浙商证券股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：“浙22转债”于2022年12月20日开始转股，截至2024年11月8日，累计共有4,096,934,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为407,594,386股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的10.5100%。

? 未转股可转债情况：截至2024年11月8日，尚未转股的“浙22转债”金额为2,903,066,000元，占“浙22转债”发行总额的41.4724%。

一、“浙22转债”发行上市概况

（一）“浙22转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。

（二）“浙22转债”转股的相关条款

1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；

2、债券期限：自发行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；

3、转股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；

4、最新转股价格：10.05元/股。

公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，最新转股价格为人民币10.05元/股，历次转股价格调整情况如下：

（1）因公司2022年半年度利润分配， 每股派发现金红利0.170元（含税），自2022年10月31日起，转股价格调整为10.32元/股；

（2）因公司2022年度利润分配，每股派发现金红利0.130元（含税），自2023年8月11日起，转股价格调整为10.19元/股；

（3）因公司2023年度利润分配，每股派发现金红利0.140元（含税），自2024年7月25日起，转股价格调整为10.05元/股。

二、可转债本次转股情况

“浙22转债”转股期间为2022年12月20日至2028年6月13日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上交所报告并披露的规定，现将“浙22转债”转股情况披露如下：

截至2024年11月8日，累计4,096,934,000元“浙22转债”转换成公司股票，累计转股数量为407,594,386股，占可转债转股前公司已发行股份总额（3,878,168,795股）的10.5100%，变动后公司总股本为4,285,763,181股；尚未转股的可转债金额为2,903,066,000元，占可转债发行总量的41.4724%。

三、股份变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。联系部门：董事会办公室咨询电话：0571-87901964

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年11月12日