证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2025-060
常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
重要内容提示：
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2543号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
类别
| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） |
| 原股东 | 521,699 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 57,407 | 894 |
| 主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 894 | |
| 发行数量合计 | 580,000 | |
本次发行的可转债规模为58,000.00万元，向发行人在股权登记日（2025年
月
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足58,000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月11日（T日）结束，配售结果如下：
| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原股东 | 521,699 | 521,699,000 |
二、社会公众投资者网上认购结果本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年12月15日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
| 类别 | 缴款认购数量（手） | 缴款认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 57,407 | 57,407,000 | 894 | 894,000 |
三、保荐人（主承销商）包销情况本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销数量为894手，包销金额为894,000元，包销比例为0.15%。
2025年12月17日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路
号
联系电话：
0519-85486158
联系人：耿丽娅
（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼联系电话：021-68826123联系人：股权资本市场总部
特此公告。
发行人：常州澳弘电子股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2025年12月17日