证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-070债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号的规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经公司于2022年7月20日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、大胜达2020年公开发行债券募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张，每张面值100元，发行总额55,000.00万元。
截至2020年7月7日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币540,566,037.74元，东兴证券股份有限公司于2020年7月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为1202090129901169646的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币3,780,877.07元，实际募集资金净额为人民币536,785,160.67元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第
ZF10644号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，公司前次募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账号 | 销户时间 | 募集资金初始存放金额 | 截止日余额 |
| 浙商银行股份有限公司杭州萧山分行 | 3310010110120100461195 | 2022/3/21 | 276,785,160.67 | |
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202090129901169646 | 2022/1/5 | 260,000,000.00 | |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行 | 33020340288123456789 | 191,653,336.44 | ||
| 合计 | 536,785,160.67 | 191,653,336.44 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021年11月29日召开了2021年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“年产
1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会会议、2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将原募投项目“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息22,862.13万元用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权，收购款不足资金由公司使用自筹资金补足。公
司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币元
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 差异原因 |
| 1 | 年产3亿方纸包装制品项目 | 年产3亿方纸包装制品项目 | 290,000,000.00 | 59,237,736.60 | 59,237,736.60 | ||
| 2 | 年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目 | 年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目 | 150,000,000.00 | ||||
| 3 | 偿还贷款 | 偿还贷款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||
| 4 | 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 | 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 | 157,004,570.14 | -157,004,570.14 | 项目仍处于建设期，尚未投入完毕 | ||
| 5 | 购买四川中飞包装有限公司60%的股权 | 购买四川中飞包装有限公司60%的股权 | 228,621,344.16 | 228,621,344.16 | |||
| 合计 | 550,000,000.00 | 554,863,650.90 | 397,859,080.76 | -157,004,570.14 |
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司前次募集资金不存在暂时闲置的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会2022年7月21日
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
| 募集资金总额： | 536,785,160.67 | 已累计使用募集资金总额： 397,859,080.76 | |||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 397,859,080.76 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 385,625,914.30 | 2020年： | 119,658,987.44 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 71.84% | 2021年： | 35,564,789.65 | ||||||||||
| 2022年1-6月： | 242,635,303.67 | ||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定 可使用状态日期（或截止日项目 完工程度） | ||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||
| 1 | 年产3亿方纸包装制品项目 | 年产3亿方纸包装制品项目 | 290,000,000.00 | 59,237,736.60 | 59,237,736.60 | 290,000,000.00 | 59,237,736.60 | 59,237,736.60 | 注1 | ||||
| 2 | 年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目 | 年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 注2 | ||||||||
| 3 | 偿还贷款 | 偿还贷款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 2020年12月 | ||||
| 4 | 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 | 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 | 157,004,570.14 | 157,004,570.14 | -157,004,570.14 | 2023年6月 | |||||||
| 5 | 购买四川中飞包装有限公司60%的股权 | 购买四川中飞包装有限公司60%的股权 | 228,621,344.16 | 228,621,344.16 | 228,621,344.16 | 228,621,344.16 | 2022年4月 | ||||||
| 合计 | 550,000,000.00 | 554,863,650.90 | 397,859,080.76 | 550,000,000.00 | 554,863,650.90 | 397,859,080.76 | -157,004,570.14 | ||||||
注1: 公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会会议、2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将原募投项目“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息22,862.13万元用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权。注2：公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021年11月29日召开的第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议决议通过对该募投项目进行变更，将原募投项目“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 截止日投资 项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近两年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-6月 | ||||
| 1 | 年产3亿方纸包装制品项目（注1） | 不适用 | 预计年销售收入为99,535.00万元（含税） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 偿还贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目（注2） | 不适用 | 预计年销售收入为62,528.67万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 购买四川中飞包装有限公司60%的股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1：“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金已变更为“购买四川中飞包装有限公司60%的股权”，不适用效益比较。注2：“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”仍处于建设期，尚未实现效益。