南大光电(SZ300346) 以前是大多数产线配国外光刻胶，现在不得不多分出产线来给国产光刻胶，这是需求端的增量，外面的越来越难买。同时就南大而言，之前arf产能25吨时说并没有满产，现在增加到50吨。同时董秘回答2025年，前期取得订单的产品保持连续稳定供货。回答中有个重要的信息点，就是国产胶用进入了，且持续补货！之后随着进口光刻胶的短缺？国产胶能不能填补更多的产线？一定能！没得选，最后必定量价齐升！彤程新材(SH603650) C摩尔-U(SH688795)