蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“蘅东光”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年9月25日通过北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议同意，并获得中国证券监督管理委员会于2025年11月7日出具的《关于同意蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025] 2492号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“蘅东光”，股票代码为“920045”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为31.59元/股。本次发行股份全部为新股。本次公开发行数量为1,025.0000万股，发行后总股本为6,807.1548万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为15.06%。

本次发行战略配售发行数量为102.5000万股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为922.5000万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2025年12月23日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：26,785,245,300股

（2）有效申购户数：588,848户

（3）网上有效申购倍数：2,903.54963倍

（二）网上配售情况

根据《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为52,915户，网上获配股数为9,225,000股，网上获配金额为291,417,750.00元，网上获配比例为0.0344406030%。

二、战略配售最终结果

三、发行费用

本次发行费用合计4,591.91万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用：200.00万元；（2）承销费用：3,031.50万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：760.00万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：600.00万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他费用：0.41万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系由四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

法定代表人：陈建伟

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉工业区4号厂房101、501

联系电话：0755-23100195

联系人：贺莉

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

联系电话：010-60840825、010-60840822

联系人：股票资本市场部

发行人：蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

日期：2025年12月26日

公告编号：2025-146附表：关键要素信息表

注：请上传公告盖章页。