洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告保荐人（主承销商）:国投证券股份有限公司

特别提示洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为19.11倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率39.85倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率27.40倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于7.98元/股（不含7.98元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.98元/股，且申购数量小于5,000万股（不含5,000万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.98元/股，且申购数量等于5,000万股，且申购时间同为2026年3月17日14:54:27:464的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除5个配售对象。以上过程共剔除367个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,343,680万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量44,857,530万股的2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.82元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2026年3月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年3月20日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为7.82元/股，本次发行的价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

7、发行人和保荐人（主承销商）在网上、网下申购结束后，将根据网上申购情况于2026年3月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2026年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在2026年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。10、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2026年3月19日（T-1日）公告的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为7.82元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），盛龙股份所属行业为“B09有色金属矿采选业”。截至2026年3月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“B09有色金属矿采选业”最近一个月静态平均市盈率为39.85倍。

截至2026年3月17日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

数据来源：Choice，数据截至2026年3月17日（T-3日）。注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；注3：计算静态市盈率算术平均值时剔除中国中铁。

本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为19.11倍，低于同行业可比上市公司2024

年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.40倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率39.85倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

与行业内其他公司相比，盛龙股份在以下方面存在一定优势：

①资源禀赋得天独厚

目前全球资源环境总体态势趋紧，钼作为一种重要的不可再生的战略资源，资源端稀缺性和重要性不断提升。在产矿山南泥湖钼矿与在建矿山嵩县安沟钼多金属矿均为露天矿山，具备开采效率高、生产成本低、安全条件好的优势，其中在产矿山南泥湖钼矿属特大型钼钨矿床，该矿山具有储量大、埋藏浅、易采选、机械化程度高、安全系数高等特点；嵩县安沟钼多金属矿成矿条件良好，伴生的铅金属可回收价值高。前述矿山均位于国家级能源资源基地“栾川南泥湖-嵩县祈雨沟钼矿基地”，未来探矿增储潜力巨大，地方政府财政资金、各项政策指标等优先向基地内矿业企业配置，助力打造保障国家和河南省资源安全供应的重要战略核心区域。截至2024年末，公司拥有4宗采矿权和1宗探矿权，保有钼金属量71.05万吨，约占全国钼资源储量的9.10%（依据自然资源部公布《2024年中国自然资源公报》），保有共、伴生资源三氧化钨量5.53万吨、铜金属量1.18万吨、铅金属量6.87万吨。公司资源储备可观，资源禀赋得天独厚，资源优势明显。

②资源整合开发潜力大

公司资源开发潜力大，截至2024年末，公司保有钼金属量71.05万吨，资源储量巨大，且所属矿山相对同行业其他同类型矿山开采时间短，剩余储量大，服务年限长，极具开发潜力和经济效益优势。根据《河南省栾川县冷水-赤土店钼铅锌多金属矿深部普查报告》（河南省自然资源厅备案证明文号豫自然资储备字〔2019〕81号），冷水-赤土店地区的深部普查新增钼矿钼金属量319.40万吨，南泥湖钼矿位于该地区核心区域，因此该矿山深部还具有极大的增储潜力。嵩县安沟钼多金属矿的矿区内已开展了一定的增储勘探工作，效果良好，同时该矿山所处区域成矿条件好，周边存在多个优质矿权，未来依托安沟钼多金属矿对周边资源进行并购和联合开发的区位优势明显。此外，公司还拥有马壮选矿石榴子石矿（证载主矿种为

钼）、正龙矿业大清沟钼多金属矿等矿山储备，正龙矿业大清沟钼多金属矿的矿区面积52.09平方公里，具有钼、铜、铅、锌、银等多矿种，未来资源勘探增储潜力大。

③生产能力稳定提升

公司生产能力突出，根据美国地质调查局（USGS）数据显示，2024年我国钼金属产量约为11.00万吨，公司2024年钼金属产量1.06万吨，占我国钼金属产量的9.64%，是我国重要的钼供应商之一。公司在产矿山南泥湖钼矿的采矿证生产规模为1,650万吨/年，是国内最大的单体在产钼矿山。目前公司各项扩产能项目全面展开，公司生产能力正在加快释放，南泥湖钼矿将形成50,000吨/日采选能力，安沟钼多金属露天开采项目可形成5,000吨/日采选能力，届时公司将具备55,000吨/日采选能力，稳定提升的资源开发能力为公司的发展奠定了坚实的产能基础。

④产业聚集优势

公司在产矿山南泥湖钼矿和在建矿山安沟钼多金属矿均坐落于中国最大的钼金属成矿带-东秦岭钼矿带，并且同处于国家级能源资源基地（栾川南泥湖-嵩县祈雨沟钼矿基地）内。其中南泥湖钼矿所在的洛阳市栾川县被誉为“中国钼都”，已探明钼金属储量居世界第一位，是全国第一钼、钨生产大县，拥有中国乃至全球钼行业最活跃的钼贸易群体，依托产业资源在该地区开展钼产品生产销售业务具有得天独厚的优势。

⑤安全环保持续稳定

公司严格执行国家关于安全生产法律法规，科学谋划、规范管理，安全生产持续稳定。公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，认真落实生态环境保护的主体责任，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，发展清洁生产，强化节能减排，推进绿色发展，坚持让绿色成为企业高质量发展的鲜明底色。公司是2024年度河南省安全生产先进单位，在产矿山南泥湖钼矿获评“国家级绿色矿山”，公司下属龙宇钼业获评“省级绿色工厂”，实现了安全管理标准化、矿区环境生态化、采选方式科学化、生产工艺绿色化、资源利用高效化、管理信息数字化和企地关系和谐化。

⑥技术创新行业领先

公司始终高度重视科技创新，在钼产业链各环节拥有多项自主研发核心技术，参与多个行业标准制定，采选回收率等多个核心指标位居行业前列。截至2025年6月30日，公司拥有国家认证的发明专利12项、实用新型专利39项，被河南省国资委认定为省级科改企业，公司下属龙宇钼业先后被认定为河南省企业技术中心，被河南省国资委认定为专精特新星变计划企业，获评洛阳市第一批河南省创新型中小企业等，技术创新实力强。

公司在发展新质生产力、开展智能化建设方面也处于行业领先地位。公司是河南省首批通过非煤矿山智能化矿山验收的单位，以“5G+大数据”赋能智能化、数字化矿山建设。通过智能配矿系统、智能调度平台、三维可视化平台的建设，实现了从穿孔取样、化验、配矿、过磅、统计及质量反馈的全流程闭环配矿管理。智能配矿和智能调度系统确保供矿稳定，三维可视化管控平台实现对矿山生产环境、生产状况、安全监测和设备状态的三维展示和动态监控，基本实现了露天矿山开采全过程的数字化、智能化、安全常态化的生产目标。智能化、数字化建设规模的不断扩大也意味着公司在技术创新和新质生产力发展中始终紧跟行业发展潮流，引领着企业在高质量发展的道路上阔步前行。

⑦拥有优质的管理团队和人才队伍

公司管理层深耕有色金属行业多年，在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等领域拥有着丰富的管理经验，形成了一套完整、高效、合法合规的管理机制，能够准确把握国内外行业发展趋势，及时调整公司运营机制，并持续推进组织管理变革和发展战略迭代，确保公司保持健康、良好的发展态势。公司拥有地质、测量、采矿、选矿、冶炼、深加工等全产业链人才储备，为公司的可持续发展和技术创新提供了强大的人才保障。公司始终高度重视人才队伍建设，持续优化培育人才管理梯队，培养了一批具有高技术水平和丰富生产管理经验的专业管理团队，能够应对复杂、严苛的行业管理标准和风险挑战。

（2）根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为473家，管理的配售对象为9,559个，占剔除无效报价后配售对象总数的

93.12%；对应的有效拟申购总量为41,981,540万股，占剔除无效报价后申购总量的

93.59%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的3,984.96倍。

（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

（4）发行人招股意向书中披露的募集资金需求金额为153,000万元，本次发行的发行价格7.82元/股对应募集资金总额为168,130万元，高于前述募集资金需求金额。

（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行的发行价格不超过四个数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及主板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、按本次发行价格7.82元/股和21,500万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额预计为168,130.00万元，扣除发行费用约11,270.10万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为156,859.90万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、盛龙股份首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕44号）。发行人股票简称为“盛龙股份”，股票代码为“001257”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“B09有色金属矿采选业”。

2、本次发行新股数量为21,500万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本183,595.0817万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为11.71%。

本次发行初始战略配售发行数量为6,450万股，占本次发行数量的30.00%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至保荐人（主承销商）指定的银行账户，最终战略配售数量为64,499,998股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为105,350,002股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为45,150,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量150,500,002股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和主承销商通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

4、本次发行的初步询价工作已于2026年3月17日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公

司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.82元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

（1）16.87倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算）；

（2）16.75倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算）；

（3）19.11倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算）；

（4）18.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算）。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年3月20日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间为：2026年3月20日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

参与网下发行的有效报价投资者应当通过网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格7.82元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2026年3月24日（T+2日）缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

本次发行网上申购时间为2026年3月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2026年3月20日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2026年3月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2026年3月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过45,000股，同时不得超过其按市

值计算的可申购额度上限。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026年3月18日（T-2日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款

2026年3月24日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2026年3月24日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2026年3月24日（T+2日）16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

保荐人（主承销商）将在2026年3月26日（T+4日）刊登的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主

承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

6、网上投资者缴款

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2026年3月24日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于2026年3月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2026年3月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2026年3月12日（T-6日）刊登的招股意向书。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者特别关注招股意向书中的“重大事项提示”和

“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

释义在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、 初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行初步询价日为2026年3月17日（T-3日）。截至2026年3月17日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到627家网下投资者管理的10,287个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为6.85元/股-

17.00元/股，拟申购数量总和为44,939,090万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行数量的4,265.69倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

2、投资者核查情况

经核查，有8家网下投资者管理的10个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查资料，有5家网下投资者管理的12个配售对象属于禁止配售范围，上述13家网下投资者管理的22个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应的拟申购数量总量为81,560万股，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”的配售对象。

剔除以上无效报价后，其余626家网下投资者管理的10,265个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为6.85元/股-

17.00/股，对应的拟申购数量总和为44,857,530万股。

（二）剔除最高报价部分情况

1、剔除情况

初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的3%。当拟剔除的最高申报价

格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于7.98元/股（不含7.98元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.98元/股，且申购数量小于5,000万股（不含5,000万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.98元/股，且申购数量等于5,000万股，且申购时间同为2026年3月17日14:54:27:464的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除5个配售对象。以上过程共剔除367个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,343,680万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量44,857,530万股的2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为540家，配售对象为9,898个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为6.85元/股-7.98元/股，拟申购总量为43,513,850万股，整体申购倍数为回报前网下初始发行规模的4130.41倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

（三）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.82元/股。此发行价格对应的市盈率为：

1、16.87倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算）；

2、16.75倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算）；

3、19.11倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算）；

4、18.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算）。

本次发行的发行价格不超过四个数孰低值。

2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为34,508.92万元、61,388.04万元、75,121.14万元和59,762.72万元，最近三年合计为171,018.10万元；2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，发行人营业收入分别为191,141.12万元、195,739.82万元、286,368.72万元和228,910.00万元，最近三年合计为673,249.66万元，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第3.1.2条规定的

上市标准“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

本次初步询价中，有67家网下投资者管理的339个配售对象申报价格低于7.82元/股，为无效报价，对应拟申购数量为1,532,310万股，具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低价剔除”部分。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于7.82元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行提交有效报价的投资者数量为473家，管理的配售对象个数为9,559个，对应的有效拟申购数量总量为41,981,540万股，对应的有效申购倍数为回拨机制启动前网下初始发行数量的3984.96倍。

有效报价配售名单、申报价格及拟申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象方可且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

保荐人（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），盛龙股份所属行业为“B09有色金属矿采选业”。截至2026年3月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率为39.85倍，请投资者决策时参考。

截至2026年3月17日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

数据来源：Choice，数据截至2026年3月17日（T-3日）。注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；注3：计算静态市盈率算术平均值时剔除中国中铁。

本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为19.11倍，低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.40倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率39.85倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

二、 本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股21,500万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本183,595.0817万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为11.71%。

本次发行初始战略配售发行数量为6,450万股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为64,499,998股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为105,350,002股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为45,150,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。

最终网下、网上发行合计数量150,500,002股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.82元/股。

（四）募集资金

按本次发行价格7.82元/股计算，发行人募集资金总额预计为168,130.00万元，扣除发行费用11,270.10万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为156,859.90万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2026年3月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2026年3月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2026年3月18日（T-2日）首先回拨至网下发行。

2、2026年3月20日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算；网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而限售的30%的股份无需扣除。

3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者未能足额申购的情况下，则中止发行。

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2026年3月23日（T+1日）在《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

注：1、T日为网上、网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、若本次发行价格超过四个数孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；

4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

（七）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。战略配售股份限售期安排详见“三、（四）战略配售限售期安排”

（八）拟上市地点

深圳证券交易所主板。

（九）承销方式

余额包销。

三、 战略配售

（一）参与对象

参与本次战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作

愿景的大型企业或者其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。截至本公告披露之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2026年3月19日（T-1日）公告的《国投证券股份有限公司关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京嘉润律师事务所关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

（二）战略配售获配结果

根据最终确定的发行价格，国证资管盛龙股份员工参与深交所战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“1号资管计划”）和国证资管盛龙股份员工参与深交所战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“2号资管计划”）最终战略配售股份数量合计为4,731,456股，约占本次发行数量的2.20%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为59,768,542股，约占本次发行数量的27.80%。

截至2026年3月17日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2026年3月26日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。本次发行战略配售结果如下：

注：1、如存在尾数差异，为四舍五入造成；

2、限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（三）战略配售股份回拨

本次发行初始战略配售发行数量为6,450万股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为64,499,998股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2股回拨至网下发行。

（四）战略配售限售期安排

参与本次战略配售的1号资管计划、2号资管计划、紫金矿业投资（上海）有限公司获配股票的限售期为12个月；深圳市中金岭南资本运营有限公司、江西铜业（北京）国际投资有限公司获配股票的限售期为18个月；河南资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）获配股票的限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

四、 网下发行

（一）参与对象

经发行人与保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为473家，管理的配售对象个数为9,559个，对应的有效拟申购数量总量为41,981,540万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2026年3月20日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，

其中申购价格为本次发行价格7.82元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2026年3月20日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售

发行人和保荐人（主承销商）将根据2026年3月12日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2026年3月24日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

2026年3月24日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。《网下发行初步配售结果公告》一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五）认购资金的缴付

2026年3月24日（T+2日）08:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2026年3月24日（T+2日）16:00前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在协会注册登记的银行账户一致。

（2）认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应当在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX001257”，未注明或者备注信息错误将导致划付失败。

（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

（5）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

3、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于2026年3月26日（T+4日）《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

4、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2026年3月25日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

5、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（六）网下发行限售期安排

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易

之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

（七）其他重要事项

1、律师见证：北京嘉润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

五、 网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为2026年3月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网上初始发行数量为4,515万股。保荐人（主承销商）在指定时间内

（2026年3月20日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将4,515万股“盛龙股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为7.82元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“盛龙股份”；申购代码为“001257”。

（四）网上投资者申购资格

2026年3月20日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2026年3月18日（T-2日，含）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证1万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规禁止者及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。

投资者相关证券账户市值按2026年3月18日（T-2日，含）前20个交易日的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026年3月18日（T-2日）日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即45,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人

名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）网上申购规则

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过45,000股。

对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已开通深交所主板市场交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2026年3月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易

日的，按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2026年3月20日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内2026年3月20日（T日）09:15-11:30,13:00-15:00通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（4）网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购总量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2026年3月20日（T日）中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2026年3月23日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐人（主承销商）将在2026年3月23日（T+1日）刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026年3月23日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）将在2026年3月24日（T+2日）刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2026年3月24日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2026年3月24日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认

购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（十）放弃认购股票的处理方式

2026年3月24日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2026年3月25日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2026年3月25日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。

投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

（十一）发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、 投资者放弃认购股份处理

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%，但未达到本次发行数量时，本次网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况请见2026年3月26日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

七、 中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中国证监会。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。

八、 余股包销

当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当网下、网上投资者缴款认购的股份数量不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%（含70%），本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，2026年3月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者与网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

九、 发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式

发行人：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026年3月19日

附表：配售对象初步询价报价情况

景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金08992014447.995,000高价剔除

景顺长城基金管理有限公司景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金08994111947.995,000高价剔除

海南进化论私募基金管理有限公司进化论国享中证500指数增强一号私募证券投资基金08994845527.981,820高价剔除

中国人民养老保险有限责任公司中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划人保组合08990538437.965,000有效报价

中国人民养老保险有限责任公司中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合08990558247.965,000有效报价

中国人民养老保险有限责任公司中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划人保组合08992800597.965,000有效报价

中国人民养老保险有限责任公司中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划人保组合08990544327.965,000有效报价

招商基金管理有限公司招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金08992676767.965,000有效报价

海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿正安500指数增强一号私募证券投资基金08994186997.942,120有效报价

海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿1000指数增强13号一期私募证券投资基金08994984417.945,000有效报价

海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿中证A500指数增强11号私募证券投资基金08994726217.942,940有效报价

兴证全球基金管理有限公司兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划08992368287.935,000有效报价

中国国际金融股份有限公司中金中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划08990546057.935,000有效报价

中国国际金融股份有限公司中金中国太平洋人寿混合偏债型寿自营单一资产管理计划08994188407.935,000有效报价

中意资产管理有限责任公司中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健资产管理产品08992241627.925,000有效报价

阳光资产管理股份有限公司阳光资产－工商银行－阳光资产－价值优选资产管理产品08991054657.925,000有效报价

2311

阳光资产管理股份有限公司阳光资管－工商银行－阳光资产－消费优选资产管理产品08991688967.925,000有效报价

阳光资产管理股份有限公司阳光资管—工商银行—阳光资产—成长精选资产管理产品08991655777.925,000有效报价

上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金08990806717.925,000有效报价

上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金08990919707.925,000有效报价

上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金08991242317.925,000有效报价

2400

建信养老金管理有限责任公司酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划建信组合08990561957.925,000有效报价

光大保德信基金管理有限公司光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金08994957287.925,000有效报价

财通基金管理有限公司财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金08991491397.923,640有效报价

国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金08990561447.915,000有效报价

工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金08992588257.911,990有效报价

工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金08993592867.914,990有效报价

国泰基金管理有限公司国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金08994287417.915,000有效报价

国泰基金管理有限公司国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金08993947437.915,000有效报价

万家基金管理有限公司万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金08994369037.915,000有效报价

华泰资产管理有限公司中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划华泰组合08992316337.915,000有效报价

华泰资产管理有限公司中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划华泰组合08993377827.915,000有效报价

华泰资产管理有限公司华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293567.915,000有效报价

4348

华泰资产管理有限公司华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293617.915,000有效报价

华泰资产管理有限公司华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293607.915,000有效报价

华泰资产管理有限公司华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293577.915,000有效报价

兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金08990599827.904,880有效报价

富国基金管理有限公司富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金08992909817.901,330有效报价

富国基金管理有限公司富国基金中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划08990545647.905,000有效报价

富国基金管理有限公司中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划富国组合08991961907.905,000有效报价

长江养老保险股份有限公司中国铁路昆明局集团有限公司企业年金计划长江养老组合08991725937.905,000有效报价

长江养老保险股份有限公司中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划长江养老组合08990540437.905,000有效报价

长江养老保险股份有限公司中国太平洋人寿权益基金型投资产品（寿自营）委托专户08991842787.905,000有效报价

长江养老保险股份有限公司中国太平洋人寿权益基金型投资产品（个分红）委托专户08991843537.905,000有效报价

长江养老保险股份有限公司浙江省海港投资运营集团有限公司企业年金计划长江组合08990448327.905,000有效报价

长江养老保险股份有限公司中国航空发动机集团有限公司企业年金计划长江养老组合08990758557.905,000有效报价

泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品08991924447.904,270有效报价

泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品08990951537.903,150有效报价

新华养老保险股份有限公司新华养老盈佳人生专属商业养老保险稳健回报型投资组合08993532027.895,000有效报价