PCB：正交背板定案，胜宏科技是绝对一供。 材料初期以海外供应商为主，但海外厂商的稳定性不够，产能不足。所以后续国产Q布，铜箔都有望拿到大份额。观点详见我们白天的点评，# 首推胜宏科技。上游厂商方面，关注台光的树脂供应商东材，电子布方面，明年二代布高景气、Q布有0-1的变化。铜箔这边的海外并购也在推进。同时伴随明年新案子落地，PCB设备拉货也开始加速。美联新材(SZ300586)胜宏科技(SZ300476)东材科技(SH601208)