烟台中宠食品股份有限公司
关于“中宠转2”预计触发赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自2026 年2 月 13 日至2026 年3 月6 日,已有10 个交易日的收盘价不低于“中宠转2”当期转 股价格(27.46 元/股)的130%(即35.70 元/股)。如后续公司股票收盘价格继 续不低于当期转股价格的130%,预计将有可能触发“中宠转2”的有条件赎回 条款。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,届时公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中宠转2”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券(以下简称“可转债”)相关规定, 并及时关注公司后续公告,注意投资风险。
一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准,烟台中宠食 品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年10 月25 日公开发行了7,690,459.00 张可转换公司债券,每张面值100.00 元,发行总额为76,904.59 万元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意,公司76,904.59 万元 可转换公司债券于2022 年11 月21 日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转 2”,债券代码“127076”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年10 月31 日,T+4 日)起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023 年5 月1 日(如 该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)至2028 年10 月24 日。
(四)可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35 元/股,不低于募集说明书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后 的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。
2、公司于2023 年5 月11 日召开2022 年年度股东大会,审议通过《关于公 司2022 年度利润分配预案的议案》。公司于2023 年5 月23 日实施2022 年年度 权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定, “中宠转2”的转股价格由原28.35 元/股调整为28.30 元/股,调整后的转股价格 自2023 年5 月24 日起生效。具体内容详见2023 年5 月18 日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2 转股价 格调整的公告》(公告编号:2023-040)。
3、公司于2024 年5 月23 日召开2023 年年度股东大会,审议通过《关于公 司2023 年度利润分配预案的议案》。公司于2024 年6 月4 日实施2023 年年度 权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定, “中宠转2”的转股价格由原28.30 元/股调整为28.06 元/股,调整后的转股价格 自2024 年6 月5 日起生效。具体内容详见2024 年5 月29 日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2 转股价 格调整的公告》(公告编号:2024-038)。
4、公司于2024 年11 月14 日召开2024 年第二次临时股东大会,审议通过 《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024 年11 月22 日 实施2024 年前三季度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于 可转债发行的有关规定,“中宠转2”的转股价格由原28.06 元/股调整为27.81 元/股,调整后的转股价格自2024 年11 月25 日起生效。具体内容详见2024 年 11 月19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于中宠转2 转股价格调整的公告》(公告编号:2024-063)。
5、公司于2025 年5 月22 日召开2024 年年度股东大会,审议通过《关于公 司2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025 年各季度利润分 配方案的议案》。公司于2025 年5 月30 日实施2024 年年度权益分派方案,根
据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“中宠转2”的 转股价格由原27.81 元/股调整为27.66 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月 3 日起生效。具体内容详见公司2025 年5 月27 日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2 转股价格调 整的公告》(公告编号:2025-039)。
6、公司于2025 年8 月5 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2024 年年度股东大会授权,公 司2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即 可实施,无需提交公司股东会审议。公司于2025 年8 月13 日实施2025 年半年 度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规 定,“中宠转2”的转股价格由原27.66 元/股调整为27.46 元/股,调整后的转股 价格自2025 年8 月14 日起生效。具体内容详见公司2025 年8 月8 日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 中宠转2 转股价格调整的公告》(公告编号:2025-055)。
二、可转债有条件赎回条款
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有 权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的可转债:
①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元(含本数)时。 \(IA=B * i * t / 365\)
IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转 债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。
(二)票面利率
本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
“中宠转2”本期票面利率为1.50%。
三、本次预计触发“中宠转2”有条件赎回条款的情况
自2026 年2 月13 日至2026 年3 月6 日,公司股票价格已有10 个交易日的 收盘价不低于“中宠转2”当期转股价格(27.46 元/股)的130%(即35.70 元/ 股)。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%,预计将有可 能触发“中宠转2”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款 的相关规定,届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的“中宠转2”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第15 号--可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,若触发有 条件赎回条款,公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约 定,关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2026 年3 月7 日