关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度募集资金 1-5存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2016)第 320ZA0025 号江苏省交通规划设计院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称设计股份）《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是设计股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对设计股份董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合设计股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，设计股份董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2014年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,600万股，发行价为每股人民币32.26元。截至2014年9月29日，本公司共募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第320ZA0220号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目53,326.00万元，尚未使用的金额为24,387.80万元（其中募集资金24,355.00万元，专户存储累计利息扣除手续费32.80万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2015年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目6,880.96万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目60,206.96万元。 （2）以闲臵募集资金14,000.00万元投资银行理财产品，详见本专项报告“三、2015年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲臵募集资金进行现金管理情况”。 综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入60,206.96万元，尚未使用的金额为18,000.28万元（含利息及投资理财产品的募集资金）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏省交通规划设计院股份有限公司募集资金管理及使用办法》以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额光大银行南京分行 76490188000606931 募集资金专户 21,761,948.98营业部中信银行南京王府 7329110182600062084 募集资金专户 173,613.19支行浦发银行南京城西 93090155200000402 募集资金专户 6,041,514.31支行 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国银行南京明故 523565398354 募集资金专户 12,025,695.21宫支行合 计 40,002,771.69 上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益589.84万元，利息收入58.69万元（其中2015年度利息收入25.87万元），已扣除手续费0.11万元（其中2015年度手续费0.09万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告四。 （三）募投项目先期投入及臵换情况 截至2015年12月31日，设计股份使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金28,371.43万元，具体情况如下： 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入项目名称 (元) (元)提高公司研究设计及检测能力建设 439,969,600.00 283,046,872.96项目分支机构建设项目 41,900,000.00 667,464.00 合计 481,869,600.00 283,714,336.96 2014年10月，经本公司第二届董事会第十次会议审议批准，使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金28,371.43万元。该项臵换资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2014）第320ZA2214号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 （四）对闲臵募集资金进行现金管理情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲臵募集资金购买理财产品 14,000 万元，具 体情况如下： 金额单位：人民币万元 投资期限 序 签约方 产品名称 投资金额 号 起始日期 终止日期 中国光大银行股份有限 2015 年对公结构性存款统 2015 年 11 月 2016 年 2 月 1 3,000.00 公司南京分行 发第九十六期产品 3 23 日 23 日 上海浦东发展银行股份 利多多对公结构性存款 2015 年 11 月 2016 年 2 月 2 4,000.00 有限公司南京城西支行 2015 年 JG1021 期产品 25 日 25 日 广发银行股份有限公司 “广赢安薪”保证收益型（B 2015 年 11 月 2016 年 2 月 3 4,000.00 南京江宁支行 款）人民币理财计划 23 日 19 日 中国银行股份有限公司 中银保本理财-人民币按 2015 年 11 月 2016 年 2 月 4 3,000.00 南京明故宫支行 期开放【CNYAQKF】 23 日 22 日 合 计 14,000.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，公司未变更募集资金投资项目，不存在前次募集资金投 资项目已对外转让或臵换情况。 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实 施地点变更的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。具体如下：投资项目 对象 变更前 变更后 金额（万元） 南宁、海口、成都、 南宁、海口、成都、 郑州、西宁、济南、 郑州、西宁、济南、 分支机构 南昌、杭州、天津、 1,924.00 南昌、杭州、天津、分支机构建设项目 太原、沈阳、广州、 太原、沈阳 昆明、银川 区域性第三方 厦门、昆明、新疆 杭州、昆明、银川 2,266.00 试验检测中心 合计 4,190.00 公司本次实施地点变更事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 截至2015年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2016年3月28日，广发证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划设计院股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，设计股份 2015 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 2016年3月28日
