东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公 司债券(第一期)发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币50 亿元的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1732号注 册。根据《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券 (第一期)发行公告》,东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行 短期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币15 亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的 方式发行。

本期债券发行时间自2026年3月18日至2026年3月19日,具体发行情况如下:

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,即不超 过15亿元(含15亿元);最终网下实际发行数量为15亿元,占本期债券发行规模 的100%。本期债券的票面利率为1.62%,认购倍数为2.6267倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未 认购本期债券。

3、本期债券主承销商长城证券股份有限公司未认购本期债券,其关联方华 能贵诚信托有限公司认购本期债券3,000 万元。上述认购均报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证 券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项

的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页无正文,为《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期 公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

费份有限

北证券股份有限公司

年 月 2026 3 19

(本页无正文,为《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期 公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

股

份

深

长城证券股份有限公司

2026 3 19