海科新源(SZ301292)
华盛锂电(SH688353)
天赐材料(SZ002709)
关于涨价线，我这两天进一步想明白了一些，回头看，前面存储芯片涨价就境外的涨价股价大涨几倍，国内分销商因存货多而暴涨，国内替代生产商却少有大涨幅。但7月以来尤其是9月开始锂电池上游材料陆续涨价，这虽然不及存储芯片的贴合高科技和Ai产业链紧密，但却是实打实的下游储能爆发增量推动的需求大增，叠加行业三年多的内卷洗盘，淘汰了一批小产能竞争对手，留下头部企业硬扛了连亏三年困境形成了相对的垄断格局，也有资格享受到这一轮储能倍增红利。虽然少数公司股价已经接近三年前高点，但很多公司还在艰难回血路上。
海科、华盛以及天际股份是这一轮涨价里表现最亮眼的其中三股，也是底部上来最有望十倍的三个。相关产品涨价还在持续，虽然不如开始那么猛，但如维持现在价格，明年都有超好的业绩预期。与存储芯片看着境外公司涨价无奈自己无力提供产品不同，锂电池上游材料内外因共振之下有货有市场有预期，这才是真正的困境反转。
比起那些偶尔出来的拉升题材，这个板块是确定性的机会，至少半年之内。所以珍惜当下低位机会，比如前天停牌、昨晚提价的隔膜板块恩捷股份、星源材质等，还在底部区域呢。