2025年被称为“AI眼镜元年”，当阿里、百度、理想等巨头扎堆发布新品，这个赛道正从“极客玩具”蜕变为万亿级消费电子战场——天猫“双十一”AI眼镜成交额暴涨2500%，IDC预测2029年全球出货量将破4000万台。而在产业链上游，十家核心企业已提前锁定高增长：唯捷创芯以309.75%的两年净利润增速领跑，其芯片已进入头部品牌供应链；希荻微、美芯晟的传感器、存储芯片也同步送样试产，增速均超230%。
更值得关注的是，这些公司的增长并非“空中楼阁”：佰维存储的ePOP芯片已供应Meta、小米AI眼镜，2025年相关收入预计增500%；深天马A的显示面板、敏芯股份的MEMS麦克风，都已成为天猫精灵等产品的标配。连珠海冠宇的电池、思特威的图像传感器，也在轻量化、低功耗的技术迭代中拿下18家机构的密集评级。
当AI眼镜从“能看”向“能交互”升级，这些掌握芯片、光学、传感器的企业，正站在“第二移动入口”的爆发前夜——你准备好见证下一个消费电子的超级周期了吗？
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