巨星科技(SZ002444) 接下来（7月份）中国大部分出口美国的商品关税大概率能调回本轮关税战前的水平，也就是45%。但越南很难调回关税战前的零关税了，很有可能是20～25%。如果越美的谈判结果出来，定在25%，市场会怎么反应？视为利好还是利空？中国大陆调回关税战前，而越南比关税战前加了25%，对于巨星来讲，两个时间点比较，关税是增加的，从这个角度可以理解为利空。但综合来讲，我认为是利好，因为越南的关税依然大幅低于中国大陆，没有海外产能的同业者依然非常不利；关键是关税定下来了，企业就可以做远期规划，商业社会最不利的状态是不确定性，只能顾着眼前，无法预期，无法规划。不过只要特朗普还在呼风唤雨，说回归确定性还一切都太早，也许企业就得学会应对这种不确定性，大家面对的环境也都是一样的。巨星海外产能考虑重点的同时大撒花，就是为了应付这种不确定性。股票投资上不是有这么一句话“分散是应对自己无知的好方法”，不过我的股票大部分时候都是重仓一个标的，我对自己很有信心[笑cry]。在资金出入还没有太大困难之前，我可能都会延续重仓单一标的的策略。
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