金安国纪(SZ002636) 我也不知道为什么今天金安国纪涨停了。其实金安国纪的逻辑很简单，前面写的这三个点就是我认为最重要的三个点，其他我也不知道还有啥好写的，都不重要。选股要抓他最核心的东西。

前面三个点第一点讲的是行业贝尔塔和涨价。我选股的方法是自上而下的，所以我最看重的是这个行业未来是不是在风口上、是不是在景气趋势上、是不是在快速成长、是不是市场主线内。AI今年是炒作的第三年了，明年是第四年肯定不是所有ai都能涨的，一定是分化的，pcb是少数明年确定性非常强的板块且明年才是PCB大年。而CCL是PCB的上游，下游PCB不断迭代，且需求爆炸。PCB迭代升级带来高端CCL的放量，高端CCL的放量占用中端CCL的产能。这里有个可以讲的点，CCL行业高端和中端产能是可以直接转产的，但是现在高端产能良率非常的低，会占用和浪费很多产能，从而使中端的产能反而变得紧张，叠加中端的需求也在放量，上游的铜和铜箔涨价（这个原因也和ai建设有关），所以中端CCL是一定会涨价的。（金安CCL价格24年时候是60几块，21年最高的时候是200来块）

第二点没啥好展开的了。

第三点逻辑简单的意思就是，我能花几天时间研究懂，其他人也能花几天时间研究懂，不会像有些股票搞黑科技或炒作进北美大厂预期，容易高位接盘或遇到暴雷连续暴跌，要么无法给其估值，不知道何时退出。这样的公司大部分散户是很难赚到钱的。