中国核能电力股份有限公司

验资报告

一、

验资报告

信会师报字[2024]第ZG225799号

中国核能电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了中国核能电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年12月24日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币18,869,877,590.00元，股本为人民币18,883,284,867.00股。根据贵公司2024年

月

日召开的2024年第二次临时股东大会决议通过了《关于公司符合向特定发行对象发行A股股票条件的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，贵公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于福建漳州核电站3、4号机组项目、辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目、辽宁徐大堡核电站

、

号机组项目、江苏田湾核电站

、

号机组项目。本次实际发行1,684,717,207.00股股份，确定的每股发行价为人民币8.31元。本次实际向特定发行对象发行1,684,717,207.00股新股，变更后的注册资本为人民币20,554,594,797.00元，实收资本为人民币20,568,002,074.00元。

本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司，发行股份由中国核工业集团有限公司、全国社会保障基金理事会共

名投资者以货币资金认购。

经我们审验，截至2024年12月24日，贵公司发行普通股1,684,717,207.00股，每股发行价格

8.31元，共募集资金人民币13,999,999,990.17元，扣除保荐承销费（含税）300,000.00元后，实际收到募集资金款项13,999,699,990.17元。本次向特定发行对象发行股票募集资金发生的保荐承销费以及其他费用总计2,345,728.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币13,997,654,262.12元，其中增加

附件3

验资事项说明

一、基本情况中国核能电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）由中核核电有限公司整体变更设立，于2011年12月31日在国家工商行政管理总局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000710935425T的营业执照，贵公司股票于2015年6月10日在上海证券交易所挂牌交易，变更前注册资本为18,869,877,590.00元，股份总数为18,883,284,867.00股，其中，有限售条件的流通股份0.00股；无限售条件的流通股份18,883,284,867.00股。根据贵公司2024年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会同意，贵公司向特定发行对象发行新股1,684,717,207.00股，变更后的注册资本为人民币20,554,594,797.00元。

二、资本增加情况

本次变更前注册资本为人民币18,869,877,590.00元，股本为18,883,284,867.00股。2024年8月5日，贵公司召开的2024年第二次临时股东大会决议通过了《关于公司符合向特定发行对象发行A股股票条件的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，贵公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于福建漳州核电站3、4号机组项目、辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目、辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目、江苏田湾核电站7、8号机组项目。本次实际发行1,684,717,207.00股股份，确定的每股发行价为人民币8.31元。本次实际向特定发行对象发行1,684,717,207.00股新股，变更后的注册资本为人民币20,554,594,797.00元，实收资本为人民币20,568,002,074.00元。

三、审验结果

截至2024年12月24日17：00止，贵公司已收到由主承销商中信证券股份有限公司汇入以下账户：

金额单位：人民币元

验资事项说明第1页开户行

验资事项说明第2页开户行

本次向特定发行对象发行股票募集资金总额为13,999,999,990.17元，扣除保荐承销费（含税）300,000.00元后，实际收到募集资金款项13,999,699,990.17元。本次向特定发行对象发行股票募集资金发生的保荐承销费以及其他费用总计2,345,728.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币13,997,654,262.12元，其中股本人民币1,684,717,207.00元，资本溢价人民币12,312,937,055.12元计入资本公积。本次变更后，注册资本人民币20,554,594,797.00元、累计股本人民币20,568,002,074.00股，注册资本与股本之间的差额系股权激励行权所致。

四、发行费用明细表

金额单位：人民币元

五、其他事项

无需说明的其他事项。