国内只能投资极低渗透率的消费股，其他都不能碰，说确定性，两海（大金等个股）受益于欧洲资本开支。宇通，欧盟立法35年客车零排放，这都是确定性。

而有了一定程度渗透率的消费股有什么确定性呢，譬如泡泡玛特，业绩超预期，人家也预期你未来放缓，你也没人立法说35年必须人手一个泡泡玛特吧，所以就是没有确定性，只能低渗透率的时候买入。

乖宝，万辰类似，没有确定性。人的喜好是不确定的。

只有立法和利益是确定的。

欧洲的极端环保主义。是最大的确定性。

宇通客车(SH600066)大金重工(SZ002487)