证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-099

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实

施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）于2022年11月30日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，公司将使用募集资金合计57,815,348.26元向控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“控股子公司”或“佛山大为”）增资及提供借款以实施募投项目，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。

上述募集资金总额为人民币120,999,981.97元，承销商世纪证券有限责任公司扣除保荐费及承销费用人民币2,830,188.68元（不含税）后，于2022年11月21日将剩余募集资金人民币118,169,793.29元汇入公司银行账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的约定及募集资金到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

注：募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

三、本次使用募集资金向控股子公司增资并提供借款情况

（一）向控股子公司增资的具体情况

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之一——佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）（以下简称“12000吨新能源涂碳箔项目”）的实施主体为佛山大为，为推进募投项目的实施，公司使用12000吨新能源涂碳箔项目的募集资金人民币51,349,343.69元向佛山大为增资，具体明细如下：

2021年11月16日，公司与佛山大为及其股东周焰发签署《关于佛山市大为科技有限公司之投资协议》（以下简称“首次投资协议”），以股权转让及现金增资方式收购佛山大为股权，首次投资完成后，公司持有佛山大为53%的股权，佛山大为成为公司的控股子公司。详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所披露的《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为53%股权的公告》（公告编号：2021-015）。截止本公告披露日，公司已使用自有资金支付首次投资的股

权转让款和第一期、第二期增资款，并完成了佛山大为工商变更登记；尚未支付的第三期增资款7,600,000.00元使用本次12000吨新能源涂碳箔项目募集资金投入。

2022年8月29日，公司与佛山大为及其股东周焰发签署《关于佛山市大为科技有限公司剩余部分股权之投资协议》，本次投资采用首次投资协议中约定的估值作为本次佛山大为的投前估值，即人民币10,943.00万元，投后估值为人民币153,179,343.69元，本次股权转让价格和增资价格按该估值计算，总交易对价为人民币79,861,243.69元。公司受让周焰发持有佛山大为33.00%的股权，对应的注册资本为人民币3,187,800.00元，转让价格为36,111,900.00元；同时，公司以现金出资方式向佛山大为增资人民币43,749,343.69元，其中人民币3,862,000.00元计入佛山大为实收资本，人民币39,887,343.69元计入佛山大为资本公积，佛山大为其他股东放弃优先认购权。本次投资完成后，佛山大为的注册资本由人民币9,660,000.00元变更为人民币13,522,000.00元，公司共计持有佛山大为90%股权比例，佛山大为股权结构如下：

单位：元

本次投资中的股权转让款使用公司自有资金支付，本次投资中的增资款43,749,343.69元使用本次12000吨新能源涂碳箔项目募集资金投入。

综上，公司使用12000吨新能源涂碳箔项目的募集资金人民币51,349,343.69元向佛山大为增资，增资完成后，公司持有佛山大为90%的股权比例。

（二）向控股子公司借款的具体情况

公司将使用募集资金人民币6,466,004.57元向佛山大为提供借款以实施12000吨新能源涂碳箔项目。公司将根据募投项目建设实际需要在上述借款额度范围内将借款一次或分期汇入佛山大为开立的募集资金专户，借款利率不低于银行同期贷款利率，佛山大为其他股东不提供借款。本次借款金额将全部用于实施“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”，不作其他

用途。公司将就借款具体事宜与佛山大为签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、本次增资及提供借款对象佛山大为的基本情况

注：此为第二届董事会第十九次会议召开日经工商登记的佛山大为股权结构。

五、本次向佛山大为增资、提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为增资及提供借款是基于募投项目实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未变更募集资金用途和实施项目，未改变募集资金投资方向。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次向佛山大为增资、提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，控股子公司佛山大为将开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司就佛山大为开设募集资金专户及签订募集资金监管协议授权公司管理层办理具体事宜。

上述募集资金专户仅用于公司募投项目“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”所需资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及控股子公司佛山大为将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

七、本次增资及借款履行的审议程序

2022年11月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，为顺利实施募投项目“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”，同意使用募集资金人民币51,349,343.69元向佛山大为增资，增资完成后，佛山大为的注册资本由人民币9,660,000.00元变更为人民币13,522,000.00元，公司持股比例为90%；同意使用募集资金人民币6,466,004.57元向佛山大为提供借款，借款利率不低于银行同期贷款利率。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

八、专项核查意见

（一）独立董事意见

独立董事会认为公司本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款是基于公司相关募投项目的实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，本次关于募集资金使用的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的情形。公司独立董事一致同意公司使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为增资及提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。本次募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的事项。

（三）保荐机构核查意见

世纪证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金对控股子公司佛山大为增资及提供借款用于“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司增资及提供借款实施募投项目的事项无异议

九、见网附件

（一）莱尔科技第二届董事会第十九次会议决议公告

（二）莱尔科技第二届监事会第十六次会议决议公告

（三）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

（四）世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022年12月2日