河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
| 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为10.76元/股。 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量1,804.4853万股，发行后总股本为8,363.4491万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的21.58%。 本次发行战略配售发行数量为180.4485万股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为1,624.0368万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 |
一、本次发行申购配售情况
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2026年1月14日（T日）结束。
（1）有效申购数量：76,958,830,600股
（2）有效申购户数：728,083户
（3）网上有效申购倍数：4,738.73687倍
（二）网上配售情况
（1）有效申购数量：76,958,830,600股
（2）有效申购户数：728,083户
（3）网上有效申购倍数：4,738.73687倍
根据《河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为88,524户，网上获配股数为1,624.0368万股，网上获配金额为174,746,359.68元，网上获配比例为0.0211026699%。
二、战略配售最终结果
根据《河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为88,524户，网上获配股数为1,624.0368万股，网上获配金额为174,746,359.68元，网上获配比例为0.0211026699%。
本次发行战略配售股份合计180.4485万股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为10.76元/股，战略配售募集资金金额合计19,416,258.60元。
| 注：限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份中，兴证资管鑫众国亮新材1号员工战略配售集合资产管理计划和其他战略配售投资者所获配 | |||||
三、发行费用
售股份限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行费用总额为1,914.06万元，其中：
| 1、保荐及承销费用： （1）保荐费用：188.68万元； （2）承销费用：910.35万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：520.75万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：235.85万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、发行上市手续费及其他：58.42万元。 注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。 |
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
| 联系人：股权资本市场部 联系电话：010-66551593 |
发行人：河北国亮新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
日期：2026年1月19日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 河北国亮新材料股份有限公司 |
| 证券简称 | 国亮新材 |
| 证券代码 | 920076 |
| 网上有效申购户数 | 728,083 |
| 网上有效申购股数（万股） | 7,695,883.06 |
| 网上有效申购金额（元） | 828,077,017,256.00 |
| 网上有效申购倍数 | 4,738.73687 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,624.0368 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 90.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,624.0368 |
| 网上投资者认购金额（元） | 174,746,359.68 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.0211026699% |
| 网上获配户数 | 88,524 |
| 战略配售数量（万股） | 180.4485 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 10.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,804.4853 |
注：请上传公告盖章页。
（此页无正文，为《河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日