潜能恒信(SZ300191) 如果从较长的周期考虑，“油气”这种强周期板块，或远不止于中东战争的短期刺激。或者说事件性刺激有可能激活强周期板块。逻辑很简单：估值+低位。如果大A走象样的行情，先搭台的一定不是中高位的什么题材股。长期不被关注而又存在低位起动能力的周期股，往往是更有戏。不太被想到的，往往“被”启动。当然，这只是个人的博奕思路。就短线而言，事件影响的“油气，军工，金，，，”我更愿意选油气，逻辑也很简单：油气格价的上升，一定会导致输入性通胀，是的，“输入性通胀”。我们眼下非常需要输入性通胀。朗子出口原油的70%，买家是我们。一切看似意外，一切水道渠成。