半导体设备：存储链 最确定方向之一！

设备龙头:
北方华创（高深宽比刻蚀进展超预期、收购光学镀膜设备企业）

存储设备:
百傲化学（长鑫占比90%+，单一大客户混合键合意向订单已超60亿，拟布局前道track、先进封装电镀/CMP）
长川科技（长鑫高速dram测试机已送样，26年公司指引目标利润20e+）
中科飞测（关键设备头部存储大客户进展顺利，存储敞口有望提升）
拓荆科技（存储敞口60%+）
中微公司（存储敞口60%+）
京仪装备（存储敞口50%+、分子泵即将进入cc）

零部件:
珂玛科技（陶瓷加热盘新增进入头部存储设备企业，批量订单已落地）

相关晶圆代工:
晶合集成、华润微、燕东微等