#存储：海力目前DRAM以及NAND库存仅够支撑4周！
假期间SK海力士向高盛明确透露，受AI需求狂飙与洁净室物理空间受限影响，目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，且2026年HBM产能已全面售罄。#我们认为：在“没有任何客户能完全满足需求”的背景下，标准型DRAM的极度短缺正显著提升原厂议价权。产业链的长协谈判逻辑已经改变。在算力基建刚需驱动下，全年存储价格逐季上涨已成定局。
兆易创新(SH603986)澜起科技(SH688008)香农芯创(SZ300475)

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