同仁堂国药(03613)
净现金20亿，扣非利润5亿，目前看能稳住，柬埔寨注册通过，打开了一点新市场（但我不是很看好柬埔寨市场），不过他毕竟是一个商品型商业模式，新市场空间的固定成本也很小。
也就是5亿利润给10pe+20亿净现金价值，70亿市值不贵。
核心纠结点还是只有海外的权益，海外市场不稳定。