国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)票面利率公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开 发行面值总额不超过300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2025]2882 号文注册同意。

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (以下简称“本期债券”)发行总规模不超过人民币60 亿元(含60 亿元),分2 个品种发行。本期债券品种一债券简称为26 国证04,债券代码为524682,期限 为3 年;品种二债券简称为26 国证05,债券代码为524683,期限为5 年。

2026 年3 月2 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,本期债券品种一利率询价区间为1.40%-2.40%,品种二利率询价区间 为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商按 照有关规定协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为1.83%;品种二票面 利率为1.95%。

发行人将按上述票面利率于2026 年3 月3 日及2026 年3 月4 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年2 月27 日刊登在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国 信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

发行人:国信证券股份有限公司 信让券

2026年 2日

主承销商:中

国河证券股份有限公 证券股 多 司

银

国 4

2020年 3起! 日

趣

敬让券

主承销商:中信建投证券股份有限公司

202年

延月

日

股份

主承销商:

中信证券股份有限公司

言

2026年3月

心

通证券服酒

主承销商:国泰海通证券股份有限公司

3月2日

主承销商:

长城证券股份有限公

证

口

2020年3月2

日

总价有限会

券 品

承销商:国投证券股份有限公司

年3月2日