正文：

大家好啊，今天又是被锤的一天，CXO有利空，创新药跟跌。

CXO的利空主要来自两方面：

第一，地缘问题，泰格近两年收购了两家r的CRO公司，一个是Medical Edge，一个是Micron，所以会相应受到一些影响；

第二，康龙5%以上基金股东减持，这是继龙一药明减持之后，龙二的跟随减持，感官上确实也不是很乐观。

那么，下面我来谈谈对这两个利空的影响。

首先，地缘问题，我认为这是当下这个时期无法绕过的问题。

1）从前车之鉴药明系来看，在生物法案最危机的时候，药明系的业务一切运转正常，几乎可以说是毫发无损，并且还继续保持着高增长，从侧面说明了一个问题，就是现在西方国家的创新药行业已经无法脱离我们的CXO。

换到泰格也是一样的道理，我们的临床成本和效率上是全球领先，你西方的创新药企想要保证行业领先地位，你只能选择跟我们合作。

所以，我认为，地缘问题不会影响到泰格在r业务的正常运转。

2）从两边实力的对比来看，我们正在崛起，这点没法展开说太多，就举一个例子，闻泰科技旗下的世安半导体我们的应对方案，所以有gj为我们的资本撑腰，我们的资本在海外应该是可以放心的。

其次，龙一、龙二接连减持的问题。

首先我认为，这肯定不是什么好事，但是可以理解。实控人有自己的资金需求，基金公司有自己的资金安排，减持再正常不过。

再有，就是我之前说过的投资公司都是权衡利弊，我认为相较于中国CXO的竞争优势来说，减持这种问题瑕不掩瑜。

但是相比较而言，药明肯定是要康龙优秀的。

所以，总体分析下来，我认为不管是地缘还是减持问题，不会改变我对这个行业的看法，从大的方向来说，现在国内外生物医药行业复苏仍在持续，尤其是国内，另外降息周期也已经开启，整体依旧是看好的，但是公司之间肯定是有差别的，未来的分化也是在所难免，投资还是要投最强的。

大盘方面今天也受到一定扰动，临近盘中，深成指已经翻红，对整体市场，我的看法也依旧不变，继续看多做多，牛市格局依旧存在。

此文与笔者“公号”同步发表。

好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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