成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4075号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“成银转债”，债券代码为“113055”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中银证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债规模为80亿元，向发行人在股权登记日（2022年3月2日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售方式进行。认购不足80亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年3月3日（T日）结束，本次发行最终向原股东优先配售的成银转债总计为6,328,711手，即6,328,711,000.00

元，约占本次发行总量的79.11%。具体配售结果如下：

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年3月7日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

三、联席主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为25,318手，包销金额为25,318,000.00元，包销比例为0.32%。

2022年3月9日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金汇总，扣除承销保荐费后一并划入发行人指定的银行账户，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-86451551、010-86451552联 系 人：股权资本市场部

2、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层联系电话：010-66578999联 系 人：股权资本市场部

3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层联系电话：021-38966571联 系 人：股票资本市场部

发行人：成都银行股份有限公司保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022年3月9日