上海百润投资控股集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●证券代码：
002568证券简称：百润股份●债券代码：
127046证券简称：百润转债●当前转股价格：
46.68元/股●转股期起止日期：
2022年
月
日至2027年
月
日●自2026年
月
日起至2026年
月
日，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条件。
2026年
月
日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年
月
日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。
（三）可转换公司债券转股期限根据相关规定和《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年
月
日至2027年
月
日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。
2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。
2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。
2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。
2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。
2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格
自2025年
月
日起生效。上述可转债转股价格调整情况详见公司于2022年
月
日、2022年
月
日、2022年
月
日、2023年
月
日、2023年
月
日、2024年
月
日、2025年
月
日、2025年
月
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“百润转债”转股价格的说明及审议程序
自2026年
月
日起至2026年
月
日，公司股票已有
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条件。
为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，并提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——可转换公司债券》及《募
证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-005债券代码：127046债券简称：百润转债集说明书》相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“百润转债”的转股价格（
46.68元/股），则“百润转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“百润转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“百润转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
四、其他事项投资者如需了解“百润转债”的其他相关内容，请查阅于2021年
月
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请“百润转债”投资者注意投资风险。咨询部门：证券部咨询电话：
021-58160073特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会二〇二六年二月十三日