1. 思源电气：海外业务高增长核心引擎，获花旗看好，是高压设备出海代表。
2. 特变电工：特高压变压器龙头，受益于国内主干网建设及全球变压器紧缺周期。
3. 阳光电源：储能系统全球龙头，直接受益于为平衡电网波动、配套AI数据中心的大型储能需求。
4. 金盘科技：数据中心变压器核心供应商，积极研发固态变压器（SST）以响应AI数据中心高功率需求。
5. 华明装备：分接开关领域龙头，海外业务快速扩张，获超200家机构集中调研。
6. 中国西电：特高压GIS设备龙头，国内网架建设核心受益方，业绩稳健。
7. 国电南瑞：电网智能化与调度系统龙头，深度参与新型电力系统升级与储能建设。
8. 许继电气：在充电桩、特高压及可控核聚变供电系统等领域均有突破，业务多元化。
9. 平高电气：组合电器（GIS）重要供应商，受益于特高压等项目中标额增长。
10. 新特电气：专注于固态变压器（SST）等数据中心高端供电设备，契合AI数据中心技术演进趋势。思源电气 sz002028特变电工(SH600089)阳光电源(SZ300274) #今日看盘##今日话题##茅台年末出台控量政策#
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