

参考公司2025Q1净利率1.07%，但苹果业务净利率单独为38%

实际确认值：公司披露2025年苹果订单净利润增量为 4.97亿人民币

短期爆发：2025年苹果订单贡献净利润增量 4.97亿元，占公司2024年净利润（10.1亿）的49%

长期空间：三星/华为等跟进再生铝设计，2026年全球高端手机铝材渗透率或达60%，公司市占率有望维持70%

估值对比：当前股价对应2025年PE仅11倍，较碳中和资产30倍合理估值折价63%

公司回购股份全部用于注销价格不超过5.71元每股，现价只有4.63元！

请扭住它一个月，回首后你或许会对我说一声谢谢

还有底层逻辑请翻我上篇文章

领益智造(SZ002600)立讯精密(SZ002475)创新新材(SH600361)