固德电材系统(苏州)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,固德电材系统(苏州)股份有限公司(以下简 称“固德电材”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2026 年3 月6 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招 股说明书全文披露于巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn; 中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn ;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn,供投资者查阅。

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一、上市概况

(一)股票简称:固德电材

(二)股票代码:301680

(三)首次公开发行后总股本:82,800,000 股

(四)首次公开发行股票数量:20,700,000 股,全部为公开发行的新股。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风

险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为58.00 元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加 权平均数孰低值。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023 年),固德电 材所属行业为“C36 汽车制造业”。截至2026 年2 月11 日(T-4 日),中证指 数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月静态平均市盈率为30.44 倍。

截至2026 年2 月11 日(T-4 日),可比上市公司的市盈率情况如下:

T-4 日股票收盘

前EPS(元/

证券代码 证券简称

后静态市盈

前静态市盈

后EPS(元/

价(元/股)

股)

率(倍)

股)

率(倍)

603119.SH 浙江荣泰 99.51 0.6330 0.5895 157.20 168.80

001359.SZ 平安电工 85.20 1.1724 1.1022 72.67 77.30

001255.SZ 博菲电气 40.34 0.1519 0.0911 265.57 442.81

830818.NQ 巨峰股份 11.89 0.5252 0.5036 22.64 23.61

算术平均值(剔除浙江荣泰、博菲电气后) 47.66 50.46

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成; 注2:2024 年扣非前/后EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。 数据来源:Wind,数据截至2026 年2 月11 日(T-4 日)

本次发行价格58.00 元/股对应的发行人2024 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为27.96 倍,低于中证指数有限公 司2026 年2 月11 日(T-4 日)发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态 市盈率30.44 倍,低于同行业可比公司2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司股东的净利润对应的静态市盈率的算术平均值50.46 倍,但仍存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注 投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。投资者应当关注创 业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形 可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当

充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念, 避免盲目炒作。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加导致净资产收益率下降 并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及 股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人:固德电材系统(苏州)股份有限公司

法定代表人:朱国来

联系地址:江苏省苏州市吴江区汾湖镇汾杨路88 号

联系人:薛薇

联系电话:0512-63263150

(二)保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力

联系地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5 号

保荐代表人:笪敏琦、左道虎

电话:0512-62938168

(本页无正文,为固德电材系统(苏州)股份有限公司关于《固德电材系统(苏 州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》 之签章页)

执林系统

苏州)

德心

固德电材系统(苏州)股份有限公司

年 月 日

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份有

东吴证券股份有限公司

公

吴 司

年 月 日