无锡创达新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
无锡创达新材料股份有限公司(以下简称“创达新材”、“发行人”或“公司”) 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发 行”)的申请已于2025 年12 月18 日经北京证券交易所(以下简称“北交所”) 上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 同意注册(证监许可〔2026〕272 号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为申 万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机 构(主承销商)”)。发行人的证券简称为“创达新材”,证券代码为“920012”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式 进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为19.58 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次发行数量为1,232.9345 万股,发行后总股本 为4,931.7380 万股,本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发行不安排 超额配售选择权。
本次发行战略配售发行数量为123.2934 万股,占本次发行数量的10.00%。 网上发行数量为1,109.6411 万股,占本次发行数量的90.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商) 指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2026 年4 月1 日(T 日)结束。
(一)网上申购缴款情况
1、有效申购数量:41,265,396,200股
2、有效申购户数:489,894户
3、网上有效申购倍数:3,718.80568倍
(二)网上配售情况
根据《无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数
为65,615户,网上获配股数为1,109.6411万股,网上获配金额为217,267,727.38元,
网上获配比例为0.0268903537%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计123.2934 万股,占本次发行规模的10.00%,发
行价格为19.58 元/股,战略配售募集资金金额合计24,140,847.72 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:
序号 投资者名称
实际获配数量
(万股)
限售期安排
1 申万宏源创达新材员工参与北交所战略 配售1 号集合资产管理计划 110.9634 12 个月
2 申银万国创新证券投资有限公司 12.3300 12 个月
合计 123.2934 -
注:上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行战略配售股份的限售期均为12 个月,自本次公开发行的股票在北
交所上市之日起开始计算。
三、发行费用
本次发行费用总额为2,693.87 万元,其中:
1、保荐及承销费用:(1)保荐费用:377.36 万元;(2)承销费用:1,581.24
万元;参考市场承销保荐费率平均水平,综合考虑双方战略合作关系意愿,经双
方友好协商确定,根据项目进度支付;
2、审计及验资费用:421.00 万元;考虑服务的工作要求、工作量等因素, 经友好协商确定,根据项目进度支付;
3、律师费用:252.83 万元;考虑服务的工作要求、工作量等因素,经友好 协商确定,根据项目进度支付;
4、发行手续费用及其他:61.44 万元。
注:上述发行费用均不含增值税金额。
四、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人: 无锡创达新材料股份有限公司
法定代表人:张俊
地址:江苏省无锡市城南路201-1
联系人:朱晓峰
电话:0510-85360688
(二)保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:王明希
地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座5 层
联系人:资本市场部
电话:010-88085779、010-88085943
发行人:无锡创达新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承 销保荐有限责任公司
日期:2026 年4 月7 日
附表:关键要素信息表
公司全称 无锡创达新材料股份有限公司
证券简称 创达新材
证券代码 920012
网上有效申购户数 489,894
网上有效申购股数(万股) 4,126,539.62
网上有效申购金额(元) 807,976,457,596
网上有效申购倍数 3,718.80568
网上最终发行数量(万股) 1,109.6411
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例(%)
90.00%
网上投资者认购股票数量(万股) 1,109.6411
网上投资者认购金额(元) 217,267,727.38
网上投资者获配比例(%) 0.0268903537%
网上获配户数 65,615
战略配售数量(万股) 123.2934
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例(%)
10%
包销股票数量(万股) 0
包销金额(元) 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
(%)
0.00%
最终发行新股数量(万股) 1,232.9345
(此页无正文,为《无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页)
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发行人:无锡创达新材料份有限公
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(此页无正文,为《无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页)
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保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保有限责任公司
2026年4月7日