河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行公告保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
| 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。战略配售在东兴证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为10.76元/ |
估值及投资风险提示
重要提示
1、本次发行价格10.76元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价的1倍及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
2、本次发行预计募集资金总额为19,416.26万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
1、河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行1,804.4853万股股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年11月7日经北交所上市委员会审议通过，并于2025年12月12日经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕2770号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券。发行人的证券简称为“国亮新材”，证券代码为“920076”。
| 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“非金属矿物制品业（行业代码：C30）”。 2、本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量1,804.4853万股，发行后总股本为8,363.4491万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的21.58%。本次发行不安排超额配售选择权。 本次发行战略配售发行数量为180.4485万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行的网上发行数量为1,624.0368万股，占本次发行数量的90.00%。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.76元/股。此价格对应的市盈率为： （1）11.74倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准 |
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
荐机构（主承销商）负责包销。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2026年1月13日（T-1日）披露于北交所网站（https://www.bse.cn/）的《河北国亮新材料股份有限公司招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（https://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
释义项目
| 释义项目 | 释义 |
| 国亮新材、发行人、公司 | 河北国亮新材料股份有限公司 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 北京证券交易所 |
| 中国结算北京分公司 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 东兴证券 | 东兴证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
| 战略配售 | 向战略投资者定向配售 |
| 网上发行 | 网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行 |
| 发行公告 | 河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告 |
| 发行结果公告 | 河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告 |
| 申购日（T日） | 2026年1月14日 |
| 元 | 人民币元 |
| 日 | 正常交易日（法定节假日除外） |
一、本次发行的基本情况
| 本计算）； （4）12.68倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （六）申购时间 本次发行的网上申购时间为2026年1月14日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。 （七）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额19,416.26万元，扣除发行费用1,914.06万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为17,502.20万元。（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。 （八）锁定期安排 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。发行人高级管理人员与核心员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和其他战略配售投资者，所获配售股份限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 （九）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2026年1月15日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份和投资者无效申购对应的配售股份由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2026年1月19日（T+3日）披露的《发行结果公告》。 （十）本次发行时间安排及流程 | ||||
| 交易日 | 日期 | 发行安排 | ||
| T-2日及以前 | （周一及以前） | 战略配售投资者缴款 | ||
| T-1日 | （周二） | 1、披露《发行公告》《投资风险特别公告》《网上路演公告》及《招股说明书》等相关公告文件 | ||
| 3、网上路演 | ||
| T日 | （周三） | 发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） |
| T+1日 | （周四） | 2、确定包销金额 |
| T+2日 | （周五） | 投资者退款 |
| T+3日 | （周一） | 披露《发行结果公告》 |
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销 商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、确定发行价格
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销 商）将及时公告，修改本次发行日程。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.76元/股。此价格对应的市盈率为：
| （1）11.74倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）9.94倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）14.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）12.68倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下： |
| 日期 | 价格（前复权） | |
| 前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价 | - | - |
| 本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 | - | - |
注：1、公司股票于2024年6月25日起停牌。 2、本次申请公开发行前六个月内无股票交易，本次申请公开发行前一年内不存在股票发行。
本次发行价格10.76元/股未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价的1倍及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“非金属矿物制品业（行业代码：C30）”。截至2026年1月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的“非金属矿物制品业（C30）”最近一个月平均静态市盈率为33.44倍。本次发行价格10.76元/股，发行人对应的2024年扣除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率为14.97倍，低于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率。
与发行人主营业务相近的同行业可比公司市盈率水平情况如下：
| 注：1、数据来源：IFIND，公司公告 2、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 3、由于中钢洛耐2024年扣非后归母净利润为负，科创新材、瑞泰科技、濮耐股份市盈率偏高，因此在计算行业可比公司市盈率平均值时予以剔除。 以2026年1月9日前20个交易日（含2026年1月9日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2024年每股收益（2024年净利润按扣除非经常性损益后归母净利润计算）计算，上述同行业可比公司2024年静态市盈率均 | |||||
三、发行具体安排
值为32.28倍。本次发行价格10.76元/股，发行人对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.97倍，低于同行业可比公司2024年平均静态市盈率。
（一） 网上申购
本次发行的网上申购时间为2026年1月14日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，网上发行通过北交所交易系统进行。每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量的5.00%，即812,000股，如超过申购上限，则该笔申购无效。2026年1月14日（T日），已经开通北交所交易权限的合格投资者可以在申购时间内通过证券公司进行申购委托。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日（T日为申购日，下同）日终为准。投资者申购申报经北交所交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付资金部分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至投资者证券账户，由保荐机构（主承销商）负责包销。投资者无效申购对应配售的股票数量，按照投资者获配股数乘以无效申购比例计算。其中，无效申购比例是指该投资者无效申购数量占其全部申购数量的比例。投资者申购资金不足额的，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，自结算参与人最近一次申报其无效申购信息的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内，不得使用其名下任何一个证券账户参与股票公开发行网上申购。
（二）网上配售原则
网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100
| （三）投资者缴款 2026年1月12日（T-2日）前，战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2026年1月14日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。 2026年1月14日（T日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2026年1月15日（T+1日），投资者的申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入证券投资者保护基金。 （四）投资者退款 战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2026年1月16日（T+2日）退回。 |
四、战略配售安排
| 序号 | 投资者名称 | 拟认购股份数量（股） | 拟认购金额（元） | 锁定期 |
| 1 | 兴证资管鑫众国亮新材1号员工战略配售集合资产管理计划 | 1,264,646 | 13,607,590.96 | 12个月 |
| 2 | 冀南钢铁集团有限公司 | 185,874 | 2,000,004.24 | 12个月 |
| 3 | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 185,874 | 2,000,004.24 | 12个月 |
| 4 | 河北产业投资引导基金管理有限公司 | 93,643 | 1,007,598.68 | 12个月 |
| 5 | 东兴证券投资有限公司 | 74,448 | 801,060.48 | 12个月 |
| 合计 | 1,804,485 | 19,416,258.60 | - | |
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
| （三）配售条件 战略投资者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外。 2026年1月12日（T-2日）及以前，上述战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2026年1月13日（T-1日）披露的《东兴证券股份有限公司关于河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》。 本次发行战略配售发行数量为180.4485万股，占本次发行数量的10.00%。2026年1月19日（T+3日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排等。 |
五、中止发行安排
| 1、预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在北交所上市标准； 2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的； 3、根据《发行注册办法》第四十四条、《管理细则》第六十八条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所可以要求发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理； |
| 出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。 中止发行后，在本次发行注册文件有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 |
六、发行费用
七、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。
发行人：河北国亮新材料股份有限公司
| 法定代表人：董国亮 住所：唐山市开平区北环道35号 联系人：李博 联系电话：0315-3384821 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 法定代表人：李娟 住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 联系人：股权资本市场部 联系电话：010-66551593 |
发行人：河北国亮新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
日期：2026年1月13日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 河北国亮新材料股份有限公司 |
| 证券简称 | 国亮新材 |
| 证券代码 | 920076 |
| 所属行业名称 | 非金属矿物制品业 |
| 所属行业代码 | C30 |
| 定价方式 | 直接定价 |
| 申购日 | 2026年1月14日 |
| 拟发行数量（万股） | 1,804.4853 |
| 拟发行数量占发行后总股本的比例（%） | 21.58% |
| 是否采用战略配售 | 是 |
| 战略配售数量（万股） | 180.4485 |
| 网上发行数量（万股） | 1,624.0368 |
| 网上每笔申购数量上限（万股） | 81.20 |
| 是否采用超额配售选择权 | 否 |
| 超额配售选择权股数（万股） | 0.00 |
| 发行价格（元/股） | 10.76 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 11.74 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 9.94 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 14.97 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 12.68 |
| 拟募集资金（万元） | 17,502.20 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） | 19,416.26 |
| 发行费用（万元） | 1,914.06 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元） | 17,502.20 |
注：请上传公告盖章页。
（此页无正文，为《河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行公告》之盖章页）
发行人：河北国亮新材料股份有限公司
年 月 日