光计算芯片受益概念股梳理：
1. 云南锗业：子公司云南鑫耀半导体是光芯片核心衬底材料磷化铟、砷化镓晶片的重要供应商，为华为供货，在光芯片材料领域占据源头优势，2025年磷化铟衬底产能将进一步扩产，以匹配光计算芯片需求。
2. 海特高新：布局砷化镓、磷化铟衬底材料，具备化合物半导体材料量产能力，与多家光模块厂商合作，将受益于光计算芯片上游材料需求增长。
3. 三安光电：国内化合物半导体龙头，外延片生长能力突出，覆盖2.5G-50G激光器芯片，2025年一季度净利润同比增长78.46%，为光芯片设计企业提供代工与材料支持。
4. 华特气体：电子特气龙头，产品通过ASML认证，为光芯片制造提供高纯度特气，是生产环节的核心“粮食”供应商，2025年光芯片相关特气订单同比增幅显著。
5. 凯德石英：专注高精度石英制品，应用于光芯片制造关键环节的掩膜版基板等，适配全光计算芯片的微纳加工需求，客户覆盖国内主流光芯片企业。
6. 罗博特科：收购德国ficonTEC后切入光芯片自动化微组装及精密测试领域，其设备是光芯片从实验室走向量产的核心工具，下游客户包括全球顶级光模块厂商。
7. 赛微电子：通过海外并购拥有先进的MEMS和硅光子制造产线，为全球客户提供光芯片代工服务，硅光芯片代工业务营收稳步增长，是上游制造环节的重要参与者。
8. 源杰科技：高速光芯片IDM龙头，25G DFB激光器量产，100G EML芯片完成验证，2025年上半年数通领域收入同比激增1034%，是国内首家进入AI算力核心链路的光芯片厂商。
9. 长光华芯：高功率激光芯片龙头，100G EML芯片良率达92%，已进入中际旭创供应链，2025年车规级激光芯片通过禾赛科技认证，光通信芯片业务增速超主业。
10. 仕佳光子：无源芯片隐形冠军，AWG芯片打入谷歌供应链，正从无源向有源拓展，其CW激光器适配光计算芯片的信号传输需求。
11. 永鼎股份：子公司永鼎光电子实现“芯片设计-材料生长-封测”全链条自主可控，10G/25G EML芯片已批量出货，光芯片业务与光模块协同发展，受益于光计算芯片下游应用推进。
12. 光迅科技：通信行业“国家队”，拥有光芯片到光模块全产业链，2025年芯片自给率超60%，量子通信光模块市占率超60%，积极布局光计算芯片的光子集成技术。
13. 华工科技：拥有国内唯一量产磷化铟光芯片的产线，800G硅光模块采用自研芯片，1.6T CPO模块预计2025年底量产，与云南锗业合作保障衬底供应。
14. 中际旭创：全球光模块龙头，子公司苏州湃自研硅光芯片，800G光模块市占率超40%，是光计算芯片下游核心应用商。
15. 新易盛：自研硅光芯片良率达85%，1.6T硅光模块成本降低30%，获英伟达、亚马逊50亿美元订单，深度绑定AI算力光模块需求。
16. 光库科技：全球少数能量产800Gbps以上TFLN调制器的企业，产品批量供货英伟达、思科，是光计算芯片高速传输的核心器件供应商。
17. 德明利：主营VCSEL光芯片，用于短距通信和传感，其技术可适配光计算芯片的短距光互联需求。
18. 兆驰股份：400G/800G光模块完成头部设备商送样，2.5G光芯片流片量产并规划50G+光芯片，光芯片与光模块业务协同，受益于光计算芯片产业化。
19. 跃岭股份：通过持股中科光芯切入磷化铟基半导体激光器光芯片领域，具备全生产链自主能力，技术与LightGen的磷化铟衬底需求高度契合。
20. 天孚通信：光器件配套龙头，CPO光引擎技术领先，为思科、英特尔等供货，其光器件适配光计算芯片的封装与互联需求。
总结
LightGen全光计算芯片的突破，标志着我国在光计算核心技术领域实现国际领先，将加速光芯片产业链的国产化与产业化。受益企业覆盖上游材料/设备、中游芯片设计/制造、下游模块/应用全链条，其中布局磷化铟/砷化镓材料、硅光/薄膜铌酸锂技术，以及绑定英伟达、谷歌等AI巨头的企业，更易抢占行业红利。光计算的长期发展，也为产业链打开了算力革命的广阔增长空间。
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