PCB上游材料的宏和科技(SH603256) 跟鼎泰高科(SZ301377) 近期都强势创新高，但板块的龙头胜宏科技(SZ300476) 宽幅震荡许久，在四季度业绩不及预期落地之后，也许值得探讨一下后续的空间和公司的变化。今天学习高盛在1月23日跟公司管理层交流后的更新，核心观点：管理层对GPU和ASIC AI服务器客户益增的需求持乐观态度，考虑到规格升级向更复杂的架构演进，这推动了单机价值量（ASP）的提升并消耗了更多产能。高盛认为未来两年行业量价齐升