广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值总额不超过200 亿元(含)永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕 41 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超 过30 亿元(含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配 售的方式发行。

本期债券发行时间为2026 年2 月9 日至2026 年2 月10 日,最终发行规模 为30 亿元,最终票面利率为2.32%,认购倍数为2.45 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券认购。经主承销商核查,本期债券主承销商长城证券股份有限公司 参与了认购,最终获配规模为1.1 亿元;华福证券股份有限公司的关联方兴业证 券股份有限公司参与了认购,最终获配规模为2.1 亿元。前述认购报价公允,程 序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

大会

发行人:广发证券股份有限公司

2026 续次级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

坐 殿 份 有么

主承销商:东方证券股份有限公司

年

月

主承销商:

承券

股份有限

主承销商:平安证券股份有限公司

主承销商

券

股份有

限

海

份有限

公司

年 月

日

2026 续次级债券(第一期)发行结果公告》之签章页) 续次级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

券

股份有。

团

主承销商:长城证券股份有限公司

大

主承销商:华福证券股份有限公司

主承销商:

SECUE 股务

主承销商:国 元 主承销商:国元证券股份有限公司

o 年 日 月