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天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，共募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元后，募集资金净额为373,853,548.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》审验。

2、2022年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票99,847,765股，每股发行价为9.88元，共募集资金总额为986,495,918.20元，扣除不含税承销及保荐费人民币17,924,528.30元、不含税律师费用人民币1,084,905.66元和不含税专项审计费用94,339.62元后，募集资金净额为967,392,144.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA10020号《验资报告》审验。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

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2020年度非公开发行股份募集资金

2022年度非公开发行股份募集资金

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司第四届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东

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大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

(一)2020年度非公开发行股份募集资金

2021年3月2日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021年4月29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下：

金额单位：人民币元

(二)2022年度非公开发行股份募集资金

2023年1月17日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2023年2月22日，公司、公司控股子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）与中信证券、江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通

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银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；2023年2月15日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1、2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44,907,678.23元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金44,807,678.23元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为100,000.00元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA10223号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

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2、2022年度非公开发行股份募集资金

2023年2月3日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金58,011,489.95元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金58,011,489.95元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA10049号《关于天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

3、本年度募集资金的置换情况

2023年11月29日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议分别一致审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，即同意公司在2022年度非公开发行募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司在本年度以募集资金24,676,017.37元置换已到期的票据结算款项符合该议案内容，该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

1）2023年4月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。2024年4月22日，公司花旗银行（中国）有限公司上海分所的募集资金户1784776227归还暂时性补充流动资金800.00万元。2024年4月26日，公司宁波银行杨浦支行的募集资金户70150122000266922归还暂时性补充流动资金3,200.00万元。公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,500.00万元（包含本数）的2020年度

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非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。2024年6月25日，花旗银行（中国）有限公司上海分所的募集资金户1784776227中的500.00万元用于暂时补充流动资金。2024年10月23日，宁波银行上海杨浦支行的募集资金户70150122000266922归还暂时性补充流动资金2,500.00万元。2024年10月23日，花旗银行（中国）有限公司上海分所的募集资金户1784776227归还暂时性补充流动资金2,500.00万元。3）公司于2024年6月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年6月25日，宁波银行上海杨浦支行的募集资金户70150122000266922中的3,500.00万元用于暂时补充流动资金。2024年6月25日，花旗银行（中国）有限公司上海分所的募集资金户1784776227中的500.00万元用于暂时补充流动资金。5）公司于2024年11月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3,000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年11月25日，花旗银行（中国）有限公司上海分所的募集资金账户1784776227中的3,000.00万元用于暂时补充流动资金。

2、2022年度非公开发行股份募集资金

1）公司于2023年5月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年1月9日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808归还暂时性补充流动资金1,500.00万元。

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2024年1月26日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808归还暂时性补充流动资金500.00万元。2024年1月30日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的2,000.00万元用于暂时补充流动资金。2024年5月15日，交通银行股份有限公司嘉定支行310069079013006556455归还暂时性补充流动资金2,000.00万元。2024年5月16日，交通银行股份有限公司嘉定支行310069079013006556455归还暂时性补充流动资金3,000.00万元。2）公司于2023年8月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月9日，公司招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808归还暂时性补充流动资金5,000.00万元。3）公司于2024年3月21日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币6,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年3月21日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808中的3,890.00万元用于暂时补充流动资金。2024年4月12日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的800.00万元用于暂时补充流动资金。2024年4月16日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的1,310.00万元用于暂时补充流动资金。2024年5月31日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455归还暂时性补充流动资金800.00万元。4）公司于2024年5月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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2024年5月22日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的5,000.00万元用于暂时补充流动资金。5）公司于2024年8月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年9月9日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808中的800.00万元用于暂时补充流动资金。2024年9月10日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808中的1,000.00万元用于暂时补充流动资金。2024年9月18日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808中的1,000.00万元用于暂时补充流动资金。2024年9月23日，招商银行股份有限公司上海南翔支行的募集资金户121948260810808中的2,200.00万元用于暂时补充流动资金。公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币6,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年11月4日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的1,000.00万元用于暂时补充流动资金。2024年11月14日，江苏银行股份有限公司昆山千灯支行的募集资金户30520188000072810中的3,000.00万元用于暂时补充流动资金。2024年11月14日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的1,300.00万元用于暂时补充流动资金。2024年12月6日，交通银行股份有限公司嘉定支行的募集资金户310069079013006556455中的1,500.00万元用于暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

2024年度未进行现金管理、投资相关产品。

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2、2022年度非公开发行股份募集资金

2024年3月22日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用闲置募集资金不超过25,000.00万元人民币进行现金管理。本年度，公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

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注：2024年公司缴纳投资收益的相关税费共1,658,164.49元

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在用节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。公司已于2025年2月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，终

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止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十五日

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附表

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募集资金使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年度

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。注

：

“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注

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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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募集资金使用情况对照表编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年度

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。