长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026年3月3日至2026年3月4日，最终网下实际发行数量为25亿元，最终票面利率为1.89%，认购倍数为3.26。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方无参与认购情况。

本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购8亿元。前述报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券最终募集金额为25亿元，小于计划发行规模，本期债券最终的募集资金用途如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，其中10亿元拟

用于偿还公司债券，15亿元用于偿还收益凭证，具体明细如下：

单位：亿元

证券公司债

证券公司债

收益凭证

合计

因23长江02兑付资金划款时间早于本期债券募集资金到账时间，公司以自有资金偿还23长江02本金，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自有资金。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司

年 月 日