债券代码:123061

债券简称:航新转债

广州航新航空科技股份有限公司 关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”、“公 司”)股票价格自2026 年1 月19 日至2026 年3 月2 日,公司股票 连续25 个交易日中已有10 个交易日的收盘价不低于“航新转债”当 期转股价(14.82 元/股)的130%(含130%,即19.27 元/股)。若在 未来连续五个交易日内,公司股票仍有五个交易日收盘价格不低于当 期转股价格的130%(含130%),将触发“航新转债”的有条件赎回 条款。根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中 有条件赎回条款的相关规定,届时公司董事会有权决定是否按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“航新转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并及时关注 公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准, 公司于2020 年7 月22 日公开发行了250 万张可转换公司债券,每张 面值100 元,发行总额2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余 额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行,认购金额不足2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。

(二)可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意,公司2.50 亿元可转换 公司债券已于2020 年8 月18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“航 新转债”,债券代码“123061”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日(2020 年7 月28 日)起满6 个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止,即2021 年1 月28 日至2026 年7 月21 日。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定,“航新转债”的初始转股价格为 14.86 元/股。

1. 公司2020 年年度权益分派方案已获2021 年5 月17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过,本公司2020 年年度权益分派方案为: 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份0 股后的股份总数为基数, 向全体股东每10 股派0.10 元人民币现金。股权登记日为2021 年7 月5 日,除权除息日为2021 年7 月6 日。根据公司《募集说明书》 的约定,航新转债的转股价格由14.86 元/股调整为14.85 元/股。调整

后的转股价格已于2021 年7 月6 日生效。

2. 公司2021 年年度权益分派方案已获2022 年5 月19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过,本公司2021 年年度权益分派方案为: 以公司2021 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数 (剔除回购专户中的股份),向全体股东按每10 股派发现金股利0.12 元(含税)。股权登记日为2022 年7 月14 日,除权除息日为2022 年7 月15 日。根据公司《募集说明书》的约定,航新转债的转股价 格由14.85 元/股调整为14.84 元/股。调整后的转股价格已于2022 年 7 月15 日生效。

3. 公司2022 年年度权益分派方案已获2023 年5 月19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过,本公司2022 年年度权益分派方案为: 以公司2022 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数 (剔除回购专户中的股份),向全体股东按每10 股派发现金股利0.10 元(含税)。股权登记日为2023 年7 月11 日,除权除息日为2023 年7 月12 日。根据公司《募集说明书》的约定,航新转债的转股价 格由14.84 元/股调整为14.83 元/股。调整后的转股价格已于2023 年 7 月12 日生效。

4. 公司2023 年年度权益分派方案已获2024 年5 月22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过,本公司2023 年年度权益分派方案为: 以公司2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数 (剔除回购专户中的股份),向全体股东按每10 股派发现金股利0.10 元(含税)。股权登记日为2024 年6 月14 日,除权除息日为2024 年6 月17 日。根据公司《募集说明书》的约定,航新转债的转股价 格由14.83 元/股调整为14.82 元/股。调整后的转股价格已于2024 年 6 月17 日生效。

三、“航新转债”有条件赎回条款

(一)“航新转债”有条件赎回条款

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

额; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)债券利率

第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.2%,第四年为1.8%, 第五年为2.5%,第六年为3.0%。

四、本次可能触发“航新转债”有条件赎回条款的情况

公司股票价格自2026 年1 月19 日至2026 年3 月2 日,公司股 票连续25 个交易日中已有10 个交易日的收盘价不低于“航新转债” 当期转股价(14.82 元/股)的130%(含130%,即19.27 元/股)。若 在未来连续五个交易日内,公司股票仍有五个交易日收盘价格不低于 当期转股价格的130%(含130%),将触发“航新转债”的有条件赎 回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,届时公

司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的“航新转债”。

五、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号--可转换公司债券》等相关规定及《募集说 明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将在满足可转债赎回条 件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并及时履行信息披露 义务。

敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的 相关约定,及时关注公司后续相关公告,注意可转债投资风险。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日