普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行公告保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
资风险特别公告》”）。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格18.38元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行预计募集资金总额为19,451.19万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
重要提示
交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
6、2026年3月18日（T日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2026年3月19日（T+1日），申购资金由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入证券投资者保护基金。
7、网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付资金部分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至投资者证券账户，由保荐机构（主承销商）负责包销。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“五、中止发行安排”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2026年3月17日（T-1日）披露于北交所网站（http://www.bse.cn/）的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（http://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 释义项目 | 释义 |
| 发行人、公司、普昂医疗 | 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 北京证券交易所 |
| 中国结算北京分公司 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 保荐机构（主承销商）、国金证券 | 国金证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
| 战略配售 | 向战略投资者定向配售 |
| 网上发行 | 网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行 |
| 发行公告 | 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告 |
| 发行结果公告 | 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告 |
| 申购日（T日） | 2026年3月18日 |
| 元 | 人民币元 |
| 日 | 正常交易日（法定节假日除外） |
一、本次发行的基本情况
| 注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 | ||||
二、确定发行价格
| 注1：公司股票于2025年6月23日起停牌。 注2：本次申请公开发行前六个月内无股票交易，本次申请公开发行前一年无股票发行价格。 本次申请公开发行前六个月内无成交价格，本次申请公开发行前一年内未发行股票。本次发行的价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”。 截至2026年3月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月平均静态市盈率为43.57倍。本次发行价格18.38元/股，对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.53倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。 与发行人主营业务相近的同行业可比公司市盈率水平情况如下： | ||||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 2026年3月13日（含）前20个交易日平均收盘价（元/股，前复权） | 2024年每股收益 （元/股，扣除非经常性损益后） | 2024年静态市盈率（倍） | ||||
| 603987.SH | 康德莱 | 9.22 | 0.4834 | 19.07 | ||||
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 40.67 | 0.5226 | 77.81 | ||||
| 301122.SZ | 采纳股份 | 32.66 | 0.2624 | 124.47 |
| A22139.SZ | 贝普医疗 | - | - | - |
| 873804.NQ | 华鸿科技 | - | 0.8634 | - |
| 均值（剔除异常值） | 48.44 | |||
数据来源：Wind，公司公告注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。注2：前20个交易日是指最近1年内有成交记录的20个交易日；注3：采纳股份2024年静态市盈率为异常值；华鸿科技近一年内无20个交易日均价（含当日）数据，因此未将其纳入市盈率均值的计算范围。
以2026年3月13日（T-3日）前20个交易日（含2026年3月13日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2024年每股收益（2024年净利润按扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润计算）计算，上述同行业可比公司对应的2024年静态市盈率均值为48.44倍。本次发行价格18.38元/股，对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.53倍，低于同行业可比公司2024年平均静态市盈率。
数据来源：Wind，公司公告注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。注2：前20个交易日是指最近1年内有成交记录的20个交易日；注3：采纳股份2024年静态市盈率为异常值；华鸿科技近一年内无20个交易日均价（含当日）数据，因此未将其纳入市盈率均值的计算范围。
以2026年3月13日（T-3日）前20个交易日（含2026年3月13日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2024年每股收益（2024年净利润按扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润计算）计算，上述同行业可比公司对应的2024年静态市盈率均值为48.44倍。本次发行价格18.38元/股，对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.53倍，低于同行业可比公司2024年平均静态市盈率。
三、发行具体安排
四、战略配售安排
| 注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 （三）配售条件 参与本次战略配售的投资者已与发行人和保荐机构（主承销商）签署《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，并出具相关承诺函，不参与本次发行网上申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、 | ||||||
年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
2026年3月16日（T-2日）及以前，上述战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2026年3月17日（T-1日）披露的《国金证券股份有限公司关于普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》。本次发行战略配售发行数量为1,058,280股，占本次发行数量的10.00%。2026年3月23日（T+3日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量及限售期安排等。
五、中止发行安排
六、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。
七、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
法定代表人：胡超宇住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1388号1幢联系人：杨琛如联系电话：0571-88562639
（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云住所：成都市青羊区东城根上街95号联系人：股权资本市场总部联系电话：021-68826123
发行人：普昂（杭州）医疗科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
日期：2026年3月17日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 普昂医疗 |
| 证券代码 | 920069 |
| 所属行业名称 | 专用设备制造业 |
| 所属行业代码 | C35 |
| 定价方式 | 直接定价 |
| 申购日 | 2026年3月18日 |
| 拟发行数量（万股） | 1,058.2800 |
| 拟发行数量占发行后总股本的比例（%） | 20.00% |
| 是否采用战略配售 | 是 |
| 战略配售数量（万股） | 105.8280 |
| 网上发行数量（万股） | 952.4520 |
| 网上每笔申购数量上限（万股） | 47.6200 |
| 是否采用超额配售选择权 | 否 |
| 超额配售选择权股数（万股） | 0.00 |
| 发行价格（元/股） | 18.38 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 11.62 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 11.99 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 14.53 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 14.99 |
| 拟募集资金（万元） | 39,525.50 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） | 19,451.19 |
| 发行费用（万元） | 2,904.39 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元） | 16,546.80 |
（此页无正文，为《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》之盖章页）
发行人：普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
年 月 日