2、盘后发布了对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定、对超硬材料相关物项实施出口管制的决定、对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。
3、核电十月聚变多重催化：
国内30+装置规划落地（总投资超3000亿），十五五预算披露高峰将至；
场反位路线、混合堆招标、ITER订单十月集中启动；
成都世界核聚变大会（10.13-18）或宣布重大进展，全球千人专家齐聚；
美欧巨头动作频频：CFS售电协议破10亿美元、比尔·盖茨发文呼吁加大投入、德国掷20亿欧元加码。
全球竞速白热化：美/英/德等多国年底发布聚变国家战略，Helion、CFS等初创企业融资超1亿美元，装置突破在即。大国博弈下，聚变已成确定性赛道。
核电机组弹性最大的南风股份？（核电通风与空气处理系统，单机组价值量2亿）。4、媒体曝长鑫IPO辅导进展中金、中信建投联合辅导，预计最快2025
年底或 2026年初提交IPO申请
长鑫产业链：北方华创（长鑫敞口15-20%）、精智达（存储测试机全品类突破+FT高速机全国首台订单，探针卡唯一国产替代）、雅克科技（前驱体份额持续提升）、#百傲化学（HBM混合键合设备）5、【锂电】需求有望随时上修，价格弹性标的更优，核心关注招标和采购#建投电新
#储能达到830GWh以上意味着材料环节将供不应求，从供需来看，26年最紧张的为#6F、#隔膜、#铜箔、#铁锂正极，若储能超预期下#碳酸锂和#负极也会供不应求
这三年来的核心矛盾是每个环节只有龙头才做着10年才回本的生意已经不具备扩产的能力，而需求每年都维持30%的增长，所以确实已经到了反转的时刻，推荐：
弹性标的：湖南裕能（涨价500元26年17x，涨价1000 26年13x，涨价1000行业还是仅有两家盈利不具备扩产能力）；万润新能（40万吨满产，体量是裕能1/3，市值是1/5；可以对标看到150e）等
四大中军：宁德时代 、亿纬锂能、海博思创、阳光电源。