南昌三瑞智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
特别提示
南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开 发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2026〕96 号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市 场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 “网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰 海通”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股,发行价格为人民币24.68 元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保 障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数 孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的价格,参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员 和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(即国泰海通君享创业板 三瑞智能1 号战略配售集合资产管理计划,以下简称“君享1 号资管计划”)以及 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组 成。根据最终确定的发行价格,君享1号资管计划最终战略配售股份数量为400.10
万股,约占本次发行股份数量的10.00%;其他参与战略配售的投资者最终战略配 售股份数量为400.10 万股,约占本次发行股份数量的10.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为800.20 万股,约占本次发行数量的20.00%。 最终战略配售数量为800.20 万股,约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战 略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向网下发行进行回 拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,560.6500 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发 行数量为640.1500 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。战略 配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量3,200.80 万股,网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。
发行人于2026 年3 月27 日(T 日)利用深交所交易系统网上定价初始发行 “三瑞智能”股票640.1500 万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2026 年3 月31 日(T+2 日)及时履行缴款义务。
1、网下获配投资者应根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2026 年3 月31 日(T+2 日) 16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳 认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形 的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金 不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只 新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后,应根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保 其资金账户在2026 年3 月31 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分 视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由国泰海通包销。
2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公 开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% (向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每 个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市 交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6 个月,限售期自本次发行股票在深 交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写 限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面,参与战略配售的投资者获配股票限售期为12 个月。限售期自 本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配 售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新 股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售 的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐 人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售 对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限 制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目首发证券网下 询价和配售业务;网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得 参与证券交易所各市场板块相关项目首发证券网下询价和配售业务。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况 进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为12,928,364户,有效申购股数为 67,724,439,000 股,配号总数135,448,878 个,配号起始号码为000000000001, 截止号码为000135448878。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,579.46403 倍, 高于100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战 略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500 股的整数倍, 即640.2000 万股)由网下回拨至网上。
回拨后,网下最终发行数量为1,920.4500万股,约占扣除最终战略配售数量 后本次发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,280.3500 万股,约占扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中 签率为0.0189052876%,有效申购倍数为5,289.52544 倍。
三、网上摇号抽签
保荐人(主承销商)与发行人定于2026 年3 月30 日(T+1 日)上午在深圳 市罗湖区深南东路5045 号深业中心311 室进行摇号抽签,并将于2026 年3 月31 日(T+2 日)公布摇号中签结果。
发行人:南昌三瑞智能科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
2026 年3 月30 日
市网上申购情况及中签率公告》之盖章页) 市网上申购情况及中签率公告》之盖章页)
科
早
发行人:南昌三瑞智能科技股份有限公司
年
月 日
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