基于纪律这个观察仓打完不能再买了。
全球现在流行一个词：去软留硬。
国内算力被卡着脖子，照样能搞出像样的模型。落地到实际应用，已经开始颠覆传统生产力——尤其是那些靠“软”功夫吃饭的行业，文案、设计、编程、分析，一个个都在被渗透。
最讽刺的是，创造AI的码农，反而成了最可能被革命的那批人。自己亲手搭的梯子，最后可能把自己送走。
互联网那套旧叙事，在AI时代正在被重写。以前靠堆人头、攒代码的生意——不管是行业软件、SaaS、还是网络安全——都在被一点点吞噬。不是没人用了，是价值链条被重构了，中间那层“人”的溢价，被AI抽走了。
所以资金现在盯着什么？盯那些AI暂时颠覆不了、甚至还得靠AI赋能才能玩得转的硬需求。
材料、设备、硅基智能体的底层构建——这些方向反而成了共识。AI再能写代码，也写不出化学配方；再能优化流程，也变不出高纯度电子级材料。软的越软，硬的就越硬。如果基于硅基智能体1-100的需求，现在也仅是暖场而已。
国瓷材料(SZ300285)
没人能挡住技术迭代的碾压，就像当年没人能挡住互联网颠覆传统零售一样。
现实又无奈。
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