赛腾股份(SH603283)精智达(SH688627)
半导体设备部分估值没有得到体现：
第一看门槛，国内唯一向三星 sk海力士供应HBM检测设备的企业，是国际第一梯队设备认可入门券。算力存储需求暴涨，sk海力士的HBM供应英伟达HBM70% 需求，第三季度业绩历史新高，全年销量翻倍增长。HBM需求暴涨行情才开始。
第二看营业额和利润，参考精智达。
第三看新增产能和新产品对应的市场需求预期。国内的hbm技术还没达到三星的水平，赛腾的HBM半导体检测技术能覆盖国内hw 长江 长鑫的需求。

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