四川浩物机电股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘禄、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人（会计主管人员）常远声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节管理层讨论与分析 ...... 12

第四节公司治理 ...... 42

第五节环境和社会责任 ...... 60

第六节重要事项 ...... 64

第七节股份变动及股东情况 ...... 82

第八节优先股相关情况 ...... 88

第九节债券相关情况 ...... 88

第十节财务报告 ...... 89

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释

号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年

月

日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于2023年度施行该事项相关的会计处理。

（

）公司自2024年

月

日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第

号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定。

（3）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

（4）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定。

（5）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司主营业务布局“汽车销售及服务”和“内燃机发动机曲轴制造”两大领域。其中汽车销售及服务包括整车销售、维修保养服务、综合服务三大业务，内燃机发动机曲轴包括汽车、工程机械、农用机械等曲轴的研发、制造与销售。

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司主营业务分别涉及零售业（分类代码：

F52）、保险业（分类代码：

J68）、机动车修理业（分类代码：

O81）和通用设备制造业（分类代码：

C34），与汽车市场具有高度的相关性。

（一）行业政策2024年，国家相关部委研究部署促进汽车产业发展的举措，主要政策/文件如下：

（二）行业发展情况

1.汽车行业总体情况据中国汽车工业协会统计分析，2024年，汽车产业转型步伐加快，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024年，由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长

3.7%和

4.5%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。

（1）乘用车情况我国乘用车产量连续

年在2,500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。2024年，乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。

2024年，乘用车国内销量2,260.8万辆，同比增长3.1%；乘用车出口销量495.5万辆，同比增长19.7%。其中，传统燃油乘用车国内销量1,155.8万辆，比上年减少248.5万辆，同比下降17.4%。

2024年，中国品牌乘用车销量1,797万辆，同比增长

23.1%，占乘用车销售总量的

65.2%，较上年同期上升

9.2

个百分点。

（注：上述汽车行业情况中数据及图片来源为中国汽车工业协会）

（2）商用车情况2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱，全年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。

（3）新能源汽车情况

我国新能源汽车连续10年产销量位居全球第一。2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，我国新能源汽车产销量持续增长，产销量分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长

34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车销量60%，较2023年下降

10.4

个百分点；插混汽车销量占新能源汽车销量40%，较2023年提高

10.4

个百分点。插混汽车销量增长迅速，成为带动新能源汽车销量增长的新动能。

（

）汽车出口情况2024年，汽车出口仍保持较快增长，出口汽车585.9万辆，同比增长19.3%，其中，乘用车出口495.5万辆，同比增长

19.7%，商用车出口

90.4

万辆，同比增长

17.5%。

2.汽车零售业情况根据中华人民共和国统计局发布，2024年，城镇消费品零售额同比增长3.4%。限额以上单位商品零售额中，汽车类下降0.5%。

根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会统计，2024年，我国狭义乘用车零售2,289.4万辆，同比增长

5.5%。其中：主流合资品牌

629.9万辆，同比下降

15.7%。一汽大众

160.9万辆，同比下降

12.9%；上汽大众

万辆，同比下降

2.6%；一汽丰田79.8万辆，同比下降0.5%。

（注：上述汽车行业情况中数据及图片来源为中国汽车流通协会）据中国汽车流通协会发布的2024年《汽车经销商生存状况调查报告》显示，2024年，汽车市场竞争愈发激烈，厂家与经销商纷纷采取“以价换量”的策略，出现增量不增收，增收不增利的状况。

84.4%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂，60.4%的汽车经销商价格倒挂幅度在15%以上。严重的价格倒挂，吞噬了经销商的流动资金，流动性紧张成为经销商面临的最大困难和风险。下半年在“两新”政策的拉动下，汽车市场先抑后扬，汽车消费需求得到有效释放，48.2%的经销商超额完成年度目标，盈利比例为39.3%，持平比例为19%，亏损比例为41.7%，经销商亏损面较2023年的43.5%有所收窄。汽车经销商面对需求不足、竞争加剧以及市场复杂多变的困难局面，表现出极强的韧性，通过转型升级、降本增效、延伸售后服务等拓展生存空间。区域经销商在转型中具有独特优势，相比全国性经销商，区域经销商更了解本地市场需求，能提供更精准的服务。通过建立社区化服务网络，开展上门试驾、移动维修等创新服务，打造差异化竞争力。同时，借助数字化工具提升运营效率，实现线上线下服务融合，为经销商开辟新的增长空间。

（注：数据及图片来源为中国汽车流通协会）

（三）公司经营与行业匹配情况2024年，公司经营情况与行业发展基本匹配。公司汽车零部件业务抓住国产自主品牌和新能源汽车渗透率持续提升的机遇，积极进行产线改造，扩产能、拓品类，产销量、营业收入、利润等指标较上年同期大幅增长；公司汽车销售及服务业务，主动应对国内消费不足、中端合资汽车品牌市场占有率下降、车企以价换量等不利因素，通过关停、转让低效专营店，布局新能源品牌等举措优化品牌结构。深化降本控费、机制创新管理，存量业务提质增效明显。经营成果虽为亏损，但较上年同期已实现大幅减亏。报告期内，公司实现营业收入

35.95亿元，较去年同期下降

6.73%，归属于上市公司股东的净利润为亏损2,000.57万元，较去年同期减亏84.05%。报告期内，公司汽车零部件业务完成曲轴产量254.9万件，同比增长43.89%；完成曲轴销量253.1万件，同比增长

40.84%；实现营业收入9.04亿元，同比增长30.51%，占公司营业收入的比例为25.15%。

报告期内，公司汽车销售及服务业务完成整车销量20,219辆，同比增长

0.52%；实现营业收入

26.77亿元，同比下降

14.79%，占公司营业收入的比例为

74.47%。公司所经销的汽车业务在天津地区的市场占有率位列前茅，其中东风日产、上汽大众、一汽大众等品牌的市场占有率分别为59.1%、46.2%和16.1%，与去年同期相比，上汽大众品牌市场占有率上升、其他品牌基本持平。

二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。

（一）主营业务公司主营汽车销售及服务和汽车零部件的研发、制造与销售业务。

汽车销售及服务业务由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展，主要经销品牌包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、东风日产等中端合资品牌乘用车和小米、阿维塔、飞凡等新能源品牌乘用车。汽车零部件业务由全资子公司金鸿曲轴开展，曲轴产品主要为国内外众多主机厂配套，包括奇瑞、理想汽车、东风小康(赛力斯)、比亚迪、东安动力、五菱柳机、北汽福田、广汽、江淮汽车、长安、久保田、日本三菱、宝腾、云内动力、吉利、安徽康明斯、长城等。曲轴产销量在国内乘用车发动机曲轴行业领先。

（二）主要产品及用途

1.汽车销售

2.汽车零部件产品

（三）经营模式及经营情况1.汽车销售及服务业务（

）经营模式

①汽车销售业务。公司汽车经销主要通过商业洽谈、采购和整车销售达到盈利。

②汽车维修保养业务。公司通过商业洽谈、采购和维修保养服务获利。

③汽车综合服务业务。经营模式主要通过汽车装具销售、代理服务和二手车服务等获取收入。

（

）门店经营情况

①报告期末门店的经营情况公司在天津市共有

家直营店，其中

家从事合资品牌汽车销售与服务，

家从事新能源汽车销售与服务。报告期内，完成整车销量20,219辆，同比增长0.52%；实现主营业务收入26.77亿元，同比下降14.79%。营业收入排名前

的门店如下：

②门店的变动情况报告期内，三家东风日产品牌店天津新濠、天津名濠、天津风神退网，广汽丰田品牌店天津汇丰行完成资产等转让并退网，一汽丰田品牌店津城丰田完成退网，一汽大众捷达品牌店天津瀛众完成转让。

③门店店效信息报告期内，店面平效5.22万元/平方米，同比增长18.91%。（

）报告期内线上销售情况报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。（

）采购、仓储及物流情况

①商品采购与存货情况整车及售后零配件均系直接向各品牌店整车厂采购，整车采购金额占总体采购金额超过91.69%。前五名供应商的供货比例如下表：

整车采购：无向关联方采购交易。存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压和

消化长期库存。

②仓储与物流情况报告期内，仓储场地为各4S店所租赁场地，主要分布在天津空港经济区、大寺开发区、南开区、北辰汽车园等地。因各店整车及备件采购后，整车厂负责物流运输，产生的物流费用由整车厂承担。

2.汽车零部件业务（

）经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。

（

）生产经营情况报告期内，公司致力于新能源插电混动、增程式汽车曲轴领域客户的开发，并专注于新能源汽车曲轴产品的研发。新能源汽车曲轴占比超50%，是理想汽车、赛力斯和比亚迪等多家新能源汽车曲轴产品的主要供应商。

（3）现有产能情况截至2024年底，公司拥有26条曲轴加工生产线，具备年生产260万件能力。报告期内整车制造生产经营情况

□适用?不适用报告期内汽车零部件生产经营情况

□适用?不适用公司开展汽车金融业务

□适用?不适用公司开展新能源汽车相关业务?适用□不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

三、核心竞争力分析公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求报告期内，金鸿曲轴拥有实用新型专利共

项，发明专利共

项。2024年，新增实用新型专利

项，发明专利

项。

2024年新增实用新型专利

2024年新增发明专利

报告期内，公司其他核心竞争力未发生重大变化。公司主要核心竞争力如下：

（一）汽车销售及服务业务

1.区域品牌布局优势公司共有11家品牌特许授权经销店，分布于天津市主要汽车产业园区（如图所示），其中接近半数位于天津市核心汽车产业园区空港经济区汽车园。经销品牌包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、东风日产等中端合资品牌乘用车和小米、阿维塔、飞凡等新能源品牌乘用车，形成了多品牌经营并持续优化品牌结构的业务布局。中端合资品牌各店经营年限分别已达12～23年，与整车厂已形成稳定的业务往来和合作关系。

公司东风日产、上汽大众汽车销量占天津市场同品牌销量比例分别为59.1%、46.2%，是该品牌在天津地区最主要的经销商。多家4S店先后被主机厂评为卓越五星级、六星级、白金级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现互联网手段为销售一线赋能。公司一汽大众4S店持续大力开展自媒体运营，积极组建新媒体团队并参与短视频和私域业务，形成销售顾问+市场专员+主播的铁三角运营模式，荣获2024年度大众品牌新媒体之星荣誉称号。

目前，在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有中升控股、国机汽车等。公司在天津市深耕多年，区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。

2.高质量、全方位服务优势

公司严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，建立了规范的服务质量标准，为客户提供统一、高质量的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率、更高质量的服务，贯彻以满足客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及融资代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，为客户提供覆盖汽车全生命周期一站式综合服务。公司拥有基盘客户

余万，每年回厂服务近

万台次，累积为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。同时，公司积极探索后市场服务业务的融合创新，通过二手车拍卖、保险等业务的整合，不断扩大平台影响力，提升业务规模和覆盖面，持续为客户提供更优质的服务。

3.专业的人才优势公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高度重视人才技能提升，除接受主机厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行技能提升等内部培训，重要岗位维修人员需完成品牌及行业专业培训并获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品牌的认可度。

（二）汽车零部件业务

1.工艺技术优势公司四十多年专注于发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”“专精特新‘小巨人’企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台，现有研究开发室1,200平方米，试验室

,

平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PLM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及实用新型专利和发明专利共

项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。

公司主要检测装备公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合、优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能力，为公司发展提供强有力的支持。

2.装备及规模生产优势公司是国内发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1,100余台数控生产设备，其中高精密加工设备

余台，主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机床、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。

公司主要生产装备公司拥有26条具备国际先进水平的柔性化曲轴（含轴类零件）生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，满足乘用

车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产260万件能力。

公司曲轴生产线

3.产品质量优势公司拥有健全、成熟且持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过IATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰田精益质量保证理念，建立金鸿QJH（质量金鸿-保证体系QualityJinHong）体系。2021年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品的开发、制造提供了保障。2022年，荣获“四川省天府质量奖”“内江市首届甜城质量奖”等荣誉。2024年，荣获“内江市制造业‘十强’企业卓越奖”“内江市2024年度创新奖”。

4.客户资源及品牌优势公司轴类产品主要为奇瑞、理想汽车、东风小康(赛力斯)、比亚迪、东安动力、五菱柳机、北汽福田、广汽、江淮汽车、长安、久保田、日本三菱、宝腾、云内动力、吉利、安徽康明斯、长城等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴为国内知名品牌，在业内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品牌。

公司主要客户目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系，

在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。

四、主营业务分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

1、概述

2024年，经济运行总体平稳，稳中有进，特别是9月26日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，社会信心有效提振，经济明显回升。汽车产销及出口量再创历史新高，新能源汽车延续了快速增长势头，年产销首次突破

,

万辆。

报告期内，公司坚定“一体两翼三新”战略规划，聚焦主责主业，稳增长、保收益、拓市场、调结构、提质量；把牢发展方向，强队伍、闯难关、控风险、应变局、开新局。公司认真贯彻董事会制订的各项工作目标要求，稳步实施经营计划，扎实有序推进重点工作的落实，不断提升公司治理水平，持续改善运营质量，确保了公司的运营稳健与持续发展。

报告期内，公司实现营业收入35.95亿元，较去年同期下降6.73%，主要因汽车销售及服务业务板块优化调整，关停、转让低效店，进厂维修台次同比下降，致使该板块营业收入下降。归属于上市公司股东的净利润为亏损

,

000.57万元，较去年同期减亏

84.05%。主要原因系公司汽车零部件业务板块抓住中国自主品牌和新能源汽车快速发展机遇，利润同比大幅增长；公司汽车销售及服务业务板块通过关停转让低效店，存量4S店经营情况明显改善，同比大幅减亏。公司汽车零部件业务毛利率为

23.47%，同比提高

2.3

个百分点。

报告期内，主要开展了以下几方面工作：

1、聚焦主业结构优化，经营焕新业绩改进。公司坚持固本强基、向新而行，致力于推进主业结构优化升级，不断提升产业核心竞争力，经营质量明显提升。汽车零部件业务：以精益品质服务客户，以技术硬实力塑造“金鸿曲轴”品牌。聚焦优质客户，深化客户合作，内外销并举，持续推进市场开拓。顺应新能源汽车及汽车出口业务的快速发展，加快新产品开发。报告期内，实现曲轴新品开发22个、PSW（量产）签署18个；新能源汽车零部件销售147.02万件，占总销量的

58.10%，其中电机轴销售收入超过2,300万元，同比增长487%，海外市场主营业务收入同比增长36.61%；优化生产组织，通过桁架改善、工艺优化、突破瓶颈工序等综合措施提升产能，2024年产量达到254.9万件，同比增长43.89%。汽车销售及服务业务：持续培育以“客户为中心”的服务生态，构建“车+”产业结构，搭建会员服务体系、提升售后服务水平、拓展后市场服务业务。多措并举优化品牌结构，关停低效店面，拥抱新能源，获得小米品牌授权。报告期内，公司所经销的上汽大众、东风日产品牌在天津地区的市场占有率分别为

46.2%和

59.1%；新能源汽车销售占比较上年提升

5.11

个百分点，整车销售毛利率同比增长105.75%。

、凝心聚力提质增效，精细管理创造价值。公司重点建设“指标分解体系”“绩效激励体系”，层层分解任务，保障目标达成；聚焦头部企业关键指标及先进做法，健全完善穿透战略、组织、创新、效率、成本、价值创造等各环节对标体系，用好用活对标结果；关注资产良性、资金健康，强化业财融合支撑公司稳健运营；通过上下一盘棋、纵横一张网协同赋能，切实向管理要效益。汽车零部件业务：以工艺技术创新为突破口，以持续改善为抓手，提升产品质量和产线效率。通过毛坯余量优化、工艺优化等VAVE活动提升产线节拍；平准产线平衡率，补充瓶颈工序设备，实施桁架改善，提升整线产能；创新“交接班互补零时间浪费”等生产组织方式，提升设备开动率，全年80%的产线效率提升达成年度基本目标，其中

条产线效率提升达成年度挑战目标。推行BIOS质量体系与工具运用（LPA分层审核），《曲轴镜面加工技术攻关》项目获“川南2024年QC小组质量成果十大优秀案例”，区域圆度研究获国家级技术成果认证

项。报告期内，金鸿曲轴新增专利授权

项，其中发明专利

项，实用新型专利

项。汽车销售及服务业务：通过对标学习、创新大讨论等形式，实现资源互补、管理互促，提升经营效率和效果；持续构建“全员营销和社会营销”模式，盘活客户资源，优化客户体验；持续开展提升零服吸收率和后市场服务业务毛利率、费用管控、集采管理和库存管控等专项工作。报告期内，零服吸收率同比上升15%；持续优化集采供应，供应商数量、商品品类优化率分别达

16.7%和

31.5%。报告期末，整车库存系数同比下降26%，备件库存金额同比下降29.89%、周转率同比上升71.27%。

3、持续推进数智赋能，技术业态创新发展。以数智化赋能经营管理为目标，落实数智化建设规划。建成私有云平台，完成OA协同办公系统、HR系统整合，持续完善和优化业务流程，构建数智赋能管理体系。汽车零部件业务：按照“流程标准化、使用便捷化、管控生态化”的原则，构建智能工艺、智能装备、智能运营、工业数智平台为一体的智慧工厂。PLM-ERP-MES三位一体数据协同业务系统，包括条码采集及质量追溯系统、设备管理系统、刀具管理系统、AGV自动化物流系统、能源智能化管理系统等初具规模，实现产品设计、资源管理、生产执行数据共享，在数智赋能生产、提高智能制造水平方面发挥重要作用。汽车销售及服务业务：开设线上直播账号

个，直播场次

,

场，总粉丝量

45.4

万；通过企业微信、小程序等私域运营留存客户，基于基盘客户数据分析精准适配符合客户需求的保险、金融方案，实现效能提升和成本降低。

4、夯实培育人才生态，组织健康稳健运行。公司坚定不移地把坚持党的领导、加强党建贯彻到公司发展的全过程，大力培育政治素质好、业务技能好、工作业绩好、作风形象好的“好党员”，为公司高质量发展培养高素质干部队伍。树牢“为位同频、付富对等”的鲜明导向，持续深化两个体系建设，打造“能者上、庸者下、平者让”的管理干部体系。培育学习型组织，为公司健康持续发展提供人才支撑。报告期内，公司人力资源部完成干部识别评估，引进关键岗位人才8名，储备后备人才梯队

人，全年组织业务专项培训

次。汽车零部件业务：调整组织架构，搭建人才梯队，重点推动总监级管理，组织活力进一步激发焕新；继续实施英才计划，搭建培训知识库，开展培训95场；申报并通过“四川省特级技师”

人；开展校企实训、双师型建设等合作项目

项；与省高校西华大学联合申报省级校外实习基地并获通过；完成与人社部门共建工伤预防实训教育基地建设。汽车销售及服务业务：持续组织创新大讨论、经验分享、内部对标对表、业务竞赛等活动，达到凝心聚力、创新观念、共谋发展、提质增效的管理目标。

5、健全完善风险防控，安全管理有力有效。公司通过构建事前策划、事中控制、事后监督的风险防控体系，聚焦关键业务、改革重点领域、运营重要环节，全方位做好生产管理、风险管理等工作，保证生产经营与安全管理两手抓两手硬。认真贯彻落实国家、省（市）安全生产工作会议精神，狠抓安全生产标准化建设、重大隐患排查整改，定期开展安全大检查，组织安全生产、应急常识的教育培训、安全演练和安全生产月等主题活动，增强全员安全意识，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。持续深化风控体系建设，规范合同签订审核程序，有效规避法律风险、保障公司规范经营；建立健全供应商评价体系，规范招投标流程；定期评估年度重大及重要风险，更新全面风险清单、风险库、风险预警指标，持续进行风险预警监督；扎实做好应收账款与库存管控，保证公司资产安全；持续开展内部审计及内控评价工作，强化审计发现问题的整改落实。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用

曲轴产量较2023年增长43.89%，销量较2023年增长40.84%，主要系本报告期公司抓住自主品牌及新能源汽车快速发展机遇，通过优化生产组织等综合措施提升产能满足客户需求所致；整车库存量较2023年下降31.15%，主要系本报告期经营门店减少、受政策刺激四季度销售增加所致。（

）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用（

）营业成本构成行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，增加

户，2024年

月

日，子公司内江鹏翔投资设立融诚嘉禾，注册资本

万元，持股比例100%；减少

户，详见“第十节财务报告：九、合并范围的变更”。（

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用（

）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前

大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加1,128.59%，主要系本报告期整车销售业务毛利改善且积极控制库存规模，汽车零部件业务收入规模大幅增加且毛利率增长所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少170.29%，主要系本报告期偿还债务的资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用?不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是固定资产折旧、使用权资产折旧、资产减值、确认投资损失、公允价值变动、财务费用以及长期费用摊销等影响。

五、非主营业务分析

?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资（

）证券投资情况?适用□不适用

单位：元

说明：子公司金鸿曲轴客户重庆力帆汽车发动机有限公司的母公司力帆科技（集团）股份有限公司（曾用名：力帆实业（集团）股份有限公司）因出现重大债务风险和经营困境而实施债务重组，对金鸿曲轴的债务以资产清偿债务方式进行债务重组，原债权账面余额为345,946.18元，其中债务人以现金清偿100,000.00元，剩余款项以力帆科技（集团）股份有限公司15,401股股份予以清偿。2025年

月

日，力帆科技（集团）股份有限公司已更名为重庆千里科技股份有限公司。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

2024年，金鸿曲轴营业收入为

9.16

亿元，同比上升

28.10%，净利润为7,347.20万元，同比上升

55.42%，主要原因系金鸿曲轴抓住自主品牌及新能源汽车快速发展机遇，积极进行产线改造，通过优化生产组织等综合措施提升产能满足客户需求所致；内江鹏翔营业收入为26.89亿元，同比下降14.18%，净利润为-6,936.42万元，同比上升44.58%，主要原因系内江鹏翔优化调整品牌结构，通过加强运营资金管理、降本控费等举措，存量业务经营改善明显，但由于关停低效店成本影响，致使汽车销售及服务业务2024年仍为亏损。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势从宏观环境看，世界经济持续复苏，贸易需求总体上升。同时，全球政治经济面临复杂的地缘政治冲突、新旧秩序更迭、债务风险增加、贸易保护主义抬头、汇率持续波动等挑战。国际货币基金组织预测2025年全球经济增速为3.3%。2024年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是9月下旬以来一揽子增量政策的实施，使社会信心有效提振，经济明显回升。中央经济工作会议指出，中国施行更加积极有为的宏观政策，既要全方位扩大国内需求，也要以科技创新引领新质生产力，还要通过改革开放增强发展内生动力，为2025年经济发展注入信心和动力。2025年政府工作报告提出：经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费，以消费提振畅通经济循环，以消费升级引领产业升级。实施提振消费专项行动，推动消费提质升级，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新。根据国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号），国家发展改革委、财政部于2025年1月5日出台《关于

2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，扩大汽车报废更新支持范围，完善汽车置换更新补贴标准。2025年3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》提出，加大消费品以旧换新支持力度，用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。

从汽车行业发展来看，“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，产业面临深刻的调整和变革，呈现前所未有的速度、广度和深度。我国新能源汽车产业在电动化、网联化、智能化全球技术革命中，深耕细作，创新能力不断增强，实现了全方位跃升，中国汽车站上以“电”为主、以“智”推进、自主品牌竞争力领跑的新起跑线，并向AI驱动的智能化发展模式快速迁移。汽车出口屡创新高，全球化发展能力明显提升。随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。

2025年，我国经济工作坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。根据中国汽车工业协会预测，预计2025年我国汽车总销量3,290万辆左右，同比增长4.7%，其中乘用车销量2,890万辆左右，同比增长

4.9%；商用车销量

万辆左右，同比增长

3.3%；新能源汽车销量

,

万辆左右，同比增长

24.4%；出口量

万辆左右，同比增长

5.8%。同时，2025年汽车市场面临外部环境变化带来的不利影响在加深，居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳，行业竞争加剧，盈利持续承压等困难和挑战，可能对汽车行业健康可持续发展带来一定的影响。

（二）公司发展战略公司坚持大力发展新能源、新产业、新平台。坚持以市场为导向、客户为中心、利他为基准，以改革创新为根本动力、产品为核心、奋斗者为本，稳与拓双轮驱动、质与效双向提升，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，打造“国际一流、国内领先的汽车综合服务商”，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢。

汽车零部件业务：坚定“361（3）”产品策略，做最好工艺、最高品质和最严品控，持续提产能拓品类，在深耕现有业务的同时，拓展新能源汽车零部件产品市场，加大技术攻关和产品研发力度，加速新工艺成果转化，保持市占优势，奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零部件专业化制造商行列。

汽车销售及服务业务：整合品牌授权、客户、供应链，以现有业务和基盘客户为核心，通过提升销售能力、服务质量、焕新营销模式等强化汽车销售主业，拓展主业强关联“车+”业务，全面提升经营质量，打造天津区域汽车综合服务商。

（三）经营计划

2025年，是公司抢抓行业发展机遇，突围争先谋求更大发展的重要一年。公司将坚持“一体两翼三新”战略布局，积极把握“2024年中央经济工作会议”强调的“统筹增量存量，加快经济高质量发展”“盘活存量，充分释放现有资源潜力”的政策脉搏，在夯实现有主业发展的基础上，积极探索新能源、智能化汽车等领域产业链延伸新路径，提升上市公司业绩增长空间，用新质生产力赋能高质量发展。

2025年，预计实现营业收入

38.29亿元，重点做好以下几项工作：

1、锚定战略引领，向新而行。公司锚定“一体两翼三新”战略规划，深耕现有业务优势，培育增长新引擎，实现高质量发展目标。汽车零部件业务：以转变运营机制、提质提效、扩能稳市场为中心任务，持续优化产品结构，巩固奇瑞、比亚迪、理想、赛力斯等主力客户市场份额；优化产线布局，扩产扩能稳定保供。2025年，金鸿曲轴将使用自有资金20,000万元投资建设年产能

万件的新能源汽车曲轴生产线。研发轴齿类精密零部件，促进多领域协同发展；立足国际重要区域市场，紧跟头部车企海外发展步伐，继续加强海外市场业务布局。汽车销售及服务业务：坚持以客户为中心，深化私域运营和数据赋能，提升会员服务价值，构建“车+”服务生态，提供全生命周期优质服务；夯实全员营销，推动社会营销（指客户、会员等推荐）；优化经销品牌结构，导入优质新能源汽车品牌；充分整合资源，加强各专营店在新媒体营销、客户运营、售后服务、库存管理等方面的协同联动，提升竞争力。

2、聚焦管理提效，增收增盈。公司贯彻落实精细化管理理念，强化制度执行；通过预算执行、经营分析、风险预警等管控措施，推动与行业优秀企业、自身最好指标对标，建立“目标、对标、指标、奖励”机制，持续改善经营质量；加强供应商管理，建立供应商评价和淘汰机制，不断优化供应链体系。汽车零部件业务：扩能增产保交付，以产线设计JPH为目标，提升生产效率，满足客户需求；优化经营计划分解、执行指标和风险指标监控体系，赋能经营管理；推行供应商N+3滚动计划管理，提升供应链保供能力和风险控制能力；持续推进产线、工艺优化，提高产品质量，力争将不良质量成本较2024年降低20%。汽车销售及服务业务：强化全面预算管理，压实目标责任，深化落实指标分解与绩效管理体系；强化库存管理，严控库存系数；狠抓基础管理，细化过程管理；提升售后服务能力，提高零服吸收率。

、推进数智赋能，持续创新。公司持续以数智化赋能经营管理为目标，优化、建设公司各项信息系统项目，提升公司运营效率，优化决策能力，增强客户体验，提高运营质量。汽车零部件业务：遵循“流程标准化、使用便捷化、管控生态化”原则，完善设备管理、制造执行和质量管理、运行刀具管理等管理系统，实现SPC在线监控，网络数据安全管理争创国家省市试点示范单位。汽车销售及服务业务：优化会员体系管理，降低客户流失率，提高售后客户留存率，实现客户全生命周期管理；提升系统数据分析能力，降低运营成本；策划全年新媒体营销方案，精准营销、提升线索量。

、坚持合规经营，行稳致远。安全管理是保障企业可持续发展的基石，公司强化安全生产责任制，主动防范化解生产安全、质量安全、运营安全、资金安全、信息安全、库存安全、人才安全等重点领域风险，制定突发事件应急预案并定期演练，使生产经营的各项事故风险和危险源点始终处于受控状态。持续健全全面风险管理体系，每月进行风险预警监督，定期开展风险评估，充分发挥内部审计监督作用，切实提升公司抗风险能力。加强投资者关系管理和市值管理，合规进行信息披露，保证公司规范运作。

5、优化组织建设，奋斗新程。持续塑造公司价值观，汲取发展动能，凝聚奋斗力量；继续深化目标分解和绩效激励两个体系建设，保障公司经营目标达成；全面加强高素质专业化人才队伍建设，推动业务发展和人才建设“同频共振”；对标“十大能力，八大素养”，完善人才评估机制；引进技术、质量、生产等领域领军人才，持续深化劳模和工匠人才创新工作室培育机制，争创市级大师工作室；全面搭建培训体系，健全后备人才培养机制。通过公司系统化的组织人才建设，支撑战略落地，提升组织效能，激发组织活力，为公司实现战略和经营发展目标提供坚实保障。

（四）可能面对的风险

、宏观经济及政策风险

乘用车市场发展与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。若关税上升会导致国内汽车市场竞争加剧。国内汽车厂商为了争夺市场份额，可能会采取更加激进的营销策略，导致市场竞争加剧，价格下降。若未来国内经济增长缓慢，影响居民可支配收入下降，客户消费持续降级，可能会对公司汽车销售及服务业务产生一定程度的冲击。另外，国家汽车行业相关政策调整均可能对公司主要业务产生影响，如限购政策、环保政策、汽车补贴等。

应对措施：公司将密切关注宏观经济及政策的变化情况，稳字当头，重点突破，把握市场脉搏，创新营销及服务模式，适时调整经营策略，加强运营数据、财务数据的风险预警监督与分析，筑牢安全经营防火墙，提高公司抗风险能力。对汽车零部件业务，增加对生产设备的智能化投入，进一步降低生产成本和提高产品质量，以应对更加剧烈的市场竞争。对汽车销售及服务业务，严控整车库存数量，以适当的库存系数为绩效考核指标，按月进行风险预警，落实责任人，降低经营风险。

、市场竞争风险

受汽车行业市场快速发展的影响，行业竞争日趋激烈，终端市场价格战延续，车企关停并转现象频发；另一方面，消费者对新能源汽车的认知度和接受度明显提高，对燃油车造成较大冲击，加剧市场竞争风险，公司需进一步突破创新，积极适应市场变化，优化经营策略，稳步推进市场占有率。

应对措施：公司将加强对市场需求的研究和分析，不断适应消费者需求变化，持续提高消费者满意度，深度理解客户需求；充分发挥公司拥有的经销网络、售后体系、配套服务、精细化管理等成熟且关键的资源；积极优化业务、市场、产品结构，提升产品质量和服务；持续加快新能源汽车产业布局，稳步提升市场份额，增强公司竞争力。

、产业结构风险

随着汽车技术快速发展，汽车产业持续向电动化、智能化、数字化等方向发展，在技术、市场、政策、消费者需求等因素影响下，传统车企在产品布局、竞争格局等方面均面临着新业务拓展与业务转型等需求，可能面临潜在威胁和挑战，存在一定不及预期的风险。

应对措施：公司将通过一系列措施和政策，布局新业务领域和推动业务转型，紧跟行业技术发展趋势，适应市场需求，建立核心技术壁垒。同时，公司将持续优化产业结构，加快新能源汽车产业布局，优化资源配置，强化业务协同能力，稳步提升公司竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，进一步规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于2025年1月21日召开九届十九次董事会会议，审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》。

公司《市值管理制度》主要内容包括市值管理的目的与基本原则、市值管理的机构与人员、市值管理的主要方式、市值管理的禁止行为、监测预警机制和应急措施等。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，构建了股东大会、董事会、监事会及管理层权责分明的治理架构，持续提升公司规范运作水平，有效保障公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）“三会一层”治理

、股东大会规范运作公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司依法于会计年度结束后6个月内召开年度股东大会，并根据《公司章程》的规定及公司实际需求召开了两次临时股东大会。公司股东大会均通过现场会议与网络投票相结合的方式召开，由律师现场见证并发表法律意见，充分保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事会履职公司董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，人员构成符合法定要求。公司全体董事严格遵守《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行董事职责，积极出席董事会及股东大会，主动参加合规培训，持续提升履职能力。报告期内，公司共召开

次董事会会议，高效执行股东大会决议及法定职权。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据公司《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》充分发挥专业职能，为公司决策提供有力支持。

、监事会履职公司监事会由5名监事组成，其中，职工代表监事2名，人员构成符合法定要求。公司全体监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定履行职责，并积极参加培训强化履职能力。报告期内，公司累计召开3次监事会会议，重点监督公司定期报告编制和审议程序的合规性及内容的真实、准确、完整性，以及内部控制的有效性，充分维护了公司及股东的合法权益。

4、高级管理人员履职公司经营层由总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书及副总经理组成。总经理对董事会负责，积极行使《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授予的职权；董事会秘书严格按照《董事会秘书工作细则》的规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜；常务副总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员在总经理的领导下各司其职，勤勉尽责地开展工作。报告期内，公司经营层严格遵循《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行职责；积极参加相关培训，持续提升履职能力。

（二）信息披露管理公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时、公平地披露公司信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（三）投资者关系管理报告期内，公司积极拓展投资者交流渠道，加强投资者关系管理。公司通过官网、微信公众号等展示公司动态，助力投资者深入了解公司；通过深圳证券交易所“互动易”平台累计与投资者互动近140次，及时回应投资者对公司情况的相

关咨询；通过股东大会、业绩说明会等交流会议，听取投资者对公司业务拓展、市值管理等方向的建议；通过投资者热线接听投资者咨询，积极回应投资者关注的公司问题。

（四）内幕信息管控公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，通过动态完善内幕信息知情人档案登记、严控重大事项知情范围、开展内幕信息相关培训等措施，强化员工保密意识，筑牢保密防线。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易行为。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构及业务等方面均独立于实际控制人、控股股东及其关联方，具备完整的业务体系和市场化自主经营能力。具体情况如下：

（一）资产独立性

公司依法持有与核心业务相关的土地、厂房、生产设备、专利技术及商标等资产的完整权属，与实际控制人、控股股东及其关联方无产权争议或潜在权属冲突。所有资产均由公司独立支配并用于生产经营活动，不存在被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情形。

（二）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选聘程序严格遵循《公司法》《公司章程》等的规定。公司高管团队根据公司薪酬体系领取薪酬，未在实际控制人、控股股东及其关联方兼任经营性职务或领取薪酬。公司通过独立的人力资源管理体系开展人员聘用及考核工作，不存在与实际控制人、控股股东及其关联方人员混同的情形。

（三）财务独立性

公司设有独立财务部门，实行自主会计核算制度及财务管理流程，拥有专属银行账户并独立履行税务申报与缴纳义务。公司财务运作独立规范，不存在为实际控制人、控股股东及其关联方提供担保的行为，亦不存在实际控制人、控股股东及其关联方违规占用公司资金或对公司财务情况进行干预的情形。

（四）机构独立性

公司已建立健全法人治理结构与内部组织机构，公司股东大会、董事会、监事会及职能部门均独立行使职权，与实际控制人、控股股东及其关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立性

公司业务体系独立运营，涵盖技术研发、供应链管理、生产制造、质量管控及市场销售全链条，拥有自主决策权和独立业务团队。公司与实际控制人、控股股东及其关联方不存在同业竞争关系，具备独立参与市场竞争的能力。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否

董事赵磊先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务；独立董事章新蓉女士，职工代表监事邹桃军先生、何东先生，副总经理黄志刚先生因任期届满离任。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘禄先生，1973年出生，中共党员，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长，天津市河东区副区长（主管经济工作），天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，荣程五洲（唐山）供应链管理有限公司董事，天津融诚物产集团有限公司副总经理。现任天津融诚物产集团有限公司常务副总经理，天津荣程新能科技集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司董事长。

张君婷女士，1989年出生，本科学历。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、轮值总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，天津市荣程普济公益基金会理事长，荣程君玺（北京）投资管理有限公司、北京荣和中联科技发展有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津荣程碳资产管理有限公司执行董事，天津融诚物产集团有限公司、天津荣程新智自然科学研究院有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司、凌源钢铁股份有限公司、四川浩物机电股份有限公司董事，国际特奥东亚区高级顾问委员会委员，中华全国青年联合会第十三届委员会常务委员，全国工商联青年企业家委员会委员，天津市青年联合会第十四届委员会常务委员，中国钢铁工业协会常务理事，中国机械工业企业管理协会副会长，天津市钢铁工业协会会长，天津市冶金商会会长，天津市青年商会监事，天津市青年企业家协会副会长，天津市光彩事业促进会副会长，接力中国青年精英协会常务副理事长，中国青年企业家协会常务理事，中非民间商会副会长，全联冶金商会青年企业家工作委员会副主任，天津市慈善协会副会长，北京接力公益基金会第二届理事长等社会职务。

陆才垠先生，1962年出生，中共党员，研究生学历。历任冶钢集团东方钢铁公司机械厂、制氧厂厂长、无缝钢管厂厂长兼党委书记、企管部部长，冶钢集团

无缝钢管公司总经理兼党委书记，大冶特殊钢股份有限公司副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理，黑龙江浩盈房地产开发有限公司总经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司副总经理、总经理，天津融诚物产集团有限公司副总经理。现任天津荣程祥矿产有限公司董事长，东北特钢集团齐齐哈尔浩盈钢铁有限公司董事，天津荣程众和能源股份有限公司董事、经理，天津荣程新智自然科学研究院有限公司董事、经理，荣程祥泰（西安）投资有限公司董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司董事，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司监事，鄂尔多斯市荣程能源化工有限公司监事，天津荣程装卸服务有限公司监事，天津荣程联合数字城市投资发展有限公司经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁，凌源钢铁股份有限公司副董事长，四川浩物机电股份有限公司董事。

熊俊先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任北京科技大学校长办公室秘书，长城证券投资银行总部高级经理，北京首都国际投资管理有限公司投资部总经理，上海望春花（集团）股份有限公司总裁，新毅投资基金管理（北京）有限公司总裁，北京万达投资有限公司董事总经理，天津荣程联合企业管理有限公司、上海速尚网络科技有限公司经理，宁波万融鼎源投资管理有限公司、宁波万诺汽车服务有限公司、宁波万融鼎信投资管理有限公司执行董事、经理。现任北京万融时代资本管理有限公司执行董事、经理，万融时代资产管理（徐州）有限公司执行董事兼总经理，万融时代（天津）投资管理有限公司执行董事、经理，拉萨万钧企业管理有限公司执行董事、经理，荆州市合平能源有限公司、青岛中天宇恒能源有限公司、深圳乐来科技有限公司、合源私募基金管理有限公司董事，天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司董事。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生学历。历任天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司党委书记、董事、总经理。

么同磊先生，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，四川浩物机电股份有限公司董事、常务副总经理。

牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主任律师。现任天津高地律师事务所高级合伙人，天津仲裁委员会仲裁员，四川浩物机电股份有限公司独立董事。

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。历任西藏国策环保股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份有限公司独立董事。

姜作玖先生，1973年出生，硕士学历，中国注册会计师。历任大连旭硝子浮法玻璃有限公司财务经理，埃森哲/IBM/普华永道管理咨询经理和总监（期间服务于国内外多家汽车/零部件行业客户），DKSH财务总监，平安科技业务线解决方案总经理。现任此芯科技集团有限公司CFO、董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事。

王利力先生，1972年出生，中共党员，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司、天津津南村镇银行股份有限公司、泰悦国际投资管理有限公司、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司、天津荣程新能科技集团有限公司董事，天津荣程碳资产管理有限公司、荣程君玺（北京）投资管理有限公司、天津荣程联合企业管理有限公司、天津瑞夏贸易有限公司、荣程新能氢阳科技（天津）有限公司、内蒙古荣程建元氢能科技有限公司、天津滨海荣程君玺联合企业管理有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理，四川浩物机电股份有限公司监事会主席。

董晶女士，1978年出生，本科学历，高级会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长。现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长，天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩鸿汽车贸易有限公司执行董事、经理，天津融诚物产国际贸易有限公司、天津融诚物产能源资源发展有限公司、融诚五洲（江苏）数字科技有限公司、天津光大耐驰国际贸易有限公司、天津市国联报废机动车回收拆解有限公司、天津浩物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事。

侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中乒投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长。现任天津融诚物产集团有限公司审计部部长、职工监事，天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩鸿汽车贸易有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事。

陈晓华女士，1979年出生，中共党员，大专学历。历任内江峨柴鸿翔机械有限公司工人、党办组织宣传干事，内江金鸿曲轴有限公司行政部、党群工作部经理。现任内江金鸿曲轴有限公司党群部经理，四川浩物机电股份有限公司工会委员、女职工委员会主任、职工监事。

赵革先生，1968年出生，九三学社社员，大专学历，经济师。历任四川峨眉柴油机股份有限公司教育处干事、人力资源专员，四川方向光电股份有限公司人力资源部副部长、部长，内江方向液晶显示设备有限公司行政部经理、总经理助理，四川浩物机电股份有限公司人力资源部部长。现任四川浩物机电股份有限公司人力资源部经理、工会委员、职工监事。

文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经

理，天津时霖联合会计师事务所（普通合伙）合伙人。现任内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市风神汽车销售有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津市机动车拍卖中心有限公司、天津融诚车行贸易有限公司、天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司、天津浩保行保险代理有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司副总经理、财务总监。

赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事。现任天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，天津市汇丰行汽车销售有限公司、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理。

杨扬先生，1979年出生，中共党员，研究生。历任天津市高德汽车贸易有限公司总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司上汽品牌事业部总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事。现任内江市鹏翔投资有限公司董事长、总经理，天津浩保行保险代理有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津浩众汽车贸易服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津融诚安为德科技有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津融诚飞凡汽车贸易有限公司执行董事，天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市轩德汽车贸易有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市风神汽车销售有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司、天津融诚车行贸易有限公司、天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司经理、执行董事，内江市鹏翔投资有限公司天津商贸分公司负责人，四川浩物机电股份有限公司副总经理。在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用□不适用

2023年

月，公司及时任董事长陆才垠先生、总经理臧晶先生、财务总监文双梅女士收到中国证监会四川监管局出具的《关于对四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具警示函措施的决定》（【2023】

号）。公司披露的《二〇二二年度业绩预告》预计的净利润与经审计净利润差异较大且盈亏性质发生改变，相关信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条，公司董事长陆才垠、总经理臧晶、财务总监文双梅对上述问题负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，中国证监会四川监管局对公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）公司独立董事津贴采取固定津贴形式，津贴标准由董事会审议后，提交股东大会审议决定；

（2）公司高级管理人员报酬按照经董事会审议批准的《四川浩物机电股份有限公司激励方案》执行，其薪酬标准、考核目标及奖励基数由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议决定；

（3）未兼任公司职务的董事、监事不在公司领取报酬；在公司兼任职务的董事、职工代表监事，按照其职务、岗位，根据公司的薪酬分配制度获取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明?适用□不适用

公司高级管理人员2024年度报酬按照公司于2022年

月

日召开的九届三次董事会会议审议通过的《四川浩物机电股份有限公司激励方案》执行。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会成员严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关要求履行职责。全体董事恪守忠实勤勉义务，持续关注公司经营动态与内控体系运行状况，以审慎态度对审议事项进行分析，围绕内控优化、经营管理及重大事项等方向贡献专业见解。独立董事基于其专业背景开展独立评估，在关键决策中保持客观立场，通过提出针对性建议有效提升董事会决策质量与合规水平，切实保障公司及全体投资者利益。公司高度重视董事会提出的合理化建议，及时将其融入管理实践，持续完善治理机制与业务发展路径，确保企业运营稳健性和发展可持续性。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司遵循公平性、竞争性、激励性、经济性和合法性原则，建立了薪酬体系及管理制度，健全福利体系，员工享有参加各项社会保险、住房公积金、健康体检等各项福利。通过后备培养提升、各类评比、双通道等发展平台拓宽员工职业晋

升通道。落实指标分解和绩效激励两个体系建设，责任落实到部门、到个人，确保人人身上有目标，建立全员成本、效益意识，扎实推进全年绩效管理工作，形成规范、有效的分解机制。落实实时激励方案，推动合理化建议人人参与，对标行业先进、以推动公司各项管理创新工作不断发展。体现“为位同频，付富对等”的绩效激励原则，为奋斗者、奉献者提供相应的激励、发展平台。

3、培训计划公司围绕战略目标与业务需求编制培训计划，通过三级培训体系和内外部资源联动，对员工开展分层分类培训。针对中高层管理人员举办行业趋势、战略规划、合规经营、风控管理等专题培训，对管理人员和业务人员开展管理技能和销售业务技能培训，2024年公司开展各级各类培训达

场（项）次，参训人员超7200人次。建成工伤预防实训和体感训练中心，制作了

个工序操作和应急处理视频，提升员工实操能力。推进职业技能自主培训和评价，2024年共有

人获得多岗等级认证，222人获得中高级技能等级认定。

4、劳务外包情况

?适用□不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用?不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况公司按照国家财政部会计司发布的《企业内部控制规范》的要求，于2024年度进一步明确了公司各级人员在内部控制体系中的责任及定位，改善内部控制环境，加强宣传内部控制文化，并结合制度最新修订情况，对公司重要OA流程实施了进一步的梳理优化，完善了关键控制点的管控力度。公司持续实施内部监督机制，对制度及流程合规性及执行效果进行不定期检查评价，增强了公司经营管理活动的合规性，合理保证了经营管理行为合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，精简优化流程，提高了经营效率及效果，进而维护了公司及全体股东的利益。公司董事会审计委员会对公司内部控制体系的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、环境自行监测方案：公司严格遵守国家污染排放标准、国家及地方政府环保法律法规及有关规定，定期委托有资质的第三方机构进行检测，确保达标排放。

2、突发环境事件应急预案：公司制定了突发环境事件应急预案，并已向企业所在地主管部门备案。同时为确保突发环境事件发生时能及时、有序、高效地应对处理，定期组织开展突发环境事件应急预案演练。

、环境保护行政许可情况：公司已取得排污许可，并已向企业所在地环保主管部门备案。

、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况：

2024年公司已投入约

万元资金用于污水处理厂的改造、更换和维护，以保证污水达标排放，满足环保要求，且公司按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

公司高度重视企业对社会责任的履行，在股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、社会公益事业等方面切实履行社会责任。具体如下：

一是严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，积极加强投资者关系管理，将公司的生产经营情况真实、准确、完整、及时传递给投资者。同时，公司在追求股东利益最大化的同时，也尽力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，确保银行及供应商等债权人的利益。

二是公司一直高度重视安全生产管理，严格落实国家、行业及公司《安全工作管理办法》的相关要求。公司安全生产管理小组按季节特点、时间节点及时组织各项安全检查工作，落实整改要求等，并由公司主要负责人与下属单位签订《安全目标责任书》，把事故预防做到前置。同时，结合国家的相关要求，公司严格落实国家和地方有关节能环保的政策和法规，做好污染排放物的检测、处理工作，确保排放情况符合国家要求。

三是在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司遵循平等、互利、共赢的原则，与客户和供应商建立良好的合作关系与顺畅的沟通机制。公司与供应商签订平等合约，并严格履行合约义务条款，尊重供应商的合理报价，确保供应商的合法权益得到保障。同时，公司始终坚持“客户至上”的经营理念，优化质量控制体系，并具备完善的销售及售后服务网络，为客户提供可靠性高、满意度高的产品和服务，实现客户利益最大化。汽车零部件业务板块：公司严格按照国家和汽车零部件行业相关产品质量的要求，切实执行了一系列质量管理规章制度，产品质量获得了客户和社会的广泛认可，2024年度荣获“优秀供应商”“合作共赢奖”及“卓越交付奖”等荣誉。汽车销售及服务板块：公司严格遵守国家和汽车行业相关

产品销售服务要求及供应商的服务标准，完善销售和售后流程、增强客户体验、提升服务质量，并于2024年度获得了“一汽-大众华北区销售技能大赛一等奖”、一汽大众及日产品牌“机动车维修企业质量信誉考核AAA级（优秀）企业”、一汽大众及日产品牌“金扳手全国百强质选店”“一汽大众2024年卓越5星经销商”“天津市高德汽车贸易有限公司六星级经销商”及“天津市高德汽车贸易有限公司销售特殊贡献奖”，天津骏濠2024年度售后业务荣获“华北大区服务先锋奖”，天津浩保行荣获“2024中国会展人大会（EPCC）优质服务企业奖”等多项卓越称号及多方认可。四是公司始终坚持以职工权益为核心，全面构建合法、关爱、健康的保障体系。在合法权益方面，严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法规，落实平等雇佣原则，杜绝性别、年龄及信仰歧视，确保全员劳动合同签订率100%，依法缴纳社会保险与住房公积金；通过职工代表大会对薪酬福利、劳动安全、女职工权益等重大事项进行民主协商，签订《集体合同》《工资集体协商协议》等文件，强化工会监督职能，保障劳动关系和谐稳定。员工关爱层面，坚持“三必访、三必探、三必贺”人文关怀制度，全年投入超过120万元，开展节假日、生日退休、婚丧嫁娶、住院探视、送温暖、金秋助学等多种形式的关怀行动，并组织文艺晚会、趣味运动会、心理健康讲座、亲子活动日、技能兴趣班（视频、摄影）等文体活动，丰富职工文化生活。职业健康管理上，持续完善ISO45001体系，严格执行国家劳动安全卫生标准，定期实施职业健康体检，同步优化工作环境与设备安全，切实维护员工身心健康，全方位践行“以人为本”的发展理念。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，为全面贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作和对口支援决策部署，一是公司积极响应天津市西青区大寺镇人民政府倡议，捐款2万元助力天津市西青区持续巩固拓展结对帮扶和对口支援地区的脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴，推动实现区域协调发展、协同发展、共同发展。二是捐赠1万元扶助四川省内江市东兴区双才镇涂家村人大代表之家建设。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用□不适用

、会计政策变更

（1）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

（

）公司自2024年

月

日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第

号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（

）公司自2024年

月

日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第

号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

、会计估计变更本报告期主要会计估计未发生变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用□不适用本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，减少

户，增加

户，合并范围变更主体的具体信息详见“第十节财务报告：九、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所?是□否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是?否更换会计师事务所是否履行审批程序?是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司于2024年

月

日召开董事会审计委员会九届十五次会议，2024年

月

日召开九届十八次董事会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所并确定其报酬的议案》；2024年

月

日召开二〇二四年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，年报审计费用为

万元。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用

本年度，公司因强化内部控制的需要，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间支付内部控制审计费用40万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用□不适用

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况?适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应付关联方债务

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况?适用□不适用托管情况说明2018年4月23日，浩物机电与本公司签订了附条件生效的《托管协议》。因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，本公司将在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务，为避免同业竞争，浩物机电将其通过股权关系、委托管理等方式所控制的31家经营乘用车经销业务和汽车后市场服务业务的相关公司（以下简称“同业公司”）托管给本公司，托管费用为每年两百万元人民币。《托管协议》自本次重大资产重组事项获得中国证监会核准之日起生效，本公司自《托管协议》生效日所在月的次月初对同业公司行使托管权利，托管期限为五年。

2018年

月

日，浩物机电与本公司签订了附条件生效的《托管协议之补充协议》。根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于同意物产集团解决浩物股份资产重组同业竞争涉及股权调整预案的函》（津国资产权【2018】

号），部分同业公司股权将通过协议转让的方式划转给本公司非关联方天津国豪资产管理有限公司。《托管协议之补充协议》约定在同业公司股权转让的工商变更登记完成之前，由本公司根据《托管协议》对同业公司进行托管，托管费用及委托管理期限不变。

本公司于2019年2月3日收到中国证监会核发的《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】191号），根据《托管协议》约定，本公司对同业公司自2019年3月起行使托管权利。2024年3月1日，上述《托管协议》《托管协议之补充协议》已终止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。（

）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明

2023年

月

日至2024年

月

日，租金金额为150,000.00元/年；2024年

月

日至2025年

月

日，租金金额为151,500.00元/年。

注：本表仅列示了为公司带来的损益额低于报告期利润总额10%以下的租赁项目，达到报告期利润总额10%以上的租赁项目情况详见“为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目?适用□不适用

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用□不适用

十七、公司子公司重大事项

?适用□不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用?不适用股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

□适用?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

?适用□不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

注：鉴于股东“陆丽红”未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2023年期末股东名册中，故公司无法计算其在报告期内持股的增减变动情况。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前

名股东及前

名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用□不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文四川浩物机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）财务报表，包括2024年

月

日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩物股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浩物股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）预付款项-未结算供应商返利

.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）6。

截至2024年12月31日，浩物股份预付款项的账面价值为91,492,486.12元，主要为未结算供应商返利和预付整车及零部件款项等。

供应商返利主要来自汽车制造商给予浩物股份采购和销售其产品的返利，各汽车制造商的返利政策不尽相同。返利的类型繁多，包括以购买量为基础的购买返利、指定汽车型号的销售返利、业绩返利及其他返利等。

由于未结算供应商返利金额重大，且管理层在资产负债表日需要依据各汽车制造商的返利政策、实际采购及销售情况和其他条件来判断是否满足返利的确认条件，进而计提相应的未结算返利，我们将预付款项——未结算供应商返利确定为关键审计事项。

2.审计应对

(1)了解、评估管理层与未结算供应商返利的计算相关的内部控制，并评价关键控制设计及测试内控执行是否有效；

(

)选取项目检查公司于2024年度收到的汽车制造商已兑现的返利记录，核对汽车制造商红字采购发票等支持性文件，验证其真实性；

(3)获取管理层编制的2024年度返利计算表，结合公司与汽车制造商签署的返利商务政策，选取项目重新计算公司计

提的返利金额，以测试公司于2024年度计提返利金额的准确性；

(4)获取2024年12月31日的应收返利期后结算情况并进行抽查，验证资产负债表日返利计提的准确性；

(5)将未结算供应商返利计算涉及的返利类型、授予条件等，与汽车制造商的返利政策进行核对。

(二)存货跌价准备

.事项描述相关信息披露详见财务报表附注三（十三）及五（一）

。截至2024年12月31日，浩物股份存货的账面余额为468,532,706.44元，存货跌价准备为17,819,719.47元，账面价值为

,

,

.

元，占资产总额

.97%。存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。由于存货金额重大，且对于存货可变现净值的估计，涉及重大的管理层判断和估计，我们将存货跌价准备计提确定为关键审计事项。

2.审计应对

(1)了解、测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制，评价内部控制设计的合理性及是否得到有效执行；(

)获取管理层编制的跌价准备计提明细表，选取项目检查其估计售价的合理性。复核估计售价是否与销售合同价格、近期销售价格等一致；

(

)评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；(

)测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；(

)结合存货监盘，识别存货是否存在大量积压、库龄较长、陈旧和滞销等情形，评价管理层就可变现净值所作估计的合理性；

(6)检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息浩物股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浩物股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浩物股份治理层（以下简称治理层）负责监督浩物股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浩物股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浩物股份不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就浩物股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：四川浩物机电股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：刘禄主管会计工作负责人：文双梅会计机构负责人：常远

2、母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：刘禄主管会计工作负责人：文双梅会计机构负责人：常远

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：刘禄主管会计工作负责人：文双梅会计机构负责人：常远

4、母公司利润表

单位：元