金风科技(SZ002202)金诚信(SH603979)思源电气(SZ002028)
商业航天我有金风科技和睿创微纳，不算正宗，但是也受益于板块的上涨。仓位占比15%
储能和电网设备有思源电气。仓位占比7%
氟化工和磷化工有三美股份和川恒股份。仓位占比10%
有色资源有金诚信和紫金矿业。仓位占比10%。
半导体设备，ai硬件仓位占比45%。
其他的占比13%。
这些行业和个股，有的我非常看好，比如金凤，风电龙头，氢能源，持股蓝剑，可以说是风口上的猪。但是同样有一些担忧，比如港股的拉扯，风电业绩都不确定性，而且从底部起来三倍多了。所以我仓位都是标准仓位。
还有金诚信和紫金，感觉空间还很大，估值也不高。但是有色的周期我看不懂，所以仓位也不敢上大仓。现货，期货，周期难把握。
思源电气我赚了很多了，一直涨也没敢加仓。
半导体设备和科创50我是特别看好的，所以重仓，ai明年还是确定性很高的，而且科创板还有新高，我很确定。