公告编号：2026-008山东农大肥业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

一、本次发行申购配售情况

（一）网上申购缴款情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年1月19日（T日）结束。

（1）有效申购数量：37,193,579,800股

（2）有效申购户数：545,871户

（3）网上有效申购倍数：2,582.88749倍

（二）网上配售情况

（1）有效申购数量：37,193,579,800股

（2）有效申购户数：545,871户

（3）网上有效申购倍数：2,582.88749倍

根据《山东农大肥业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为66,731户，网上获配股数为1,440.00万股，网上获配金额为36,000.00万元，网上获配比例为0.0387163593%。

二、战略配售最终结果

根据《山东农大肥业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为66,731户，网上获配股数为1,440.00万股，网上获配金额为36,000.00万元，网上获配比例为0.0387163593%。

本次发行战略配售发行数量为160.00万股，占本次发行数量的10.00%，发行价格为25.00元/股，战略配售募集资金金额合计4,000.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。参与战略配售的投资者中，国金资管农大科技员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、国金创新投资有限公司所获配售股份限售期为12个月，其余战略投资者所获配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。参与战略配售的投资者中，国金资管农大科技员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、国金创新投资有限公司所获配售股份限售期为12个月，其余战略投资者所获配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行新股发行费用总额为4,193.44万元，其中：

1、保荐及承销费用：①保荐费用：188.68万元；②承销费用：3,018.87万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：518.87万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：452.83万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他费用：14.20万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异系四舍五入造成。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

本次发行新股发行费用总额为4,193.44万元，其中：

1、保荐及承销费用：①保荐费用：188.68万元；②承销费用：3,018.87万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：518.87万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：452.83万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他费用：14.20万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异系四舍五入造成。

（一）发行人：山东农大肥业科技股份有限公司

法定代表人：马学文

住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路249号

联系人：马克

联系电话：0538-3529921

（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行人：山东农大肥业科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

日期：2026年1月22日

附表：关键要素信息表