肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册(证监许可〔2025〕137号）。发行人的股票简称为“肯特催化”，扩位简称为“肯特催化材料”，股票代码为“603120”。

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排战略配售。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行数量为2,260万股，全部为新股发行，无老股转让。

网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,356万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为904万股，占本次公开发行数量的40.00%。

根据《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排

及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7,174.23倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即904万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为452万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为406.3822万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为45.6178万股；网上最终发行数量为1,808万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02787755%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年4月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,974,869

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,623,035.00

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：105,131

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,576,965.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,520,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：67,800,000.00

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量

的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为456,178股，约占网下发行总量的10.09%，约占本次公开发行股票总量的2.02%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为105,131股，包销金额为1,576,965.00元，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.47%。

2025年4月11日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

发行费用总额为7,179.83万元，本次发行费用明细如下：

1、保荐承销费用：承销费3,000.00万元，保荐费840.00万元，保荐及承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计费及验资费：1,669.81万元，依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合发行人的实际情况确定，按照项目完成进度进行支付；

3、律师费用：1,070.00万元，参考市场律师费率平均水平，考虑法律服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：566.98万元；

5、发行手续费及其他费用：33.04万元。（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为26.36万元，差异系印花税6.68万元，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）

五、保荐人（主承销商）联系方式投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司联系电话：021-68826809、021-68826825联系人：股权资本市场总部

发行人：肯特催化材料股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2025年4月11日

（本页无正文，为《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上

市发行结果公告》之盖章页）

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