公司代码：603106 公司简称：恒银科技

恒银金融科技股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确

性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,123,574.32元，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利

0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,520,000股，共计拟派发现金红利15,615,600.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 38

第五节 环境与社会责任 ...... 62

第六节 重要事项 ...... 66

第七节 股份变动及股东情况 ...... 85

第八节 优先股相关情况 ...... 90

第九节 债券相关情况 ...... 90

第十节 财务报告 ...... 91

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

注：因公司首次公开发行股票的募集资金在报告期内尚未使用完毕，中信证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行监督核查义务。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

面对数字经济浪潮奔涌、金融科技竞争白热化的市场大势，公司锚定2024“深化改革年”战略坐标，全力开启系统性变革新征程。公司重构敏捷化组织架构，打造“前台创新攻坚、中台智能赋能、后台稳健支撑”的立体化作战体系；通过动态岗位优化与人才梯队建设，让专业力量精准锚定业务增长点；更以数字化手段全面重塑制度流程，打通管理堵点、激活运营经脉，构建起数据驱动的智慧管理闭环。这场改革浪潮，不仅是管理效能的跃升，更是向“科技引领、创新驱动”发展范式的战略转型。公司以金融科技赋能实体经济为使命，以技术创新突破行业壁垒，在深化改革中激发组织活力、释放增长潜能，为企业高质量发展注入澎湃动能，向着“成为全球领先的金融科技生态服务商”的战略目标全速迈进！2024年度公司获

得中国支付清算协会“标准领跑者”、中国软件行业协会“中国软件诚信示范企业”称号，CASHWAY商标被授予“天津市重点国际自主品牌”等荣誉。

（一）市场营销：稳健前行，奋力突围

面对国内业务市场需求的阶段性调整压力，公司通过“战略聚焦+创新突围”双轮驱动，在逆势中实现了核心业务的结构性增长。公司入围中国邮政集团特色远程柜员产品，同时在全国性股份制银行、省级国有商业银行、省级农信社等实现部分产品入围，在钞箱、软件、耗材等方面寻求突破，实现回款近几年较高水平。综合业务、耗材业务等均取得一定成果。国际市场拓展换挡提速，新增多个国家海外市场，实现批量销售，超额完成年度目标任务，为公司可持续发展奠定基础。

（二）产品研发：创新引领，聚力赋能

公司持续攻关新一代机芯技术，实现批量生产，产品成本较2.1代降幅明显。创新研发BV磁算法，集成深度学习模型，新增多国钞票识别能力。研发钞票识别AI训练平台，完成基于少量样张的AI训练算法开发，获得华为昇腾AI创新大赛天津赛区银奖。“通用化、模块化、平台化、标准化”四化工作持续推进，完成海外SP标准版、信创标准版等软硬件研发。公司积极参与撰写国家金融科技认证中心发起的规范性文件，发布企业标准，通过国内金融科技认证、欧洲ECB认证，为公司国内市场、国际市场业务的开展提供通行证。

（三）客户服务：聚力改革，勠力优化

公司全资子公司恒银优服电子科技有限公司成立一年来，已完成组织架构调整，持续优化业务流程，积极打造平台化服务公司。恒银优服加大服务指标监控力度，加快落实签单任务，严抓升级巡检工作。推动智能运维系统开发迭代和新旧系统切换，数字化水平需要进一步提高。树立成本意识，提高人机配比，加强备件管理考核，降低成本与风险。探索创新服务场景，创新业务开拓步伐需要进一步加快。

（四）企业管理：持续深化，全力服务

公司通过系统化、精细化管理举措，全面提升经营质效与治理水平。

动态监控与敏捷决策：建立常态化经营分析与运营研判机制，以日/周为周期形成数据报告，实时跟踪关键业务指标，实现经营管理动态化、精准化，确保决策高效、执行有力。

组织效能优化升级：以战略目标为导向，动态调整组织架构与人力资源配置，持续优化人员结构；强化人工成本全周期管控，提升人均效能，激发组织活力与内生动力。

制度体系迭代完善：全面梳理修订管理制度汇编，构建覆盖全业务、全流程的标准化管理体系，推动管理规范化、制度化，为企业稳健运营筑牢制度根基。

财务管控提质增效：深化财务管理精细化建设，规范业务流程，强化预算、资金、税务等核心环节管控；健全风险预警与防控机制，有效防范财务风险，保障资金安全与合规运营。内控合规纵深推进：完善内部控制与合规管理体系，强化审计监督的独立性与权威性，推动审计成果高效转化；以合规管理为抓手，筑牢风险防线，护航企业可持续发展。公司治理全面深化：优化治理架构，健全决策、监督、执行机制，提升“三会一层”运作规范性；加强与监管机构、投资者的常态化沟通，增进互信，树立透明规范的企业形象。

（五）综合保障：多方完善，鼎力支持

公司聚焦数字化转型与精细化管理，多维度推动运营质效提升。

数字基建升级赋能：深度布局智能运维体系，通过动态监测与智能优化，实现信息化系统与业务需求的精准适配；同步推进IT基础设施迭代升级，夯实数字化转型底座，为业务创新提供坚实技术支撑。

筑牢安全发展屏障：严格压实安全生产责任，构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，强化全流程、全环节安全监管，以系统化举措筑牢安全防线，护航企业稳健发展。

资源管理精益增效：运用智慧化手段优化园区能源与水务管理，精准调控用电、暖气、供水系统，实现资源高效利用；同步完善园区配套服务设施，在降低运营成本的同时，全面提升办公环境舒适度与资源保障能力。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业发展特点及市场机会

1、数字化转型加速，技术驱动深度渗透

金融科技行业正从“工具赋能”向“底层重构”演进，人工智能、大数据、区块链、云计算等技术全面融入金融业务链条；金融科技智能终端通过大模型推动金融业务的智能化升级，实现业务流程重构。例如，工商银行通过自研大模型替代4万人的工作量。AI应用规模化落地：智能风控（准确率提升30%+）、数字人客服（服务效率提升50%）成为标配，大模型技术推动金融文本处理、合规审查等复杂场景突破。

其中数字人客服、云计算的应用已开始大范围推广，金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），私有云、混合云成为主流，头部企业算力投入年增幅超50%，支撑高频交易、实时风控等高性能需求。

2、普惠金融与长尾市场爆发

随着金融科技的持续进步，普惠金融在长尾市场将迎来更广阔的发展空间。一方面，大数据、人工智能、区块链等技术的深入应用，将进一步降低金融服务门槛和成本，提升服务效率与质量；另一方面，普惠金融与长尾市场的融合发展，将为实体经济注入源源不断的活

力，推动社会经济朝着更加公平、和谐的方向迈进。下沉服务扩展，智能终端通过多模态识别、隐私计算等技术覆盖传统金融难以触达的客群。政策红利释放，国务院《推进普惠金融高质量发展的实施意见》明确支持消费金融下沉，叠加“以旧换新”政策带动智能终端销售额达1.3万亿元。

3、开放银行（Open Banking）重塑场景金融新格局

通过API（应用程序编程接口）开放银行数据与能力，全球开放银行市场规模2024年预估达198亿美元，催生“平台化+场景化”竞争新范式。根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国开放银行行业投资价值分析及发展前景预测研究报告》显示：开放银行行业的市场参与者主要包括传统商业银行、金融科技公司、IT软件及解决方案提供商、垂直行业企业等。这些参与者通过各自的优势和资源，在开放银行领域展开竞争与合作。传统商业银行在资金、客户基础、品牌影响力等方面具有明显优势。金融科技公司凭借技术创新和灵活的业务模式，提供更便捷、个性化的金融服务体验。IT软件及解决方案提供商为开放银行提供技术支持和解决方案，是连接银行和第三方机构的重要桥梁。垂直行业企业通过与银行合作，将金融服务嵌入到自身业务场景中，实现金融服务的场景化、个性化。场景金融深化：消费金融（嵌入电商、外卖场景）、供应链金融（对接ERP系统）、民生服务（政务、医疗数据互通）实现“金融即服务”（FaaS），用户转化率提升25%-40%。中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会与毕马威中国联合发布的《2024中国金融科技企业首席洞察报告》中，约七成受访企业认为新质生产力可以提高企业自主创新能力和带来新机遇，67%的受访企业认为金融业创新升级需求更加迫切，金融科技企业迎来市场扩大机遇。数字金融和普惠金融是受访企业看好的金融科技助力“五篇大文章”的重要创新领域。《2025-2030金融科技行业市场发展现状及典型案例与趋势前景研究报告》指出全球金融科技市场规模不断扩大，中国市场潜力巨大。大数据、云计算、人工智能、区块链等技术广泛应用于金融领域，推动金融服务智能化、个性化和高效化，数字银行、移动支付等新兴金融服务不断涌现，普惠金融、绿色金融成为重要发展方向，开放银行模式、跨境支付便利性等将提升金融服务效率。

（二）竞争态势

智能终端作为金融服务与信息技术深度融合的产物，在全球金融市场中扮演着日益重要的角色。从银行的自助柜员机（ATM）到证券交易的智能终端，再到移动支付的各类设备，金融智能终端正深刻改变着金融服务的提供方式和用户体验。

1、区域市场差异

从区域分布来看，北美、欧洲和亚太地区是全球金融智能终端的先行市场。北美市场由于金融科技发展成熟，金融机构对智能化设备的投入较早，欧洲市场则凭借其先期的金融体系和较高的数字化水平，在金融智能终端市场中占据重要地位。亚太地区作为新兴市场，随着经济的快速发展和金融科技的普及，市场增长潜力巨大。尤其是中国、印度、印度尼西亚等一带一路国家，庞大的人口基数和不断提升的金融服务需求，推动了金融智能终端市场的快速发展。

2、应用场景拓展

金融智能终端的应用场景不断拓展，从传统的银行业务逐渐延伸至普惠助农、移动支付等多个金融领域。在银行业务中，除了常见的ATM机外，智能柜台、票据处理设备等新型终端设备不断涌现，提升了银行网点的智能化水平和服务效率。普惠助农终端正以其便捷、高效、多元的服务特性，深度融入乡村助农的各个场景，为乡村振兴注入金融活力。村民通过助农终端，满足日常现金需求，加速农业产业资金流转，推动农村普惠金融深化发展。在支付领域，移动支付终端如银行移动展业机、刷脸结算终端、扫码设备等广泛应用，推动了无现金支付的普及。

3、技术创新竞争

技术创新是金融智能终端企业竞争的核心。为在市场竞争中脱颖而出，企业不断加大在技术研发方面的投入，积极探索新技术在金融智能终端中的应用。例如，在人工智能、区块链、物联网等前沿技术领域，各大企业纷纷布局，通过技术创新提升产品性能和服务质量。同时，企业还应注重知识产权保护，通过申请专利、软件著作权等方式，巩固自身的技术优势，增强市场竞争力。

人工智能（AI）和机器学习（ML）技术在金融智能终端中的应用日益广泛。通过AI和ML技术，金融智能终端能够实现客户身份识别、风险评估、交易欺诈检测等功能的智能化升级。例如，利用人脸识别技术，金融智能终端可以快速准确地验证客户身份，提高交易安全性；基于机器学习算法的风险评估模型，能够根据客户的历史交易数据和行为特征，实时评估交易风险，为金融机构提供决策支持。

4、市场竞争加剧

金融智能终端市场竞争激烈，各大企业纷纷争夺市场份额。在国际市场上，传统的金融设备制造商凭借其长期积累的技术优势和品牌影响力，占据了较大的市场份额。同时，随着金融科技的兴起，一些科技公司如苹果、蚂蚁集团等也通过推出移动支付终端、数字钱包等产品，进入金融智能终端市场，加剧了市场竞争。在国内市场，本土企业在金融智能终端领域取得了快速发展，凭借对国内市场需求的深入理解和本地化服务优势，与国际企业展开了激烈竞争。

5、价格与成本竞争

价格与成本竞争也是金融智能终端企业竞争的重要方面。在市场竞争激烈的情况下，企业为吸引客户，往往会采取价格策略。通过优化生产流程、降低原材料采购成本、提高生产效率等方式，降低产品成本，从而在价格上取得优势。然而，价格竞争也可能导致企业利润空间压缩，尤其是传统成熟产品的价格竞争更为激烈，因此需要通过不断增加新产品的研发，来创造新的利润增长点。

6、国家金融科技监管政策引导

随着金融科技的快速发展，各国政府纷纷加强了对金融科技行业的监管。监管政策的出台旨在规范金融智能终端市场秩序，保护消费者权益，防范金融风险。例如，一些国家对金融智能终端的安全性能、数据隐私保护等方面提出了严格要求，企业需要满足相关标准才能进入市场。同时，监管政策也鼓励金融科技企业进行创新，为符合条件的创新项目提供政策支持和监管沙盒等创新试点机制。

为推动金融智能终端产业的发展，一些国家和地区出台了产业扶持政策。通过财政补贴、税收优惠、科研项目资助等方式，鼓励企业加大在技术研发、产品创新、市场拓展等方面的投入。例如，一些地方政府设立了金融科技产业园区，为入驻企业提供场地租金优惠、人才政策支持等服务，吸引金融智能终端企业集聚发展，形成产业集群效应。

对于金融智能终端企业而言，要在激烈的市场竞争中取得优势，需要密切关注市场变化和技术发展趋势，加大技术研发投入，不断进行产品创新和服务升级。同时，要加强供应链管理，优化供应链协同，降低成本，提高产品质量和交付效率。此外，企业还需要积极应对国家政策引导，遵守相关法律法规，把握政策机遇，加强国际合作，提升自身的国际竞争力。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务

恒银科技作为金融科技领域的创新引领者，深度聚焦全行业智能终端研发与计算机视觉、人工智能算法的创新应用，通过自主研发的技术体系与场景化解决方案，持续推动金融及多行业的智能化升级。

在全行业智能终端研发领域，公司构建了覆盖金融、政务、交通、社保等多场景的智能终端产品矩阵。基于自主研发的智能硬件平台，结合先进的计算机视觉与人工智能算法，打造出具备高精度身份核验、智能业务办理等功能的自助终端设备。这些终端不仅满足了银行网点智能化转型需求，还广泛应用于政务服务大厅、交通枢纽、社保服务中心等场景，实现了业务流程的自动化与服务效率的显著提升。

在计算机视觉与人工智能算法研发应用方面，恒银科技组建了专业的研发团队，重点攻克图像识别、行为分析、语义理解等关键技术。公司自主研发的计算机视觉算法，能够实现对钞票、证件、票据的快速精准识别与信息提取，在智能柜台、票据处理终端中得到广泛应用，大幅提升了业务处理的准确性与效率。同时，基于深度学习的人工智能算法，实现了客户行为分析、风险预警、智能客服等功能，为金融机构及其他行业客户提供了更具智能化、个性化的服务体验。依托“智能产品+先进技术+优质服务”的运营模式，恒银科技能够为客户提供定制化的智能化解决方案。针对不同行业、不同客户的个性化需求，公司通过技术创新与产品迭代，将计算机视觉和人工智能算法深度融入智能终端设备，有效降低客户运营成本，提升服务质量与客户满意度。凭借在技术研发与产品创新方面的突出表现，恒银科技树立了良好的品牌形象，与大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等建立了稳定的合作关系。面对行业变革与技术创新，恒银科技坚定不移实施“四个转变”战略，持续加大在计算机视觉与人工智能领域的研发投入，积极探索更多智能化、自助化的场景应用。同时，公司结合智能终端与人工智能技术，构建“金融 + 场景”的智慧金融生态圈，加速推进“数字恒银”战略建设，全力推动“机器解放人”事业，为行业智能化发展持续赋能。

（二）公司主要经营模式

公司凭借高效协同的供应链体系、科学精准的生产管理架构与严密完善的内控机制，构建起极具竞争力的经营模式，具体如下：

1、智慧化采购模式：精准把控供应链全周期

公司建立了动态化的供应链管理体系，通过销售订单与市场预期的统筹规划，实现生产计划与原材料采购计划的精准匹配。针对高价值、长周期物料，依托供应商战略协同机制，提前布局资源储备，有效规避供应风险；对于通用型生产物料，建立安全库存机制，动态调节库存水平，在保障生产连续性的同时，实现资金占用与仓储成本的最优化平衡。严格执行采购审批制度，从供应商资质审核、采购合同签订到验收付款，全流程建立标准化管控节点，确保采购环节的合规性与成本可控性。

2、精益化生产模式：柔性制造与效率双优

公司创新采用“订单驱动+安全库存”的复合式生产策略，在满足客户个性化需求的同时，最大限度降低库存积压风险。通过对产品生产全流程的深度价值链分析，构建柔性生产体系，整合内外部优质产能资源，显著提升生产效率与成本竞争力。生产过程中严格执行

ISO9001质量管理体系，建立从原材料入厂检验、制程质量监控到成品全检的多层级质量管控体系，确保每一道工序的标准化与产品品质的稳定性。

3、价值化销售模式：深度绑定优质客户资源

公司坚持以客户需求为导向的销售模式，凭借领先的技术研发实力、高性价比的产品方案及完善的服务体系，在金融、政务、民生等重点领域建立了稳固的客户基础。与大型国有商业银行、股份制银行、城商行及农村信用社等金融机构，以及政务、社保、医疗等行业龙头客户保持长期战略合作关系。通过参与客户的产品研发早期介入机制，提供定制化解决方案，深度融入客户业务场景，形成高粘性的合作生态。同时，建立客户价值管理体系，通过定期需求调研、满意度回访与服务响应机制，持续优化合作体验，强化市场竞争优势。

4、全周期服务模式：打造闭环式服务生态

公司构建了覆盖设备全生命周期的一站式服务体系，从物理安装、电子调试到移机维护，从日常巡检、预防性保养到软硬件升级，为客户提供标准化、定制化相结合的专业服务。依托自主研发的设备运维管理平台，实现设备运行状态的精细化管理与数据分析，提供预防性维护预警，保障设备稳定高效运行。针对客户的个性化需求，组建专业技术服务团队，提供定制化开发、测试保障、操作培训等增值服务。建立服务质量考核机制，通过服务响应时效、客户满意度等关键指标的量化考核，持续提升服务水平与客户体验，巩固企业品牌口碑与市场竞争力。

报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）在位优势

在全行业智能终端研发领域，公司构建了覆盖金融、政务、交通、社保等多场景的智能终端产品矩阵。基于自主研发的智能硬件平台，结合先进的计算机视觉与人工智能算法，打造出具备高精度身份核验、智能业务办理等功能的自助终端设备。这些终端不仅满足了银行网点智能化转型需求，还广泛应用于政务服务大厅、交通枢纽、社保服务中心等场景，实现了业务流程的自动化与服务效率的显著提升。

凭借在技术研发与产品创新方面的突出表现，恒银科技树立了良好的品牌形象，与大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等建立了稳定的合作关系。

公司在全球范围内通过多项认证测试，包含钞票算法完成RCB认证、欧洲ECB认证，保险柜通过GOST认证等多项认证，为公司顺利打开国际市场的大门提供保障。

坚定不移推进全球化发展战略，持续提升国际化经营能力，已成功拓展60多个国家。公司的产品已分别在孟加拉、菲律宾等多个国家成功落地。经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了多层次客户群体，凭借在ATM机类和智慧柜员机类设备的综合优势，连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位。

（二）核心技术优势

面对行业变革与技术创新，恒银科技坚定不移实施“四个转变”战略，持续加大在计算机视觉与人工智能领域的研发投入，积极探索更多智能化、自助化的场景应用。同时，公司结合智能终端与人工智能技术，构建“金融 + 场景”的智慧金融生态圈，加速推进“数字恒银”战略建设，全力推动“机器解放人”事业，为行业智能化发展持续赋能。

在计算机视觉与人工智能算法研发应用方面，恒银科技组建了专业的研发团队，重点攻克图像识别、行为分析、语义理解等关键技术。公司自主研发的计算机视觉算法，能够实现对钞票、证件、票据的快速精准识别与信息提取，在智能柜台、票据处理终端中得到广泛应用，大幅提升了业务处理的准确性与效率。同时，基于深度学习的人工智能算法，实现了客户行为分析、风险预警、智能客服等功能，为金融机构及其他行业客户提供了更具智能化、个性化的服务体验。

硬件核心技术方面，掌握机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。目前，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率达到国际先进水平；推出穿高柜机芯，提升现金处理效率、资金安全性，降低运营成本；打造了统一的硬件服务平台，实现了报文解析、服务匹配、状态自检、协议接入等通用的中间件功能，有效地屏蔽了底层硬件差异，并兼容不同的硬件协议，向上为应用提供了标准化的服务，持续创新，推出穿高柜产品、便携制卡产品等多款设备。

基础算法方面，公司持续扩展算法领域，创新研发BV磁算法，集成深度学习模型，具备多国钞票识别能力，同时，完全掌握钞票识别、语音识别、语音合成、OCR识别、人脸识别、物体识别等多领域算法，人工智能各类算法识别准确率均超过95%，给公司各类应用技术开发提供核心技术支撑。

软件方面，公司自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，包括C端跨平台软件、银行前置系统和监控系统，实现了金融自助设备全流程的软件覆盖。同时恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的PaaS平台，支持完整的软件研发和部署流程，包括应用设计、开发、测试，并提供基于信创基础软硬件的底层接口。同时突破了声音克隆技术、搜索增强生成技术、大模型小型化技术、数字人形象技术等，为公司软件

系统及产品输出提供底层技术，创新应用到AI数字人、云柜台、精准营销和厅堂管理等多款系统及产品中，助力银行网点向智能化转型，为客户提供更加丰富、智能的系统解决方案；推出智能运维系统、智能小U产品，全面落实AI在软件系统领域的应用。人工智能应用方面，研发的AI管理平台是一个面向金融科技领域为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种软件运营服务的基础技术集成服务接口系统平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进AI的研究、创造、服务和优化，推出钞票识别AI训练平台，在钞票图像生成、钞票面值面向版本识别、钞票冠字号识别等方面取得显著成效，打破了传统钞票识别的壁垒，实现了低代码、通用性、智能化开发的目标。金融信创方面，公司研发的恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的PaaS平台，平台提供完整的软件研发和部署平台，包括应用设计、应用开发、应用测试，并提供基于信创基础软硬件产品的底层调用接口、设备应用接口等接口平台；完成信创标准平台，精简主代码库，完成基于标准驱动的LDT与VDA接口开发，同时完成标准化SPAgent工具开发，强化监控与启动管理。在产业链的各个环节，如操作系统、中间件、数据库、加密算法、安全软件等软件领域，以及CPU、整机、外设等硬件方面，保持密切协同创新，为产品的质量、性能和安全性等提供更好的保障。为助力银行网点智能化转型，恒银科技开发了云柜台、虚拟机器人、精准营销和厅堂管理等关键系统，通过多维度服务提升客户体验。公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，在夯实金融场景主营业务的基础上，加大了民生关键领域的研发力度，目前已经形成了智慧金融、智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、智慧零售等创新场景，成功把科技赋能金融的经验拓展到民生领域，让更多群众享受到数字经济带来的便捷和安全。

（三）研发创新优势

依托“智能产品+先进技术+优质服务”的运营模式，恒银科技能够为客户提供定制化的智能化解决方案。针对不同行业、不同客户的个性化需求，公司通过技术创新与产品迭代，将计算机视觉和人工智能算法深度融入智能终端设备，有效降低客户运营成本，提升服务质量与客户满意度。为整合研发体系，聚集优势资源，公司在天津设有研究总院，在南京、成都、广东、北京等设立研究分院。建有博士后科研工作站、国家级企业技术中心和天津市技术工程中心等，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所，通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5）评估和知识产权管理体系认证。截至2024年12月31日，公司累计获得

知识产权证书1300余项，包括134件发明专利，372件实用新型专利，272件外观专利，536件计算机软件著作权登记证书。公司积极参加标准制定和修订工作，牵头制定或参与起草标准48项、正式发布18项，其中国家标准4项，团体标准3项，行业标准1项，企业标准10项，引领产业技术方向。公司加强前沿科技的基础研究和应用研究，加大研发投入，研发投入经费持续保持在营业收入的10%以上。

（四）供应链优势

金融智能终端因其严格的行业参数标准，以及残酷的竞争性测试要求，对涉及的众多环节和企业，包括原材料供应商、零部件制造商、终端设备生产商、物流企业以及金融科技公司等提出了很高的要求。供应链各环节之间的协同合作对于保障产品质量、降低成本、提高交付效率至关重要。然而，由于供应链各参与方之间的信息不对称、利益诉求不一致等问题，供应链协同面临一定挑战。加强供应链各环节之间的信息共享和沟通协作，建立稳定的合作伙伴关系，是解决供应链协同问题的关键。通过多年对供应商的培育及产品资源的有效整合，公司建立了成熟的供应链管理，实现了设备与核心模块研发及产业化项目的落地，形成较强的产能能力。同时，公司打造了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队，供应链管理体系日益成熟，产品质量保障体系不断完善，具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。

（五）服务优势

公司成立全资子公司恒银优服，依托公司沉淀的大批优质客户和积累的丰富经验，重塑客服优势，推动客服业务专业化、规模化发展。组建新的销售团队，并搭建智能运维系统，实现数字化运营，同时新增耗材业务，拓宽业务边界。在全国拥有7个区域管理中心，覆盖全国所有中心城市、省会城市及地级市，服务队伍反应快捷高效。所有设备均由在其总部接受正规培训的原厂专业工程师直接进行维护。建立了精细化的呼叫中心管理体系，全国统一客户服务热线400-800-8855，确保7*24小时无障碍受理报障投诉、咨询建议、客户维系等功能。开发了由服务综合管理、备件管理、技术支持管理、数据信息管理、培训管理等五大板块构成的售后管理体系，使服务过程形成完整闭环，有效提升服务质量，优化客户体验度，提升客户服务满意度。

公司自主开发的智能运维系统，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。该系统通过对产品从研发、生产、运维等各阶段的生命周期信息的集成、发布，分析、统计，记录了设备从销售到生产、出库、开通、维护直至出保报废的整个生命过程，实现了产品配置准确定位、售后服务精细化管理的目标。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台，有效保障了服务收入稳定增长。

五、报告期内主要经营情况

2024年度，公司实现营业收入43,746.24万元，同比增加2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4,012.36万元，同比增加24,809.71万元；公司总资产174,279.13万元，同比减少4.37%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

其他收益变动原因说明：主要系报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系交易性金融资产持有期间的收益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系存货减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要系计提亏损合同减少所致。

所得税费用变动原因说明：主要系当期所得税及递延所得税增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付给职工以及为职工支付的现金等减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外投资理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内未发生银行贷款。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入43,746.24万元，同比增加2.53%；营业成本32,523.45万元，较上年同期减少24.59%，主要系产品结构变化及制造成本、服务成本等减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入43,488.53万元，比上年同期增加2.73%，其中：

现金类设备及服务营业收入24,134.65万元，比上年同期减少0.54%；非现金类设备及服务营业收入9,959.08万元，比上年同期减少14.36%。主要系受市场竞争及客户采购价格降低等因素影响所致。

设备配件类营业收入8,246.89万元，比上年同期增加49.59%，主要系客户运营期间所需备件、耗材等需求增加所致。

技术服务及其他营业收入1,147.92万元，比上年同期增加23.77%，主要系多个软件开发项目完结所致。

国内市场营业收入比上年同期减少2.25%，主要系受宏观经济、市场竞争影响，同时受客户采购价格降低等因素影响所致。

国外市场营业收入比上年同期增加599.35%，主要系海外市场批量订单增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

现金类自助设备销售量4,053台，较上年同期增加38.66%，非现金类自助设备销售量2,341台，较上年同期减少52.41%；现金类自助设备生产量3,407台，较上年同期增加

15.96%，非现金类自助设备生产量1,805台，较上年同期减少49.13%。主要系市场需求产品类别变化，2024 年公司与客户新签订的销售订单中非现金类自助设备订单下降幅度较大，同时公司减少相应产品的生产量所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本32,315.51万元，比上年同期减少24.56%，其中：

现金类设备及服务营业成本20,128.98万元，比上年同期减少21.08%，主要系自研模块成本及设备相关服务的人工成本等下降所致。

非现金类设备及服务营业成本7,040.88万元，比上年同期减少42.59%，主要系随非现金类设备收入下降而成本相应下降，以及设备相关服务的人工成本等下降所致。

设备配件类营业成本4,529.31万元，比上年同期增加3.24%，主要系随设备配件收入上升而成本相应上升所致。

技术服务及其他营业成本616.34万元，比上年同期减少9.24%，主要系技术服务及其他相关的人工成本等下降所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

本报告期内注销子公司恒银优服科技有限公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额25,257.20万元，占年度销售总额57.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额4,343.51万元，占年度采购总额26.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司费用变动情况详见“第三节 五、（一）1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

√适用 □不适用

公司高度重视技术研发，把研发放在战略的高度，坚持研发高投入，不断研发新技术，开发新产品，完善核心技术，全面提升公司综合竞争力。2024年，公司研发投入4,849.82万元，占公司营业收入11.09%，截至2024年12月31日，公司累计获得知识产权证书1300余项，包

括134件发明专利，372件实用新型专利，272件外观专利，536件计算机软件著作权登记证书。公司积极参加标准制定和修订工作，牵头制定或参与起草标准48项、正式发布18项，其中国家标准4项，团体标准3项，行业标准1项，企业标准10项，引领产业技术方向。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量

本报告期公司经营活动产生的现金流入55,574.88万元，比去年同期61,485.89万元减少

9.61%，其中销售商品、提供劳务收到的现金流入48,705.54万元，比去年同期57,003.36万元减少14.56%，主要系销售回款减少所致；经营活动产生的现金流出49,219.22万元，比去年

同期59,909.78万元减少17.84%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等减少所致；经营活动产生的现金流量净额6,355.66万元，比去年同期1,576.11万元增加303.25%。

（2）投资活动产生的现金流量

本报告期公司投资活动产生的现金流量净额2,460.76万元，比去年同期8,716.34万元减少71.77%，主要系对外投资理财产品减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量

本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额0.00万元，比去年同期4,821.50万元减少100%，主要系本报告期未发生银行贷款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

其他说明：

无

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

金融智能终端的产品迭代呈现出功能集成与优化的趋势。新一代金融智能终端不仅集成了多种传统金融业务功能，还融合了新兴的金融科技应用，如数字人、即时制卡、智能语音识别等。同时，通过对用户体验的深入研究，金融智能终端在界面设计、操作流程等方面进行了优化，提高了用户的使用便捷性和满意度。

随着移动互联网的普及和用户对移动金融服务需求的增加，金融智能终端的小型化与便携化成为重要发展方向。便携式即时制卡机、移动展业终端、智能钱包等小型化金融智能终端产品不断涌现，满足了用户随时随地进行金融交易的需求。这些产品在保证功能完整性的同时，注重产品的轻薄设计和续航能力，提升了用户的携带便利性和使用体验。

为满足不同金融机构和用户的个性化需求，金融智能终端企业越来越注重提供定制化服务。根据金融机构的业务特点和品牌形象，定制开发专属的金融智能终端产品，包括硬件外观设计、软件功能定制等。同时，针对不同用户群体，如个人投资者、企业客户等，提供差异化的功能和服务，提高产品的市场竞争力。

数字技术与金融服务深度融合，人工智能和大数据技术应用在知识图谱、生物识别应用占比已超50%，新媒体、云服务等技术应用快速兴起，广泛应用于智能服务等多个方面。

各金融机构智能终端的交易数量持续上升。工商银行仅2024年上半年，ATM受理各类交易量达65674万笔，较2023年同期增加15411万笔，增幅为30.7%；交易金额达到2177亿元，较2023年同期增加595亿元，增幅为37.6%。

行业经营性信息分析可参考本报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业发展特点及市场机会

1.1数字化转型加速，技术驱动深度渗透

金融科技行业正从“工具赋能”向“底层重构”演进，人工智能、大数据、区块链、云计算等技术全面融入金融业务链条；金融科技智能终端通过大模型推动金融业务的智能化升级，实现业务流程重构。例如，工商银行通过自研大模型替代4万人的工作量。AI应用规模化落地：智能风控（准确率提升30%+）、数字人客服（服务效率提升50%）成为标配，大模型技术推动金融文本处理、合规审查等复杂场景突破。

其中数字人客服、云计算的应用已开始大范围推广，金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），私有云、混合云成为主流，头部企业算力投入年增幅超50%，支撑高频交易、实时风控等高性能需求。

1.2普惠金融与长尾市场爆发

随着金融科技的持续进步，普惠金融在长尾市场将迎来更广阔的发展空间。一方面，大数据、人工智能、区块链等技术的深入应用，将进一步降低金融服务门槛和成本，提升服务效率与质量；另一方面，普惠金融与长尾市场的融合发展，将为实体经济注入源源不断的活力，推动社会经济朝着更加公平、和谐的方向迈进。下沉服务扩展，智能终端通过多模态识别、隐私计算等技术覆盖传统金融难以触达的客群。

政策红利释放，国务院《推进普惠金融高质量发展的实施意见》明确支持消费金融下沉，叠加“以旧换新”政策带动智能终端销售额达1.3万亿元。

1.3开放银行（Open Banking）重塑场景金融新格局

通过API（应用程序编程接口）开放银行数据与能力，全球开放银行市场规模2024年预估达198亿美元，催生“平台化+场景化”竞争新范式。根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国开放银行行业投资价值分析及发展前景预测研究报告》显示：开放银行行业的市场参与者主要包括传统商业银行、金融科技公司、IT软件及解决方案提供商、垂直行业企业等。这些参与者通过各自的优势和资源，在开放银行领域展开竞争与合作。传统商业银行在资金、客户基础、品牌影响力等方面具有明显优势。金融科技公司凭借技术创新和灵活的业务模式，提供更便捷、个性化的金融服务体验。IT软件及解决方案提供商为开放银行提供技术支持和解决方案，是连接银行和第三方机构的重要桥梁。垂直行业企业通过与银行合作，将金融服务嵌入到自身业务场景中，实现金融服务的场景化、个性化。场景金融深化：消费金融（嵌入电商、外卖场景）、供应链金融（对接ERP系统）、民生服务（政务、医疗数据互通）实现“金融即服务”（FaaS），用户转化率提升25%-40%。

中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会与毕马威中国联合发布的《2024中国金融科技企业首席洞察报告》中，约七成受访企业认为新质生产力可以提高企业自主创新能力和带来新机遇，67%的受访企业认为金融业创新升级需求更加迫切，金融科技企业迎来市场扩大机遇。数字金融和普惠金融是受访企业看好的金融科技助力“五篇大文章”的重要创新领域。

《2025-2030金融科技行业市场发展现状及典型案例与趋势前景研究报告》指出全球金融科技市场规模不断扩大，中国市场潜力巨大。大数据、云计算、人工智能、区块链等技术广泛应用于金融领域，推动金融服务智能化、个性化和高效化，数字银行、移动支付等新兴金融服务不断涌现，普惠金融、绿色金融成为重要发展方向，开放银行模式、跨境支付便利性等将提升金融服务效率。

2、竞争态势

智能终端作为金融服务与信息技术深度融合的产物，在全球金融市场中扮演着日益重要的角色。从银行的自助柜员机（ATM）到证券交易的智能终端，再到移动支付的各类设备，金融智能终端正深刻改变着金融服务的提供方式和用户体验。

2.1区域市场差异

从区域分布来看，北美、欧洲和亚太地区是全球金融智能终端的先行市场。北美市场由于金融科技发展成熟，金融机构对智能化设备的投入较早，欧洲市场则凭借其先期的金融体系和较高的数字化水平，在金融智能终端市场中占据重要地位。亚太地区作为新兴市场，随着经济的快速发展和金融科技的普及，市场增长潜力巨大。尤其是中国、印度、印度尼西亚

等一带一路国家，庞大的人口基数和不断提升的金融服务需求，推动了金融智能终端市场的快速发展。

2.2应用场景拓展

金融智能终端的应用场景不断拓展，从传统的银行业务逐渐延伸至普惠助农、移动支付等多个金融领域。在银行业务中，除了常见的ATM机外，智能柜台、票据处理设备等新型终端设备不断涌现，提升了银行网点的智能化水平和服务效率。普惠助农终端正以其便捷、高效、多元的服务特性，深度融入乡村助农的各个场景，为乡村振兴注入金融活力。村民通过助农终端，满足日常现金需求，加速农业产业资金流转，推动农村普惠金融深化发展。在支付领域，移动支付终端如银行移动展业机、刷脸结算终端、扫码设备等广泛应用，推动了无现金支付的普及。

2.3技术创新竞争

技术创新是金融智能终端企业竞争的核心。为在市场竞争中脱颖而出，企业不断加大在技术研发方面的投入，积极探索新技术在金融智能终端中的应用。例如，在人工智能、区块链、物联网等前沿技术领域，各大企业纷纷布局，通过技术创新提升产品性能和服务质量。同时，企业还应注重知识产权保护，通过申请专利、软件著作权等方式，巩固自身的技术优势，增强市场竞争力。

人工智能（AI）和机器学习（ML）技术在金融智能终端中的应用日益广泛。通过AI和ML技术，金融智能终端能够实现客户身份识别、风险评估、交易欺诈检测等功能的智能化升级。例如，利用人脸识别技术，金融智能终端可以快速准确地验证客户身份，提高交易安全性；基于机器学习算法的风险评估模型，能够根据客户的历史交易数据和行为特征，实时评估交易风险，为金融机构提供决策支持。

2.4市场竞争加剧

金融智能终端市场竞争激烈，各大企业纷纷争夺市场份额。在国际市场上，传统的金融设备制造商凭借其长期积累的技术优势和品牌影响力，占据了较大的市场份额。同时，随着金融科技的兴起，一些科技公司如苹果、蚂蚁集团等也通过推出移动支付终端、数字钱包等产品，进入金融智能终端市场，加剧了市场竞争。在国内市场，本土企业在金融智能终端领域取得了快速发展，凭借对国内市场需求的深入理解和本地化服务优势，与国际企业展开了激烈竞争。

2.5价格与成本竞争

价格与成本竞争也是金融智能终端企业竞争的重要方面。在市场竞争激烈的情况下，企业为吸引客户，往往会采取价格策略。通过优化生产流程、降低原材料采购成本、提高生产效率等方式，降低产品成本，从而在价格上取得优势。然而，价格竞争也可能导致企业利润

空间压缩，尤其是传统成熟产品的价格竞争更为激烈，因此需要通过不断增加新产品的研发，来创造新的利润增长点。

2.6国家金融科技监管政策引导

随着金融科技的快速发展，各国政府纷纷加强了对金融科技行业的监管。监管政策的出台旨在规范金融智能终端市场秩序，保护消费者权益，防范金融风险。例如，一些国家对金融智能终端的安全性能、数据隐私保护等方面提出了严格要求，企业需要满足相关标准才能进入市场。同时，监管政策也鼓励金融科技企业进行创新，为符合条件的创新项目提供政策支持和监管沙盒等创新试点机制。为推动金融智能终端产业的发展，一些国家和地区出台了产业扶持政策。通过财政补贴、税收优惠、科研项目资助等方式，鼓励企业加大在技术研发、产品创新、市场拓展等方面的投入。例如，一些地方政府设立了金融科技产业园区，为入驻企业提供场地租金优惠、人才政策支持等服务，吸引金融智能终端企业集聚发展，形成产业集群效应。对于金融智能终端企业而言，要在激烈的市场竞争中取得优势，需要密切关注市场变化和技术发展趋势，加大技术研发投入，不断进行产品创新和服务升级。同时，要加强供应链管理，优化供应链协同，降低成本，提高产品质量和交付效率。此外，企业还需要积极应对国家政策引导，遵守相关法律法规，把握政策机遇，加强国际合作，提升自身的国际竞争力。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

恒银科技作为金融科技领域的创新引领者，深度聚焦全行业智能终端研发与计算机视觉、人工智能算法的创新应用，通过自主研发的技术体系与场景化解决方案，持续推动金融及多行业的智能化升级。

公司秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针和“四个转变”发展思路，积极拓展多元化、智能化场景应用，全面推进“数字恒银”、“数说恒银”战略，创新打造智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧零售等创新场景，不断加速产业优化升级，推动“机器解放人”事业向纵深发展，用智慧科技普惠大众、赋能未来。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年，公司将锚定“质量、业务、创新、核算”四大战略支点。“质量”是产品质量、工作质量，是公司立足市场的基石，是重塑竞争优势、提升企业形象与口碑的关键所在。公司将不遗余力地追求卓越，掌握核心技术，发扬工匠精神，始终保持良好的工作状态，确保每一项产出都能经得起时间的考验。“业务”是聚焦业务，在“一切为了业务，一切为了发展”

的指引下，致力于业务的拓展与深化。“创新”覆盖技术创新、模式创新及场景创新，公司将以创新为动力引擎，持续深挖多维度探索。“核算”强调的是公司要强化全员的成本意识与效益观念，推动实现开源节流、降本增效，为公司发展注入持久动力。

1、加速产品研发，塑造硬核“驱动力”

公司将以“硬核科技”为核心竞争力，全面加速研发创新步伐。聚焦核心模块攻坚，持续提升新一代机芯稳定性，打造坚如磐石的技术底座；定制机项目将精准对接国际市场需求，以“中国智造”服务全球市场；钞票识别AI自动训练平台的研发落地，将为智能金融注入智慧新动能。通过“通用化、模块化、平台化、标准化”四化建设，构建高效协同的研发体系，大幅降低成本、提升效率。公司将充分整合产、学、研资源，搭建开放创新生态，同时，优化内部组织架构，以人效为导向科学配置资源，确保每一份努力都转化为实实在在的成果。强化知识产权管理，完善研发质量体系，拓展创新产品应用场景，让创新成为公司发展的不竭动力，照亮前行之路。

2、深耕国内市场，铸就核心“竞争力”

公司要全面强化团队建设，构建执行力强、高效协同的营销体系，聚焦团队力量，通过强化培训、文化凝聚锻造营销铁军，实现营销作战效能的飞跃式提升。

加强总行销售，改进工作作风，优化销售策略，确保成功入围更多大行。做好区域销售，聚焦省内大行、股份制银行、农信社、城商行等关键客户市场，力求取得突破性进展。全面加强客户关系管理，实施更加精准有效的绩效考核体系，深入理解和精准把握客户需求。加大对钞箱、耗材、自研制卡机以及软件产品的专项销售力度，提升市场占有率，进一步增强公司盈利能力。加大对销售创新产品的支持力度，培育新业务增长点。

3、拓展国际业务，扩大卓越“影响力”

公司将通过灵活的策略、优质的产品和卓越的服务，持续增强公司品牌影响力与国际竞争力，为国际业务拓展夯实发展基础。继续秉承“广撒网、聚焦点”策略，深耕部分核心国际市场，推动市场渗透与业务增长，同时蓄力孵化若干新兴国际市场。加强核心技术攻关，打造“品质卓越、设计精美”的高性价比产品，全面提升产品的竞争力。加强产品与项目管理，提升运营效率。完善海外产品售后服务体系，加强代理培训与支持，合理配置服务资源，提高服务质量与响应能力。

4、升级维保服务，提高勇毅“行动力”

公司抓好既有服务业务，提升能力效率；拓展全国市场业务，增加收入来源；用好智能运维系统，全面赋能发展；创新更多应用场景，突破传统思维。2025年坚持以“三个必须”为重要工作纲领，加强维保市场开拓，开展服务模式创新，推动维保服务迈上新台阶。一是站

在全国服务市场的高度开展工作，充分发挥网络和技术优势，实现多渠道发展，全力打造综合性服务公司。二是用好智能运维系统，确保数据及时、准确、完整、合规，实现绩效考核与智能运维系统数据全面挂钩。三是加强国内销售和客服销售的统筹，促进优势互补，提高市场占有率。

5、加强企业管理，培育优秀“执行力”

公司要坚持“业财一体化”，继续深化财务与业务的深度融合，强化资金管理、成本控制，确保现金流稳定，有效防控经营风险。持续更新管理制度汇编，简化审批流程，提高工作效率和质量，赋能业务快速发展。加强系统建设，搭建数据中台，进一步丰富OA功能，优化网络环境，提升信息化水平。提升审计监察效能，加强内部控制，保障公司平稳发展。重视资本市场研究，促进多元化融资。加强合同管理、安全生产管理，提高运营风险防控能力。推动品牌营销和宣传工作，传递正能量、好声音。发挥物业公司的作用，加大后勤保障力度，盘活楼宇等闲置资产。

6、培育企业文化，凝聚精诚“向心力”

推动企业文化建设，重点倡导分享文化、信任文化、奋斗文化，进一步提升文化软实力，让企业文化转化为力量源泉。通过分享文化鼓励开放交流、资源共享、共进共退，进一步激发干劲与闯劲，促进员工与公司共同成长。通过信任文化建立坚实的信任基础，促进相互尊重、相互理解，营造和谐工作氛围。通过奋斗文化激励员工追求卓越、坚持不懈、携手共进。加强对企业愿景、使命及核心价值观的宣贯，进一步增进思想认同。发挥好党工团作用，充分利用体育中心阵地、健身休闲设施，策划更多喜闻乐见的文体活动，开展丰富多彩的团建活动、主题实践活动，不断提升团队的向心力、凝聚力。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术迭代与研发投入压力

人工智能技术（深度学习/机器视觉/语音语义交互/智能图谱）、大数据分析、边缘计算等技术快速更新，企业研发需持续高投入，若技术滞后可能导致产品竞争力下降，甚至被市场淘汰。

2、红海竞争与价格战

行业内头部企业占据主要市场份额，新兴企业面临品牌壁垒，进而低价竞争，压缩市场利润空间。同时，硬件终端同质化严重，需持续创新，开发新服务需求。

3、核心客户集中竞标难度高

企业少数大客户（如银行、支付机构）历年来周期性招标采购，若合作关系破裂（如招标失利、客户自建终端），或面临订单骤降风险。

另经济下行时，企业IT预算收缩，金融机构及商户采购意愿下降，导致终端销量波动；消费疲软可能间接影响支付终端需求（如线下零售萎缩）。

4、海外市场拓展壁垒

不同国家监管标准、技术规范、本地化需求（如新兴市场偏好低价功能机）差异大，海外合规成本高，不同民众的使用习惯也不同，且面临地缘政治风险（如数据跨境流动限制）。

5、投资风险

受经济形势、行业环境等因素影响，公司在投资过程中可能存在投资收益不及预期的风险。公司将抓住市场机遇，积极探索资本运作，适时推进投资并购工作，探索围绕以银行为服务主体的智能设备制造、软件研发、金融大数据、服务等企业并购。公司将持续优化调整金融数字化建设、数字人民币、金融信创等业务领域，进一步完善投资并购各项措施，提高风险识别及科学决策管理能力，推动形成公司稳健、长远的发展格局。

金融智能终端企业需在监管合规、技术安全、市场竞争、供应链韧性等多维度构建护城河，同时关注客户需求变化与商业模式创新，以应对动态风险环境。

企业需聚焦端云协同、垂直场景深耕与生态构建，以应对未来竞争。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因

说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及中国证监会、上海证券交易所等其他相关法律法规及《公司章程》的要求，建立以股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成权责明确、相互制衡的内控体系。同时结合公司实际情况，不断优化公司法人治理结构与制度建设，规范公司管理，提升公司治理水平，为公司经营发展提供有效支撑，最大程度保护投资者利益，勤勉、谨慎、认真地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。公司董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对重大事项进行了审议和表决，扎实推进董事会各项决议的落实，坚定推进公司改革转型，切实维护全体股东的权益。公司董事会充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能

作用，让董事会各专门委员会委员提前参与重大项目的研究论证，从专业角度为董事会决策提供参考，助力董事会科学决策。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会、上海证券交易所等其他相关法律法规不存在重大差异。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会运行机制，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定执行。公司股东大会的召开严格按照《公司法》《公司章程》等有关文件的要求履行相应的召集、召开表决程序，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权，股东大会经律师见证并对其合法性出具法律意见书。报告期内，公司于5月、6月、9月召开了3次股东大会，共审议14项议案，前述股东大会做出的决议均已落实执行。

（二）关于董事和董事会

1、董事会

公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一以上，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的规定。报告期内公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司分别于2024年5月29日、2024年6月14日召开了第三届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生）、独立董事3名（赵息女士、高立里先生、黄跃军先生），公司原董事江俊杰先生、原独立董事孙卫军先生任期届满离任。2024年6月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举江浩然先生为公司董事长，并聘任其为公司总裁；聘任张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士为公司副总裁，王伟先生兼任财务负责人，张雪晶女士兼任董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员、高级管理人员的换届选举及聘任工作圆满完成。

公司董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定，报告期内，公司共召开了5次董事会，共审议39项议案，公司董事会严格按照有关法律、法规及相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未履行

相关审议程序的情形，也不存在先实施后审议的情形，对超出决策权限范围的事项均已及时提交公司股东大会批准。公司全体董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。公司董事严格遵守承诺，勤勉地履行职责，以认真的态度出席董事会和股东大会，注重维护公司和股东的权益。

2、董事会下设各专业委员会

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会依据工作细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，公司召开4次审计委员会会议，审议通过18项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案；召开2次提名委员会会议，审议通过5项议案。公司董事会及各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司财务报告审核、薪酬考核、续聘审计机构、聘任财务负责人等事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议，对所审议议案未提出异议。董事会和各专门委员会均能按照相关制度履行职能，充分发挥专业优势，保证董事会决策的科学性，提高重大决策质量。

3、独立董事

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表专业意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。并且日常与公司其他董事、监事、高级管理人员保持良好沟通，同时通过现场工作的形式深入了解公司运营、研发生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，切实地维护了中小股东的利益，不断促进公司治理结构的完整。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（三）关于监事与监事会

报告期内，公司第三届、第四届监事会均由3名监事组成，包括1名职工代表监事，职工代表监事人数占监事会总人数的三分之一以上。梁晓刚先生、汪洋女士为公司监事会非职工监事，武延宾先生为公司监事会职工代表监事，其中梁晓刚先生任公司监事会主席，监事会人数和人员构成符合相关法律法规的规定。

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行监督职能，本着对股东负责的精神，监事会成员积极出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司战略发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。报告期内，公司共召开了5次监事会，共审议18项议案，会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（四）关于控股股东与上市公司的关系

公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使出资人的权利并承担义务，严格规范其行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和日常经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关规定，认真、自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。公司完成了2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，披露各类临时公告共计55份。编制和披露过程中履行了必要的审批、上报程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

同时，公司高度重视内幕信息及知情人的登记管理，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司证券的情况。

（七）关于投资者关系工作情况

公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与普通投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复上证E互动平台的投资者提问、专门邮箱等，通过多种方式回答了投资者关于

公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议，加强与利益相关者的沟通和交流，建立了良好的投资者关系。报告期内，公司参加了“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，组织召开了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会等；同时设立了投资者热线和专用邮箱，以多种方式与投资者进行交流，广泛宣传公司，立体打造公司形象。

（八）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行自我完善，加大监督检查力度，保护广大投资者的利益，促进公司持续稳定发展。报告期内，公司的治理情况符合中国证监会相关规定的要求，不存在重大差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，已建立较完善的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人，拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

在资产独立方面，公司建立了《融资与对外担保管理制度》，公司不存在以资产和权益为实际控制人及其关联方提供担保的情形。同时，公司建立了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。

在人员独立方面，公司由独立运行的人力资源部制订有关劳动、人事及工资管理等制度。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选聘。公司的董事及高级管理人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不在前述企业中领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。在财务独立方面，公司严格按照《企业会计准则》及相关规定建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形。在机构独立方面，公司已建立了独立的、符合自身发展需要的组织结构，制订了较为完善的岗位职责和管理制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

在业务独立方面，公司的经营业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系，具有独立运营日常业务的能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开3次股东大会，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2023年度薪酬的议案》《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》等议案。前述股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

说明：原董事会秘书王伟先生于2024年6月14日离任，经第四届董事会第一次会议聘任为公司财务负责人，并继续担任公司董事、副总裁职务，其任职期间继续只按公司副总裁职务领薪。

江斐然先生于2024年6月14日经2024年第一次临时股东大会选举为公司第四届董事会董事，其在公司任董事职务不领薪，故报告期内未从公司获得报酬。

张雪晶女士于2024年6月14日经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总裁、董事会秘书，其任职期间只按公司副总裁职务领薪，故其报告期内从公司获得的税前报酬为2024年6月-12月，共计7个月税前报酬总额。

原董事江俊杰先生因任期届满，于2024年6月14日离任，故其报告期内从公司获得的税前报酬为2024年1月-6月，共计6个月税前报酬总额。

原独立董事孙卫军先生因任期届满，于2024年6月14日离任，故其报告期内从公司获得的税前报酬为2024年1月-6月，共计6个月税前报酬总额。

原财务负责人曹永国先生因任期届满，于2024年6月14日离任，故其报告期内从公司获得的税前报酬为2024年1月-6月，共计6个月税前报酬总额。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司股东王淑琴女士与公司董事长兼总裁江浩然先生、控股股东恒融投资股东及恒银科技董事江斐然先生为母子关系，根据《上市公司收购管理办法（2025年修订）》第八十三条规定，江浩然先生、王淑琴女士、江斐然先生及控股股东恒融投资属于一致行动人。截至报告期末，江浩然先生直接持有公司股份3,445,779股，持股比例为0.66%；通过恒融投资间接持有公司股份193,336,000股，持股比例为37.14%，合计持有公司股份196,781,779股，持股比例为37.81%。

王淑琴女士直接持有公司股份56,699,500股，持股比例为10.89%。

江斐然先生通过恒融投资间接持有公司股份48,334,000股，持股比例为9.29%。

恒融投资股权架构：

4月至2023年9月，任恒银科技审计监察部总经理；2021年7月至2023年11月，任恒银科技监事会主席；2021年12月至今，任恒银信息监事；2023年5月至2024年8月，任恒银优服科技监事；2023年9月至2024年11月，任恒银优服监事；2023年11月至2024年6月，任恒银科技财务负责人。序号

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

说明：报告期内公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司召开了第三届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》等议案。原董事江俊杰先生、原独立董事孙卫军先生任期届满离任，其在各专委会的职务分别由董事江斐然先生、独立董事黄跃军先生担任。

(二) 报告期内审计委员会委员会召开4次会议

(三) 报告期内提名委员会召开2次会议

(四) 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开1次会议

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬体系以战略目标为导向，以企业文化为根基，严格遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，通过系统化设计、科学化评估及动态化调整，构建了兼具外部竞争力与内部公平性的薪酬管理体系。同时，为充分发挥薪酬政策的激励和引导作用，员工的工资、奖金、调薪及晋升等全面结合并持续细化，通过《薪酬管理制度》向员工清晰传达薪酬理念及规则；为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策及发展通道，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性，为公司的发展起到持续的推动作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训体系以支撑战略目标实现和提升员工核心竞争力为根本出发点，紧密结合业务发展需求和人才成长路径，构建科学完善的培养机制。2024年度重点围绕关键人才梯队建设、业务攻坚能力提升和数字化转型需求，全面升级培训体系。在业务赋能方面，每月组织战略专题培训，开展行业趋势分析深度研讨；针对创新产品实施赋能计划，覆盖研发、生产、销售各环节协同培训；建立问题解决专项小组，聚焦业务卡点开展专项攻关。为确保培

训实效，公司加大资源投入力度，完善四级评估体系，从反应层、学习层、行为层到业绩层进行全过程效果追踪；推行"培训+项目"绑定机制，通过季度复盘机制持续优化改进，确保人才培养工作切实转化为组织效能提升，为公司战略目标的实现提供坚实的人才保障和智力支持。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，针对公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行调整程序，包括：现金分红标准和现金分红比例等在《公司章程》中作出了明确的规定。公司严格执行现金分红政策，公司2024年度利润分配预案为：根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,123,574.32元，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,520,000股，共计拟派发现金红利15,615,600.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了公正、透明、科学的高级管理人员激励约束管理机制和绩效考评体系，为高级管理人员提供有竞争力的薪酬福利和激励政策。公司以发展战略及经营效益为出发点，与高级管理人员每年年初签订年度目标责任状，高级管理人员的收入与目标责任状达成情况挂钩。年度结束后，公司薪酬与考核委员会对目标责任状达成情况进行考评，有效调动了高级管理人员的工作积极性，增加了公司凝聚力和战斗力。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。具体内容详见与公司《2024年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒银科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与公司《2024年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3、 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保事项违法违规而受到处罚的情况。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司特别重视节能减排和环境保护，已通过ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和中国环境标志II型产品认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

1、公司慈善平台--天津市恒银慈善基金会帮扶安徽省阜阳市颍东区武郢村村部楼顶光伏改扩建项目，捐资10.00万元。原光伏电站共计100块光伏组件，容量88KW，改扩建后，在原主楼斜坡铺设的基础上更改为阳光房屋面平铺,光伏电站可安装增至168块光伏组件，容量升至127KW，光伏电站项目建成后，此项目村集体年收益达7.5万元，同时该项目对村居环境有进一步提升，助力武郢村乡村振兴工作增速推进。

2、公司慈善平台--天津市恒银慈善基金会帮扶张家川县乡村建设，合计捐资50.00万元：

（1）大阳镇河李村护坡加固工程，捐资20.00万元，项目建成后，将有效改善河李村群众生活条件；

（2）花园村三组生态河堤建设项目和花园村旅游公厕建设项目，捐资30.00万元，项目建成后，将改善花园村人居环境，提升村容村貌，改善群众生活条件，加快花园村旅游产业的发展，提高公共服务能力。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

1、公司慈善平台--天津市恒银慈善基金会帮扶安徽省阜阳市颍东区武郢村村部楼顶光伏改扩建项目，捐资10.00万元。原光伏电站共计100块光伏组件，容量88KW，改扩建后，在原主楼斜坡铺设的基础上更改为阳光房屋面平铺,光伏电站可安装增至168块光伏组件，容量升至127KW，光伏电站项目建成后，此项目村集体年收益达7.5万元，同时该项目对村居环境有进一步提升，助力武郢村乡村振兴工作增速推进。

2、公司慈善平台--天津市恒银慈善基金会帮扶张家川县乡村建设，合计捐资50.00万元：

（1）大阳镇河李村护坡加固工程，捐资20.00万元，项目建成后，将有效改善河李村群众生活条件；

（2）花园村三组生态河堤建设项目和花园村旅游公厕建设项目，捐资30.00万元，项目建成后，将改善花园村人居环境，提升村容村貌，改善群众生活条件，加快花园村旅游产业的发展，提高公共服务能力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年年度股东会会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2024年度审计机构。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定媒体披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-012)。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他情况

√适用 □不适用

公司购买的国民信托有限公司“国民信托?慧金87号集合资金信托计划”17,000.00万元，以及购买的长安国际信托股份有限公司“长安宁?盈祥1号集合资金信托计划”1,500.00万元，产品已逾期、尚未兑付。

国民信托有限公司“国民信托?慧金87号集合资金信托计划”：公司委托国民信托有限公司起诉与天津致融建筑材料销售有限公司、融创华北发展集团有限公司、天津金易晟辉置业有限公司、天津星耀投资有限公司、福建万合鸿业建设有限公司之间金融借款合同纠纷一案，北京金融法院已受理并下发受理通知书，案号为(2023)京74民初1148号。北京金融法院于2024年4月29日下发《民事判决书》，判决内容如下：天津致融建筑材料销售有限公司于判决生效之日起十日内偿还国民信托有限公司借款本金、利息、律师费、保全保险费；国民信托有限公司有权以天津金易晟辉置业有限公司提供担保的不动产折价或者拍卖变卖后的所得价款在判决所确定的债务范围内享有优先受偿权；驳回国民信托有限公司的其他诉讼请求等。北京市高级人民法院于2024年9月9日下发《民事判决书》（2024）京民终844号，判决内容如下：天津致融建筑材料销售

有限公司的上诉请求与理由均不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。长安国际信托股份有限公司的“长安宁?盈祥1号集合资金信托计划”：报告期内，长安国际信托股份有限公司执行《4762万股股票的“股票份额计提分配”方案》的表决结果：恒银科技持有“长安宁-盈祥1号集合资金信托计划”15,000,000份，可获“计提分配”2,381,000.00股江西正邦科技股份有限公司（股票代码：002157.SZ）股票，按照3.5元/股计算，对应实际分配信托份额为8,333,500份，扣减后剩余信托份数为6,666,500份。上述股票仍存放于长安国际信托股份有限公司证券账户，未过户到信托计划各委托人名下。

关于前述信托产品逾期兑付事项进展，详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《关于购买信托产品逾期兑付事项进展公告》（公告编号：2024-017）；2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《关于购买信托产品逾期兑付事项进展公告》（公告编号：2024-038）。截至本报告披露日，国民信托有限公司、长安国际信托股份有限公司仍在全力与各方进行协商，积极履行受托人职责，如有最新进展将及时进行披露。

(3) 委托理财减值准备

√适用 □不适用

公司购买的国民信托有限公司“国民信托?慧金87号集合资金信托计划”17,000.00万元，购买的长安国际信托股份有限公司“长安宁?盈祥1号集合资金信托计划”1,500.00万元，产品已逾期、尚未兑付。基于谨慎性原则，公司对上述逾期兑付信托产品2022年度确认公允价值变动损失3,200.00万元，2023年度确认公允价值变动损失6,800.00万元，2024年根据“长安宁-盈祥1号集合资金信托计划”15,000,000份，可获“计提分配”2,381,000.00股江西正邦科技股份有限公司（股票代码：002157.SZ）股票，确认公允价值变动收益6,952,520.00元。

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

备注：公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合行业市场、公司经营情况及募集资金投资项目实际实施情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”予以终止，将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金。详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043）。公司于2025年2月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”的剩余募集资金全部永久补充流动资金。截至2025年4月15日，公司已将“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”的剩余募集资金12,657.95万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金，并已完成前述募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司分别于2025年2月25日、2025年4月16日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）、《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-008）。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明2024年4月24日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。上述内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

4、 其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

√适用 □不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

王淑琴女士与公司实际控制人江浩然先生、控股股东恒融投资的股东及恒银科技董事江斐然先生为母子关系，根据《上市公司收购管理办法（2025年修订）》第八十三条规定，江浩然先生、王淑琴女士、江斐然先生及控股股东恒融投资属于一致行动人。

截至报告期末，公司实际控制人江浩然先生直接持有公司股份3,445,779股，持股比例为0.66%；通过恒融投资间接持有公司股份193,336,000股，持股比例为37.14%，合计持有公司股份196,781,779股，持股比例为37.81%。王淑琴女士直接持有公司股份56,699,500股，持股比例为10.89%。江斐然先生通过恒融投资间接持有公司股份48,334,000股，持股比例为9.29%。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2025BJAA1B0563

恒银金融科技股份有限公司恒银金融科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了恒银金融科技股份有限公司（以下简称恒银科技）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒银科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒银科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、 其他信息

恒银科技管理层（以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括恒银科技2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒银科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒银科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒银科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒银科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒银科技不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就恒银科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：恒银金融科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：恒银金融科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

合并利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

母公司利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

母公司现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

母公司所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：江浩然 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：黄晓芳

三、 公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

恒银金融科技股份有限公司（以下简称本公司，包含子公司时统称本集团），原名为恒银金融科技有限公司（以下简称恒银有限），成立于2004年5月12日。2015年6月2日，恒银有限全体股东共同签署《恒银金融科技股份有限公司发起人协议》，恒银有限整体变更为股份公司。2015年7月9日，公司在天津自贸区市监局办理了工商变更登记。本公司股票经上海证券交易所[2017]334号文批准于2017年9月20日在上海证券交易所上市交易，股票代码：603106。本公司现持有统一社会信用代码为91120118762158867F的营业执照，注册资本52,052.00万元，股份总数520,520,000股（每股面值1元），注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号，法定代表人：江浩然。本集团属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要经营活动为金融自助设备的研发、生产和销售，产品主要有现金类自助设备、非现金类自助设备、金融自助设备的备件及为金融自助设备提供维保服务。本财务报表于2025年4月24日由本公司董事会批准报出。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本集团以12个月为一个营业周期。

4、 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

11、 金融工具

√适用 □不适用

（1） 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2） 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款。