股票简称：西部超导 股票代码：688122

西部超导材料科技股份有限公司

2021年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二二年一月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：22,774,069股发行价格：88.39元/股募集资金总额：2,012,999,958.91元募集资金净额：1,981,085,331.28元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有10名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

释 义在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

（一）公司概况

（二）公司主营业务

公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”中的“有色金属合金制造（C3240）”。

公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销

售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一；是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。公司主要产品有三类：第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材和锻坯等；第二类是超导产品，包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等；第三类是高性能高温合金材料，包括变形高温合金、铸造和粉末高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，服务国家战略，补上了我国新型战机、舰船制造急需关键材料的“短板”。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票类型及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、公司本次发行的内部决策程序

公司本次发行履行了以下内部决策程序：

2021年7月7日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等议案。

2021年8月16日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述关

于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

2021年12月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司募集资金设立专用账户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2、本次发行的监管部门注册过程

2021年11月3日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年12月11日，公司收到中国证监会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3709号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

3、本次发行的发行过程简述

（1）《认购邀请书》发送情况

公司及主承销商于2021年12月20日向上交所报送《发行方案》及《西部超导材料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函》，并启动本次发行。

在公司及主承销商报送《发行方案》后，有8名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，公司和主承销商特申请在之前报送的《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该8名投资者，具体如下：

在国浩律师（西安）事务所的见证下，2021年12月20日至2021年12月22日期间，公司及主承销商以电子邮件的方式向210名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与本次发行认购。上述210名投资者中具体包括：公司前20名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）、基金公司20家、证券公司20家、保险机构10家、其他140名已表明认购意向的投资者。

经主承销商与国浩律师（西安）事务所核查，公司与主承销商在本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合公司关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发行方案》文件的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。

本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（2）申购报价情况

2021年12月23日（T日）8:30-11:30，在国浩律师（西安）事务所的见证下，共有35名投资者参与报价。经公司、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，除鞍钢集团资本控股有限公司未在规定时间内缴纳保证金外，其余34名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价，报价情况如下：

公司和保荐机构（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上34份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，公司和保荐机构（主承销商）确定以88.39元/股为本次发行的发行价格。

（3）发行对象及获配情况

本次发行对应的认购总股数为22,774,069股，认购总金额为2,012,999,958.91元。本次发行对象确定为10家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过50,000,000股（含50,000,000股），即不超过本次发行前公司总股本的30%，且

募集资金总额不超过201,300.00万元人民币（含本数）。根据《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），按发行底价计算，公司本次发行拟发行股票数量为27,496,243股，且募集资金总额不超过201,300.00万元人民币（含本数）。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为22,774,069股，募集资金总额为2,012,999,958.91元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%。根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为22,774,069股。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2021年12月21日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于73.21元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为88.39元/股，与发行底价的比率为120.73%。

（六）募集资金和发行费用

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元，扣除不含增值税的发行费用人民币31,914,627.63元，募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。

（七）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合

《证券法》《注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所（科创板）上市交易。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2021年12月23日，公司及主承销商向本次发行的10名获配对象发送了《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月30日出具的《验资报告》（众环验字[2021]1700003号），截至2021年12月28日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金2,012,999,958.91元。2021年12月28日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月30日出具的《验资报告》（众环验字[2021]1700004号），截至2021年12月29日止，公司已向10名特定对象发行人民币普通股（A股）22,774,069股，发行价格88.39元/股，募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元，扣减本次向特定对象发行人民币普通股（A股）保荐机构（主承销商）中信建投证券的保荐费用及承销费用人民币29,995,282.43元后，实际收到募集资金人民币1,983,004,676.48元，在扣除其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。其中新增注册资本及股本为人民币22,774,069元，转入资本公积为人民币1,958,311,262.28元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用

计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

（十一）新增股份登记托管情况

2022年1月12日，公司本次发行新增的22,774,069股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况

本次发行对象确定为10家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

1、发行对象基本情况

（1）产业投资基金有限责任公司

产业投资基金有限责任公司本次获配数量为7,919,447股，股份限售期为6个月。

（2）陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）

向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）企业名称

陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为3,744,773股，股份限售期为6个月。

（3）北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）

北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）本次获配数量为3,394,049股，股份限售期为6个月。

（4）国华产业发展基金（有限合伙）

国华产业发展基金（有限合伙）本次获配数量为2,262,699股，股份限售期为6个月。

（5）国创投资引导基金（有限合伙）

国创投资引导基金（有限合伙）本次获配数量为1,357,619股，股份限售期为6个月。

（6）西安投资控股有限公司

西安投资控股有限公司本次获配数量为1,131,349股，股份限售期为6个月。

（7）财通基金管理有限公司

准的业务。。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）企业名称

财通基金管理有限公司本次获配数量为927,706股，股份限售期为6个月。

（8）湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）

湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）本次获配数量为678,809股，股份限售期为6个月。

（9）潘旭虹

潘旭虹本次获配数量为678,809股，股份限售期为6个月。

（10）上海富善投资有限公司（富善投资睿远特殊机遇5期私募证券投资基金）上海富善投资有限公司系富善投资睿远特殊机遇5期私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

富善投资睿远特殊机遇5期私募证券投资基金本次获配数量为678,809股，股份限售期为6个月。

2、发行对象与发行人关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、发行对象的认购资金来源

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师国浩律师（西安）事务所认为：

“发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得上交所

核准以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、核准及同意注册程序，符合《注册办法》《实施办法》及《实施细则》的规定。本次发行认购邀请文件的发送范围、《认购邀请书》及《申购报价单》的内容符合《注册办法》《实施办法》及《实施细则》的规定，合法有效。申购时间认购的对象具备相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《认购邀请书》所规定的申购资格，其提交的申购文件符合《认购邀请书》的相关规定，其申购报价单的申购报价均为有效报价。本次发行的获配对象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序，符合《注册办法》《实施办法》及《实施细则》的规定。发行人与获配对象签署的《认购协议》合法、有效。认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《注册办法》《实施办法》及《实施细则》的规定。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定。

本次发行最终确定的认购对象符合《注册办法》《实施办法》及《实施细则》的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。”

第二节 本次新增股票上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年1月12日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：西部超导

证券代码：688122

上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

第三节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

1、有限售条件股份

2、无限售条件股份

股份总数

（二）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前（截至2021年11月30日），公司前十大股东的情况如下：

（三）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以2020年度、2021年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2020年12月31日、2021年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

基本每股收益（元/股）

归属于上市公司股东的每股净资产

注1：发行前数据源自公司2020年年度财务报告、2021年三季度财务报告；注2：发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2020年度、2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

（四）主要财务指标

注1：2021年1-9月应收账款周转率（次）、存货周转率（次）和总资产周转率（次）按年化后数据计算。注2：各项指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产－存货－合同资产）/流动负债；资产负债率=总负债/总资产；利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出；毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入；应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均余额；每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算各每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准。

（五）管理层讨论和分析

1、资产负债整体状况分析

报告期内，公司资产总额分别为399,439.47万元、480,305.32万元、553,998.87万元和640,390.21万元。报告期内，公司流动资产和非流动资产比例总体保持稳定，流动资产占比略有提高，主要系报告期内公司经营规模不断扩大，应收款项与存货金额增长较快所致。

报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成。报告期各期末，公司流动负债分别为145,982.55万元、162,203.02万元、199,981.45万元和245,368.47万元，流动负债占总负债的比重分别为72.45%、74.14%、75.38%和77.70%。

报告期内，公司资产负债结构合理，财务风险较低，资产周转情况良好，各项资产负债科目金额的变动与公司主营业务经营情况相符。公司可通过本次发行进一步优化资产负债结构。

2、偿债能力分析

报告期内，公司流动比率分别为1.92、2.16、2.04和1.96，速动比率分别为1.40、

1.53、1.48和1.36，合并口径资产负债率分别为50.44%、45.55%、47.89%和49.31%，近年来公司资产负债结构较为稳定。报告期内，，公司利息保障倍数份额比为4.10、4.52、

10.02和18.77。2020年，公司利息保障倍数显著提高，主要系公司当期高端钛合金材料、超导产品、高温合金材料等主要产品销售增长较快，营业收入、利润总额实现大幅增长所致。

整体而言，公司偿债能力良好，财务风险较低。

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为108,839.05万元、144,610.74万元、211,283.30万元和209,071.00万元。2019年、2020年及2021年1-9月，公司营业收入同期增长率分别为32.87%、46.10%和37.70%，呈现良好的增长趋势。

报告期内，公司综合毛利率分别为36.77%、33.69%、37.91%和43.29%，主要是由于公司主要收入较大占比来源于军品收入，军品收入毛利率较高，导致整体毛利率较高。

报告期内，公司不存在提前、延迟确认收入或虚计收入的情况；成本的核算方法符合一贯性原则及企业会计准则的要求，成本结转与销售收入保持配比；公司综合毛利率高于行业平均水平；公司对有关费用的确认与摊销符合会计准则的有关规定；公司具备获取经常性收益的能力，同时也具备持续经营能力。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青保荐代表人：郭尧、李靖项目协办人：魏哲旭项目经办人员：程琦、薛筱萌、韩东哲、关天强联系电话：010-65608298传真：010-86451190

二、发行人律师事务所

名称：国浩律师（西安）事务所联系地址：西安市高新区丈八二路绿地中心A座38层02室负责人：刘风云经办律师：刘风云、刘瑞泉、陈思怡联系电话：029-87651656传真：029-87651656

三、审计机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层负责人：石文先

签字注册会计师：李慧、李素霞联系电话：0898-68527376传真：0898-68529007

四、验资机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层负责人：石文先签字注册会计师：李慧、李素霞联系电话：0898-68527376传真：0898-68529007

第五节 上市保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信建投证券签署了保荐与承销协议。中信建投证券指定郭尧、李靖担任西部超导材料科技股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

郭尧先生：保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板IPO项目、凯立新材科创板IPO项目、中国中铁分拆高铁电气科创板IPO项目、华秦科技科创板IPO项目、南卫股份IPO项目，光环新网向特定对象发行股票项目，同有科技发行股份及支付现金购买资产项目、华东重机发行股份及支付现金购买资产项目、华闻传媒发行股份购买资产项目，皇台酒业恢复上市项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李靖先生：保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板IPO项目、铂力特科创板IPO项目、凯立新材科创板IPO项目，全美在线IPO项目（在审），环能科技IPO项目、方正宽带IPO项目，恒拓开源北交所上市项目、润农节水北交所上市项目、锦好医疗北交所上市项目，华西能源非公开发行项目、旋极信息非公开发行项目，通鼎互联可转债项目，天瑞集团水泥有限公司PPN项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见

上市保荐机构中信建投证券认为，本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为西部超导本次向特定对象发行股票的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

第六节 其他重要事项自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）上海证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

（一）发行人：西部超导材料科技股份有限公司

联系地址：西安经济技术开发区明光路12号

电话：029-86514508

传真：029-86514507

联系人：周通

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层

电话：010-65608298

传真：010-86451190

联系人：郭尧、李靖、程琦、薛筱萌、魏哲旭、江磊、徐钰、张思翼、韩东哲、关天强

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

西部超导材料科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年 月 日